保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
深圳朗坤环境集团有限公司(以下简称“朗坤环境”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)(证监会许可证〔2023〕519号)作出注册决定。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与定价配售（以下简称“线下发行”）相结合，结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值（以下简称“线上发行”）。
发行人和发起人（主承销商）招商证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”或“招商证券”）将通过离线初步查询直接确定发行价格，离线不再进行累计投标查询。
拟公开发行新股6089.27万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划和发起人相关子公司组成。如果发行价格超过最高报价、证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数、加权平均值，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。本次发行初始战略配售数量为9、133、905股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至线下发行。
回拨机制启动前，线下初始发行量为36、231、295股，占扣除初始战略配售量后发行量的70%；网上初始发行量为15、527、500股，占扣除初始战略配售量后发行量的30%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，线下、线上最终发行总数将根据回拨情况确定。2023年5月15日，线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行（T+2日)《深圳市朗坤环境集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确规定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和本次发行认购的相关安排，发行人和发起人（主承销商）将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间：2023年5月10日（T-1日，周三）9:00-12:00；
2、网络路演网站：全景网络：（https://www.p5w.net）；
3、参与者：发行人管理层主要成员和发起人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网，网站www.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网站wwww.stcn.com；证券日报网站wwww.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn；中国日报网站cn.chinadaily.com.cn）查阅。
请关注投资者。
发行人：深圳市朗坤环境集团有限公司
保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
2023年5月9日
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