公司代码：600366 公司简称：宁波韵升

宁波云升股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年底，公司总股本为1、112、368、051股，扣除不参与利润分配的回购股份13、287、000股，即1、099、081、051股，每10股向全体股东分配2022年现金红利1元(含税)。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

钕铁硼永磁材料是稀土下游价值最高的应用领域之一，也是国家战略性新兴产业支持的重点领域之一。钕铁硼永磁材料以其优异的性能成为许多高端应用领域的重要功能材料。低碳、智能已成为世界经济和科技发展的两个主题。新能源汽车、节能电机、风力发电机、节能家电、工业机器人等技术得到了快速的推广和推广，对钕铁硼磁体的需求从生产和消费两侧大幅增加。与此同时，稀土永磁下游应用场景不断开放，5G、随着物联网等技术的逐渐成熟，智能家居、智能旅游、智能娱乐等正在进入现实，未来需求的潜在增长点，如人形机器人，也在不断涌现。

近年来，在双碳目标的指导下，中国出台了一系列促进节能减碳的政策措施。2022年，一系列促进减碳的政策继续增加。6月，工业和信息化部发布了《工业能源效率提高计划》，并提出了2025年 7月，工业和信息化部发布了《工业领域碳达峰实施方案》，要求到2025年，与2020年相比，规模以上工业单位的增加值能耗下降了13.5%。同时，稀土永磁材料的发展也得到了政策的支持。2021年3月，高端稀土功能材料作为国家发布的《十四五规划和2035年愿景目标纲要》中的高端新材料之一，被列入“十四五”制造业核心竞争力提升目录；2021年12月，工业和信息化部发布了《重点新材料第一批应用示范指导目录(2021年版)》，将“高性能钕铁硼”等稀土功能材料纳入新材料重点领域的“关键战略材料”。

根据Trendforce集邦咨询统计，2022年全球新能源汽车(含纯电动汽车、插电式混合电动汽车、氢燃料电池汽车)销量约1065万辆，年增长63.6%；据乘联统计，2022年国内新能源乘用车销量达到566.24万辆，占全年狭义乘用车销量的28%，提前实现新能源汽车产业发展规划（ 2021-2035 年)规划目标。根据国际机器人联合会的国际机器人协会（IFR）数据显示，2022年中国机器人产量达到 44.3万台，同比增长21.05%。根据国际机器人联合会的国际机器人协会（IFR）数据显示，2022年中国机器人产量达到 44.3万台，同比增长21.05%。随着《工业能效提升行动计划》、碳达峰在工业领域的实施计划等政策相继出台，或支持稀土永磁电机在工业节能电机中的渗透性稳步提高，预计新兴需求将继续增长。

中国是世界上最大的钕铁硼永磁材料制造商和出口国。国际市场是中国钕铁硼永磁产品的重要市场之一。根据海关总署的数据，自2013年以来，中国稀土永磁体出口持续增长。2022年，中国稀土永磁体出口量达到5328吨，同比增长8.6%，创历史新高。

在全球节能降碳等领域需求增长和应用场景不断涌现的推动下，2022年稀土原材料价格较上年大幅上涨。据《中国有色金属报》统计，2022年钯钕氧化物年均价格同比上涨38%，全年市场呈现先高后低的趋势。2022年，工业和信息化部和自然资源部发布的稀土开采和冶炼分离总量控制指标为21万吨和20.2万吨，分别比去年增加4.2万吨和4万吨，同比增长25%；新的生产指标分别分配给北方稀土集团和中国稀土集团，生产指标分配集中度进一步提高。

报告期内，公司继续推进无低重稀土、高性能CE磁体、晶界扩散、表面涂层等关键技术和工艺的研发，加快技术迭代，降低成本，提高效率，不断提高产品实力；继续提高坯料、机械加工、晶界扩散、表面处理的全过程生产能力；不断加强运营管理能力建设，优化生产周期，加快物料周转，提高交付效率，更好地满足客户需求，进一步增强企业综合竞争力。

2022年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子、工业等应用三大市场，业务发展主要如下：

1、新能源汽车应用：

报告期内，国内外新能源汽车市场继续呈现快速增长趋势。公司坚持大客户、大项目战略，不断提高汽车行业核心技术和解决方案的能力，稳步完善管理体系，继续巩固国内外新能源汽车市场主流供应商的地位。2022年，公司在新能源汽车应用领域实现销售收入约14.73亿元，同比增长约242%。其中，国内新能源主驱配套设施137.7万套。据乘客联合会统计，2022年国内新能源乘用车销量为56.24万辆，市场份额达到24.3%。公司产品已广泛应用于国内主要新能源汽车品牌，确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位。近年来，公司不断加强海外新能源汽车市场的扩张，进入了一批知名新能源汽车驱动系统制造商的供应链。

2、消费电子领域：

报告期内，公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域实现销售收入约17.84亿元，同比增长约27%。受宏观经济影响，2022年智能手机、TWS耳机、蓝牙音响等3C消费电子应用市场需求减弱，整体市场处于调整期；面对新的市场形势，公司实施保存增量发展战略，积极通过扩大汽车电子、虚拟现实智能可穿戴等措施，大力实施内部技术，降低成本，提高产品竞争力，创造新的性能增长点，巩固了公司在3C消费电子应用领域的行业领先地位。在HDD硬盘领域，受SSD替代的影响，HDD硬盘在大数据、云存储等企业级应用的增长放缓；基于产品竞争力的提高，公司积极提高市场份额，保持VCM业务的稳定增长。

3、工业及其他应用领域：

我国先后发布了《十四五智能制造发展规划》、《工业能效提升计划》、促进工业产品节能降碳、促进工业智能制造发展的政策，如《工业领域碳达峰实施方案》。2022年，公司深入挖掘伺服系统定位替代和工业自动化市场机遇，伺服市场业务继续快速增长；变频空调、节能电梯市场，市场份额显著增加；在传统汽车应用中，公司在部分海外地区的市场份额不断增加。2022年，公司钕铁硼永磁材料在工业等应用领域实现销售收入约21.67亿元，同比增长约42%。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，国内外经济增长放缓，但在低碳化、智能化、电气化的发展趋势下，新能源汽车、智能设备、节能家电、风力发电机等下游行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求仍保持快速增长。公司以中长期发展规划为主导，坚持以客户为中心、长期主义，深入实施大客户战略，在新能源汽车应用、消费电子、工业等应用市场拓展方面取得新突破；进一步巩固移动消费电子、VCM等传统市场的优势，继续增加伺服电机、节能电梯等应用市场份额，实现新能源汽车、变频空调等新兴热点应用市场的快速增长。公司2022年营业收入64.09亿元，较去年增长70.74%。

公司高度重视技术研发方向和创新要素配置的市场导向作用，不断优化技术研发机制，建立集前沿技术、基础技术、永磁材料为一体的研发创新体系，加强外部市场需求与内部技术研发的有效联系。公司始终以技术创新为企业发展的核心驱动力，坚持“技术引领、追求原创”的发展道路。2022年，公司授权发明专利9项，其中美国专利1项，实用新型1项。承担或参与科技部“烧结钕铁硼磁体批量一致性和先进制备工艺技术”等五个“十四五”国家重点研发项目和项目；参与国家工业和信息化部产业基础再造和制造业优质发展专项“高精度微尺寸、长服务稳定性稀土永磁体项目”的实施。

公司继续实施企业自动化升级改造和技术升级，产能迅速释放。截至2022年底，公司已拥有2.1万吨钕铁硼坯料产能，晶界扩散产能1万吨/年。公司以精益理念推进精益智能工厂规划建设，包头年产1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造项目按计划有序推进；同时，结合科技部、工业和信息化部的专项实施，重点提高材料流通效率，实施包头工厂和宁波工厂的生产线自动化和数字升级，建设智能制造生产示范线；公司提高生产能力和效率，积极响应“碳达峰、碳中和”的国家战略， 通过淘汰高能耗设备、使用清洁电力等措施，践行低碳发展理念，推进产品碳足迹管理机制建设，切实推进碳减排。

为提高稀土利用效率，减少稀土价格波动的影响，公司积极探索建立稀土全过程利用模式。报告期内，公司与中矿资源集团有限公司签署了《投资合作协议》，在非洲开展稀土矿勘探、开发和矿权投资，并获得了赞比亚孔布瓦（Nkombwa）稀土矿探矿权。稀土矿权区稀土氧化物矿石资源278万吨，TREO平均品位2.76%，磷灰石磷矿石资源2.182万吨，P2O5平均品位7.06%。在废物回收方面，公司与供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司坚持“以奋斗者为本”的文化理念，不断优化员工激励和绩效管理体系。报告期内，公司实施了《2022年限制性股票激励计划》

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一013

宁波云升股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月10日，宁波云盛股份有限公司向全体监事发出通知，现场召开第十届监事会第十六次会议，并于2023年4月20日召开第十届监事会第十六次会议。本次会议应有5名监事和5名实际监事。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定该决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过下列议案，形成决议：

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年年度报告及摘要》

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对《2022年年度报告及摘要》进行了认真审查，具体意见如下：

1、报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司当年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员违反了保密规定。

(三)审议通过了《2022年利润分配计划》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-014号公告)

监事会认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，并致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑到公司未来业务发展的资本需求，2022年底，公司总股本为1、112、368、051股，扣除13、287、000股，即1、099、081、051股，2022年现金红利为1元（含税）。

根据公司2022年的实际经营成果和财务状况，结合公司目前的发展阶段和资本需求，根据公司制定的股息政策和公司目前的客观情况制定计划。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2023年对控股子公司提供综合信贷业务担保的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-016号公告)

监事会认为，2023年向控股子公司提供的担保总额不得超过27.8亿元。公司董事会授权公司管理层根据各子公司业务发展的实际需要，在上述批准的金额内确定实施，并代表董事会签署相关法律文件。上述担保是控股子公司为满足日常经营需要而提供的必要担保。被担保企业信用状况良好，经营稳定，债务偿还能力强，同意上述担保事项。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2022年募集资金存放和实际使用的专项报告》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-020号公告)

监事会在审查公司2022年募集资金储存和实际使用情况的基础上，发表书面审计意见如下：公司2022年募集资金储存和实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，包含的信息真实反映了公司2022年募集资金的使用情况。

(六)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付部分募集项目资金并等额置换募集资金的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-021号公告)

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付相关募集项目的部分资金，并等额置换募集资金，有利于提高募集资金的使用效率和公司的整体运营管理效率，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023年修订)、监管要求(2022年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号规范运作》等相关法律、法规和制度不影响公司募集项目的正常实施。公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不存在变更或变相变更募集资金投资，损害公司及全体股东。综上所述，公司全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集项目部分款项，并以募集资金等额置换。

(七)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-022号公告)

监事会认为，公司使用闲置募集资金暂时补充营运资金不会影响公司募集资金项目的建设和实施，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充营运资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，保证募集资金的安全。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-023号公告)

监事会认为，会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合有关规定和公司实际情况，可以为投资者提供更准确的会计信息，不损害公司和股东的利益，同意会计政策变更。

(九)审议通过了《关于2022年计提信用和资产减值准备的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-024号公告)

监事会认为：资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，可以公平反映公司资产状况，减值准备决策程序也符合法律法规和公司章程，同意资产减值准备。

(十)审议通过了《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。(详见公司同日披露的2023-025号公告)

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司最初建立了内部控制制度，并能够有效实施。公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年内控评估报告》和《内控审计报告》。

特此公告。

宁波云升股份有限公司

监 事 会

2023年4月22日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一014

宁波云升股份有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:a股每股发现金红利0.1元(含税)

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本扣除为基础，不参与利润分配股份（公司回购专用证券账户13、287、000股），具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司，下同)2022年实现净利润151、227、933.47元。截至2022年12月31日，公司股东分配的利润为2、722、189、811.38元。经董事会决议，为进一步增强公司的发展势头，兼顾投资者利益，公司计划在2022年股权分配登记日实施股权分配的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下：

2022年底，公司总股本1、112、368、051股扣除不参与利润分配的回购股份13、287、000股，即1、099、081、051股，每10股向全体股东分配2022年现金红利1元(含税)，计划分配109、908、105.10元。

实施上述利润分配计划后，剩余未分配利润余额转入下一年度分配。

自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而改变公司总股本的，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月20日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》，同意本次利润分配计划。本计划符合公司章程规定的利润分配政策和公司披露的股东回报计划，并同意将本计划提交公司2022年股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划是基于公司当前财务状况，充分考虑公司当前经营和长期发展，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，可以保证股东的合理回报，考虑公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长期利益，我们同意公司2022年利润分配计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，并致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑到公司未来业务发展的资本需求，2022年底，公司总股本为1、112、368、051股，扣除13、287、000股，即1、099、081、051股，2022年现金红利为1元（含税）。

根据公司2022年的实际经营成果和财务状况，结合公司目前的发展阶段和资本需求，根据公司制定的股息政策和公司目前的客观情况制定计划。

三、相关风险提示

考虑到公司未来业务发展的资本需求，本利润分配方案不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。本利润分配方案应在实施前提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波云升股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一016

宁波云升股份有限公司

2023年控股子公司综合授信业务

公告提供担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

●被担保人名称：

1、宁波云升高科技磁业有限公司

2、宁波云升磁体元件技术有限公司

3、包头云升强磁材料有限公司

4、宁波云升粘结磁体有限公司

5、宁波云升涂料技术有限公司

6、宁波云升特种金属材料有限公司

7、宁波云升新材料有限公司

8、宁波云升新能源汽车材料有限公司

●本担保金额及已实际提供的担保余额：

担保金额：2023年向控股子公司提供的担保总额不超过27.8亿元。

实际提供的担保余额：截至2022年12月31日，公司为子公司担保短期贷款余额1万元，应付票据34万元，304.20万元。

●这次是否有反担保:没有。

●逾期对外担保累计数量：无。

一、担保概述

(一)根据《上市公司监管指引》第8号，为适应宁波云升股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展需要，一一上市公司资金交易和对外担保的监管要求、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》等相关制度规定，公司在确保运营规范和风险可控的前提下，对2023年外部担保制定了以下计划：

2023年向控股子公司提供担保的总额不超过27.8亿元。

公司董事会授权公司管理层根据各子公司业务发展的实际需要，在上述批准的金额内确定执行情况，并代表董事会签署相关法律文件。

（2）已执行的内部决策程序

2023年4月20日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年控股子公司综合信贷业务提供担保的议案》。

(3)担保的基本情况

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本担保仍需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会审议通过后生效，至2023年年度股东大会日止。

二是被担保人的基本情况

1、担保公司的基本情况

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2、2022年被担保公司主要财务数据

单位：万元 货币：人民币

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三、董事会意见

董事会认为，2023年向控股子公司提供的担保总额不得超过27.8亿元。公司董事会授权公司管理层根据各子公司业务发展的实际需要，在上述批准的金额内确定实施，并代表董事会签署相关法律文件。上述担保是控股子公司为满足日常经营需要而提供的必要担保。被担保企业信用状况良好，经营稳定，债务偿还能力强，同意上述担保事项。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2022年12月31日，公司为子公司担保短期贷款余额1万元，应付票据34、304.20万元；无对外担保逾期。

特此公告。

宁波云升股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一017

宁波云升股份有限公司

关于2023年委托理财额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托人：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构

● 委托财务管理金额：总金额不超过12亿元，使用期限自董事会批准之日起12个月内有效

● 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的金融产品和债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债反向回购和企业债券；5、基金类

● 委托理财产品的期限：自签订合同之日起不得超过5年

一、委托财务管理概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率和资金收入，公司及其子公司在不影响公司及其子公司主营业务正常发展、保证公司经营资金需求的前提下，委托闲置自有资金进行财务管理。

(二)资金来源

资金来源是公司及其子公司闲置的自有资金。金额不得超过12亿元，资金可以在该金额内回收滚动。使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。

(三)委托理财产品的基本情况

公司使用自有资金投资的品种是流动性好、不影响公司正常运营的金融产品。项目限制为：1、购买金融机构发行的金融产品和债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债反向回购和企业债券；5、基金类。

(四)委托理财产品的期限:

授权购买委托金融产品自签订合同之日起不得超过5年。

二、审议程序

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年委托财务管理限额的议案》，同意使用不超过12亿元的闲置自有资金购买财务管理产品，资金可以在上述限额内回收滚动。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司拟投资的结构性存款是安全性高、流动性强的金融产品，整体风险可控。然而，金融市场受宏观经济、金融政策和货币政策的影响很大。不排除公司投资银行金融产品可能受到市场波动和相关风险因素的影响，委托金融管理的实际收入不确定。

(二)风险控制措施

使用自有资金委托财务管理的事项，由公司董事会授权经理具体实施。财务部根据公司的营运资金、金融产品的安全性、期限和收益率选择合适的金融产品，并进行初步的投资计算。提出计划后，应当按照公司的审批权限进行审批。

（1）严格遵守谨慎投资的原则，筛选发行人，选择信誉良好、有能力确保资金安全的发行机构。

（2）财务部建立投资分类账，做好会计处理，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责审计、监督和检查购买金融产品的资金使用和储存情况；根据谨慎原则，合理预测投资可能的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。

（5）公司董事会将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展。通过适度及时购买暂时闲置的自有资金，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司经营良好，财务状况稳定，公司使用自有资金委托财务金额是在确保公司日常经营和资本安全的基础上，不影响公司日常资本使用和业务需求，有利于提高资本使用效率和资本收入，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过12亿元的闲置自有资金委托财务管理。

特此公告。

宁波云升股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一018

宁波云升股份有限公司

开展以套期保值为目的的外汇衍生品

交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

宁波云盛有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了公司第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易以套期保值为目的的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司在日常经营过程中涉及大量贸易项目下收付外汇资金的外汇业务。在全球经济快速变化的环境下，公司计划开展外汇套期保值业务，以有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成不利影响。公司将在真实业务的基础上开展相关的外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

（2）交易金额、有效期和投资资金来源

公司及其子公司计划开展累计金额不超过1.5亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。有效期自董事会批准之日起12个月内有效，任何时间点的交易金额（包括上述交易收入的相关金额）不得超过上述金额。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

(三)拟开展的外汇衍生品交易品种

公司及其子公司的外汇套期保值业务涉及实际业务的结算货币，包括但不限于美元、欧元等。公司的外汇套期保值业务包括但不限于长期业务、掉期业务、交换业务、期权业务、其他外汇衍生品业务和上述业务的组合。

(四)交易对方

经政府有关部门批准，具有相关业务经营资格的银行等金融机构。

(五)实施方式

公司授权财务部门在限额范围内具体实施。授权公司管理层行使具体经营决策权，在授权限额和授权期限内签署相关合同文件，不再报董事会审批，不再向单一金融机构和单一业务发布董事会决议。

二、外汇套期保值业务风险分析

公司按照稳定原则开展外汇套期保值业务，不进行投机性外汇交易。所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，依托具体经营业务，避免和防范汇率风险。但外汇套期保值业务也会有一定的风险:

1、市场风险：由于外汇市场变化较大，可能导致金融衍生品价格因标的利率、汇率等市场价格波动而损失的市场风险。

2、履约风险：衍生品业务按预算进行相应的风险管理，存在合同到期造成违约的风险。

3、内部控制风险:衍生金融交易专业性强，复杂性高，内部控制体系不完善可能造成风险。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测。在实际实施过程中，客户或供应商可能会调整订单，导致公司收付款预测不准确，导致交付风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、为控制履约风险，公司只与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、为避免内部风险控制，公司财务部负责公司外汇套期保值业务的统一管理，公司审计部负责监督外汇套期保值业务的发展。独立董事和监事会监督公司外汇套期保值业务的具体情况。

四、会计政策和会计原则

根据财政部《企业会计准则》 24 一套期会计号一套期、企业会计准则第一 22 金融工具的确认和计量。、企业会计准则第一 37 金融工具列报等有关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

宁波云升股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一019

宁波云升股份有限公司

2022年日常关联交易的执行情况

预计2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2022年日常关联交易及2023年预计日常关联交易报告如下：

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

公司于 第十届董事会第二十次会议于2023年4月20日召开，审议通过了《关于2023年预计日常关联交易的议案》，关联董事朱晓东先生和毛应才先生在审议关联交易时回避表决。本议案仍需提交股东大会审议。

《公司独立董事关于公司2023年预计日常关联交易的议案》的事先认可意见：

（1）公司事先与我们沟通了上述事项，我们听取了相关人员的报告，审查了相关材料；

(2)我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

《公司独立董事关于公司预计2023年日常关联交易的议案》的独立意见：

公司董事会符合有关法律、法规和公司的会议程序，召开并审议相关交易议案公司章程的规定。在董事会会议上，关联方董事避免表决，其余董事经审议通过关联交易；

相关交易行为符合国家有关规定，向关联方销售货物、采购水、电、收取租金，关联方与非关联方提供物业服务和加工服务，不损害上市公司和中小股东的利益。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

单位：万元

■

公司董事会对日常关联交易的实际发生情况和预期存在较大差异的解释：主要原因是公司将根据市场和业务发展的预测预测关联方日常关联交易的发生情况，公司将根据实际情况及时调整交易情况。

(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

■

注：本部分仅披露 2023 关联交易关联方年度预期金额及预期金额 2022 年实际金额与前表口径不同。

二、关联方介绍

(一)基本情况

1、云盛控股集团有限公司成立于1991年8月，法定代表人朱云德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资本4200万元，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%，业务范围一般项目：以自有资金从事投资活动、物业管理、工业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法需要批准的项目除外）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。许可项目:进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2022年底，公司总资产230,960万元，净资产87,393万元，营业收入1,591万元，净利润-2,862万元。

2、宁波云盛智能科技有限公司成立于2010年8月，法定代表人朱云德统一社会信用代码为91330204579484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资本1000万元，其中云盛控股集团有限公司持股比例为33.91%，宁波云盛控股有限公司持股比例为18.26%。宁波梅山保税港区智和投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为22.2%，经营范围为R&D、制造、安装、维护、批发、零售机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备；计算机软件开发和服务；开发、制造、批发和零售防盗报警和自动化监控产品；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各种货物和技术的进出口。2022年底，公司总资产4813万元，净资产3980万元，营业收入2637万元，净利润281万元。

3、宁波云盛音乐礼品有限公司成立于1998年9月，法定代表人袁松义统一社会信用代码为9130207115257XB，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资本1000万元，其中云盛控股集团有限公司90%，宁波云盛控股集团有限公司10%。经营范围为手工艺品、金银首饰、珠宝首饰、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品批发、零售；八音箱、音乐盒在线销售；除国家有限经营或禁止进出口的货物和技术外，自营和代理货物和技术的进出口。2022年底，公司总资产137万元，净资产97万元，营业收入273万元，净利润-3万元。

4、宁波韵声机芯制造有限公司成立于2011年7月，法定代表人朱韵德，统一社会信用代码为913302065757548070L，注册地址为北仑区小港街4路70号，注册资本2000万元，其中云盛控股集团有限公司90%，宁波云盛控股集团有限公司10%。制造加工八音琴、八音琴工艺品、精密通用部件、电子元件及部件、电子器件及仪器仪表(限分支机构运营)；批发零售精密机械设备；自营和代理各种货物和技术的进出口业务。2022年底，公司总资产4.956万元，净资产2.836万元，营业收入8.192万元，净利润508万元。

5、宁波云升汽车电机系统有限公司， 法定代表人郑毅成立于2011年8月，统一社会信用代码为91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街安居路26号C1厂，注册资本3500万元，云盛控股集团有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关部件的制造、加工及上述产品的进出口（不涉及国有贸易管理、配额、许可证管理的，按照国家有关规定申请）。2022年底，公司总资产3908万元，净资产3600万元，营业收入7682万元，净利润-56万元

6、日兴(宁波)电机有限公司， 法定代表人井上英幸成立于2011年3月，统一社会信用代码为91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资本为500万美元，其中云升控股集团有限公司持股比例为79.13%，业务范围为汽车发电机、启动电机及其相关汽车零部件的开发和生产；自主产品销售；伺服电机和驱动器的开发、生产、销售和技术服务。。。2022年底，公司总资产5037万元，净资产3179万元，营业收入7521万元，净利润130万元。

7、宁波日耕贸易有限公司成立于2014年11月，法定代表人井上英幸统一社会信用代码为91330201316859612，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资本300万元，日兴(宁波)电机有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通信设备、日用品、家用电器批发；自营和代理各种货物和技术的进出口业务。2022年底，公司总资产1601万元，净资产566万元，营业收入3157万元，净利润-87万元。

8、宁波云盛智能软件有限公司成立于2014年12月，法定代表人袁松义统一社会信用代码为9130212308934694H，注册地址为鄞州区民安路348号1号楼201室，注册资本100万元，宁波云盛智能技术有限公司持股比例为100%，业务范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务、批发零售（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。公司总资产为82万元，净资产为-639万元，营业收入为268万元，净利润为-14万元。

9、宁波云泰磁业有限公司成立于2017年6月，法定代表人李春光统一社会信用代码为9130283MA291QU65G，注册地址为浙江省宁波市奉化区松澳镇山下村，注册资本1100万元，其中宁波云升有限公司持股比例为70%，宁波云升有限公司持股比例为30%。经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造加工（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。2022年底，公司总资产2.291.28万元，净资产121.6万元，营业收入3.086.78万元，净利润65.61万元。

10、宁波云祥磁业有限公司成立于2017年5月，法定代表人忻宏祥统一社会信用代码为9130201MA29125CXC，注册地址为浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5号，注册资本970万元，其中宁波东钱湖旅游度假区精磁钢厂70%，宁波云升有限公司30%。经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造加工（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。2022年底，公司总资产278万元，净资产1.287.46万元，营业收入3.562.88万元，净利润256.49万元。

11、宁波云豪金属材料有限公司成立于2015年8月，法定代表人邹勇，统一社会信用代码913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资本400万元，其中宁波股份有限公司持股比例40%，个人股东持股比例60%。经营范围为制造、加工、批发、零售金属材料、磁性材料、硬件、模具、工艺品、园林工具、汽车零部件、铝合金门窗；室内外装饰服务；自营或代理货物和技术进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。2022年底，公司总资产2853.73万元，净资产181.87万元，营业收入214.83万元，净利润87.47万元。

12、宁波云和磁业有限公司成立于2017年12月29日，法定代表人毛鲁光统一社会信用代码为9130283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资本750万元，其中宁波云阳磁业有限公司持股比例为70%，宁波云升有限公司持股比例为30%。经营范围为磁性材料加工、机械附件制造加工。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。2022年底，公司总资产282.8万元，净资产854.56万元，营业收入3459.05万元，净利润-41.29万元。

13、宁波建信超导科技有限公司(原名宁波建信核磁科技有限公司)成立于2013年12月，法定代表人徐建益统一社会信用代码为9133020084759179A，注册地址为慈溪宗汉街新兴产业集群区高科技大道427号，注册资本1750万美元，其中个人股东持股比例为100%。一般业务范围项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可专业设备制造）；房屋租赁；非住宅房地产租赁；租赁服务(不含许可租赁服务)；货物进出口、技术进出口、发电机组制造、专用设备维修、机械设备销售、国际货物运输代理、国内货物运输代理（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。2022年底，公司总资产54,434.08万元，净资产37,523.51万元，营业收入40,101万元，净利润4,545.2万元。

14、宁波云盛物业管理服务有限公司成立于2013年8月，法定代表人王海国，统一社会信用代码为91330201074914390A，注册地址为浙江省宁波高新区明珠路428号，注册资本50万元，其中云盛控股集团有限公司75%，宁波云盛控股集团有限公司25%。经营范围为物业管理；房屋租赁；餐饮管理服务；清洁服务；道路绿化维护服务。2022年底，公司总资产141万元，净资产246万元，营业收入4816万元，净利润185万元。

15、宁波云凯磁业有限公司成立于2020年9月，法定代表人徐洪明统一社会信用代码为9130281MA2H82NQ4J，注册地址为浙江省余姚市三七镇二六市村，注册资本2000万元，其中宁波云升股份有限公司持股比例为30%，个人股东徐海银持股比例为70%。经营范围为磁性材料生产、磁性材料销售、五金产品制造、五金产品批发、五金产品零售、有色金属合金销售、塑料产品销售（营业执照除外）。2022年底，公司总资产4.918.63万元，净资产3.610.37万元，营业收入4.016万元，净利润-145.24万元。

16、宁波云升电驱动技术有限公司(原名宁波云升电机技术有限公司)成立于2020年11月，法定代表人朱云德统一社会信用代码为9130212MA2J3CR09G，注册地址为浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村宁邱路79号，注册资本5000万元，其中云升控股集团有限公司持股比例为70%。宁波云升技术服务有限公司持股比例为30%，业务范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、电机及其控制系统研发、电机制造、伺服控制机构制造、伺服控制机构销售、工业自动控制系统设备制造、工业自动控制系统设备销售、发电机及发电机组制造、发电机及发电机组销售、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、技术进出口、货物进出口、出口(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。 2022年底，公司总资产12436万元，净资产553万元，营业收入12958万元，净利润80万元。

17、宁波云盛伺服科技有限公司成立于2015年5月，法定代表人单春伟统一社会信用代码913020631699499 ，宁波市北仑区小港安居北路20号9号楼1号注册地址，注册资本100万元，宁波云升电驱动技术有限公司持股比例100%。业务范围：伺服电机、电机定子、电机配件的研发、制造、加工、伺服控制系统、工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询和技术服务。2022年底，公司总资产298万元，净资产250万元，营业收入234万元，净利润35万元。

(二)上述关联方与公司的关系

单位：万元

■

(三)绩效能力分析

上述关联方生产经营正常，企业规模大，经济效益和信用状况良好。根据财务指标分析，具有完全履行合同的能力，不太可能形成坏账。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供服务、接受服务等，双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，按照国家规定和市场公平合理的价格结算支付，不存在关联方占用公司资金和坏账的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司上述日常关联交易的主要类型是销售商品、采购设备、提供服务、接受服务等。，都是为了保证公司的正常生产经营活动而发生的持续和定期的关联交易。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公平、公平、公正的原则，对公司未来的财务状况和业务成果有积极、长期的影响，不损害上市公司和其他中小股东的利益，关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不依赖关联方。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会第二十次会议决议经与会董事签字确认；

（2）独立董事在董事会上发表的书面文件和独立意见。

特此公告。

宁波云升股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023一022

宁波云升股份有限公司

暂时使用部分闲置募集资金

补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 临时补充营运资金的募集资金金额：不超过3000.00万元

● 募集资金临时补充营运资金的期限：自董事会批准之日起12个月内

宁波云盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》。现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议，2022年8月2日召开的第十届董事会第八次会议，2022年8月25日召开的第十届董事会第十一次会议，2022年3月14日召开的第一次临时股东大会，经中国证券监督管理委员会《关于批准宁波云升股份有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[2022]2407号)，同意公司非公开发行新股不超过296、734、116股。

公司实际非公开发行人民币普通股102、854、330股，募集资金总额为1、044、999、992.80元，扣除发行费用(不含增值税)12、413、070.07元，实际募集资金净额为1、032、586、922.73元。929、732、592.73元的资本公积。上述资金已于2022年11月14日转入公司募集资金账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金到达公司账户的情况，并出具了天衡验字(2022)0152号验资报告。

公司已将上述募集资金存入本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

2022年，宁波韵升股份有限公司非公开发行 A 股票预案(二次修订稿)本次非公开发行股票募集资金净额拟用于以下项目:

单位：万元

■

三、利用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的计划

由于募集资金投资项目的实施过程需要一定的周期，公司根据项目的实际进度逐步分阶段、分批投资项目资金，募集资金在一定时间内暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，公司计划在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，暂时使用不超过3万元的闲置募集资金补充公司营运资金。使用期限自董事会批准之日起12个月，归还公司开立的募集资金专用账户。

暂时补充营运资金不影响募集资金投资计划的正常进行，不变相改变募集资金的使用，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排新股配售、认购，或股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不改变募集资金投资总额，不改变募集项目实施主体和实施方式。

(下转54版)