蜂助手有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4、240．普通股000万股人民币普通股（Ａ深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市的申请(以下简称“深圳证券交易所”)，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)［２０２３］５５５号）。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售合格的线下投资者(以下简称“线下发行”)和持有深圳市场的线上非限制性销售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。

发行人与发起人(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)协商确定发行股份数为4、240．00万股，本次发行价格为23元．８０元／股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，最终战略配售金额为424．00万股占本次发行总数的1000万股．００％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额为212．回拨到线下发行的00万股。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行数量为2，734．扣除最终战略配售数量后，80万股占71．６７％；网上发行量为1，081．扣除最终战略配售数量后，20万股占发行数量的28．３３％。

根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)发布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、892．发行人和保荐人(主承销商)决定启动44090倍以上100倍的回拨机制，扣除最终战略配售数量后，将公开发行20只股票％（即７６３．20万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，971．扣除最终战略配售数量后，60万股占510万股．６７％；最终在线发行数量为1，844．扣除最终战略配售数量后，发行数量为48万股．３３％。回拨后，线下最终发行量为1，971．扣除最终战略配售数量后，60万股占510万股．６７％；最终在线发行数量为1，844．扣除最终战略配售数量后，发行数量为48万股．３３％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２４７５００４６９％，有效认购倍数为4，040．３９６３９倍。

请关注2023年5月9日发行的付款环节。（Ｔ＋2日)及时履行支付义务:

１、2023年5月9日，线下投资者应根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在多只新股同日发行时，配售对象当日获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

保荐人(主承销商)包销网下投资者放弃认购的股份。

２、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

在战略配售部分，发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划为12个月，自深圳证券交易所上市交易之日起计算。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

３、当线下和线上投资者认购的股份总数不足时，扣除最终战略配售数量后，公开发行数量为70％发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

４、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者全额认购或者初步配售的线下投资者未及时足额缴纳认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

５、本公告一经发布，视为已向参与线下认购并获得初步配售的线下投资者发出支付通知。

第一，战略配售的最终结果

(一)参与者

发行价格不超过最高报价后的中位数和加权平均值，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值。因此，发起人的相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人的高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，即光证资产管理蜂助理员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“蜂助理员工资产管理计划1号”)和光证资产管理蜂助理员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“蜂助理员工资产管理计划2号”)。

(二)获配结果

本次发行的初始战略配售数量为636．00万股占本次发行数量的1500万股．００％。根据最终确定的发行价格，本次发行的最终战略配售数量为424．00万股占本次发行总数的1000万股．００％。初始战略配售与最终战略配售之间的差额为212．00万股将回拨到线下发行。

截至２０２３年４月２６日（Ｔ－4），参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人、发起人（主承销商）与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：

■

注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

二、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)［第２０８号］）、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)［第２０５号］），深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)［２０２３］１００号）、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)［２０２３］１１０号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中国证券业协会颁布的证券承销业务规则）［２０２３］１８号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行［２０２３］19号)等相关规定，保荐人(主承销商)对参与线下认购的投资者资格进行了核实和确认。保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

本次发行的线下认购工作已于2023年5月5日发布（Ｔ日)结束。经核实，《发行公告》披露的291名线下投资者管理的6523名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，有效认购总额为672330万股。

(二)线下初步配售结果

根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步查询推广公告》（以下简称《初步查询推广公告》）公布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行了初步配售，各类线下投资者的有效认购和初步配售如下表所示：

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注:总数与各部分数直接相加，尾数之间的差异是四舍五入造成的。

其中，零股1、927股按照《初步询价及推广公告》中公布的线下配售原则分配给泰康养老保险有限公司－华杉永旭私募股权基金分红保险投资账户。

上述初步配售安排和结果符合《初步查询推广公告》公布的配售原则。最终，各配售对象的初步配售详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－５２５２３０７６、５２５２３０７７

联系人：股权资本市场部：股权资本市场部

发行人：蜂助手股份有限公司

保荐人(主承销商)：光大证券有限公司

２０２３年５月９日