保荐人(联合主承销商)：中信建投证券有限公司
联合主承销商：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
1、航天南湖电子信息技术有限公司(以下简称“航天南湖”)、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“中国证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕483号）。
中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”）担任本次发行的赞助商（联合主承销商），长江证券承销赞助有限公司（以下简称“长江赞助商”）担任本次发行的联合主承销商（中信建设投资证券和长江赞助商合称为“联合主承销商”）。发行人的股票称为“太空南湖”，扩张称为“太空南湖”，股票代码为“68852”。
2、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。根据初步查询结果，发行人和联合主承销商综合评估发行人的合理投资价值、公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为21.17元/股，发行价格为8000股，431.2701万股，均为新股发行，无旧股转让。
3、本次发行的初始战略配售金额为421.5635万股，占发行总数的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入联合主承销商指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售金额为283.4199万股，占发行总数的3.36%。138.1436万股初始战略配售与最终战略配售股数的差额回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为574.9502万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.51%；网上发行量为2402.9000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的29.49%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共8,147.8502万股。
根据《航天南湖电子信息技术有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市安排及初步查询公告》和《航天南湖电子信息技术有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为2.958.08倍，高于100倍。发行人和联合主承销商决定启动回拨机制，从线下回拨至网上扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即814.800万股)。回拨机制启动后，线下最终发行量为4930.1502万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的60.51%；其中，线下无锁定期最终发行股票436.7959万股，线下无锁定期最终发行股票493.3543万股；线上最终发行股票3.217.7000万股，扣除最终战略配售数量后发行总量的39.49%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04526895%。
2023年5月8日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
根据参与战略配售的投资者的支付情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，联合主承销商统计了战略配售、网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，战略配售投资者的选择综合确定为中信建设投资有限公司（以下简称“中信建设投资投资”），是投资者资格和市场情况后参与投资的发起人相关子公司。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
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(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量为32、025、456股
2、网上投资者认购金额：677、978、903.52元
3、网上投资者放弃认购数量：151股，544股
4、网上投资者放弃认购金额：3，208，186.48元
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量为49、297、756股
2、网下投资者认购金额：1、043、633、494.52元
3、线下投资者放弃认购数量：3股，746股
4、网下投资者放弃认购金额：79元，302.82元
放弃付款认购的线下投资者具体名单如下：
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二、联合主承销商的包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由联合主承销商承销，联合主承销商承销的股份数量为155、290股(其中375股限售期为6个月，其余154、915股为无限销售条件流通股)，承销金额为3、287、489.30元，承销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的0.19%。本次发行总数中包销股份的比例为0.18%。
2023年5月10日（T+4)，联合主承销商将包销基金和参与战略配售投资者和网上、线下投资者支付认购基金扣除发起人承销费，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，包销股份登记到联合主承销商指定的证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用明细如下：
1、保荐及承销费：11007.09万元；
2、审计验资费用：978.09万元；
3、律师费：334.91万元；
4、本次发行的信息披露费用：443.40万元；
5、发行费及其它费用：64.13万元。
注:(1)上述费用不含增值税；(2)2023年4月21日披露的《航天南湖电子信息技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》中，发行手续费等费用为22.70万元。差异的原因是印花税的确定。除上述调整外，发行费用无其他调整。
四、联合主承销商联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本公告的联合主承销商。具体联系方式如下：
保荐人(联合主承销商)：中信建投证券有限公司
联系人：股权资本市场部：
电话：010-86451547、010-86451548
联合主承销商：长江证券承销保荐有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-61118563
发行人：航天南湖电子信息技术有限公司
保荐人(联合主承销商)：中信建投证券有限公司
联合主承销商：长江证券承销保荐有限公司
2023年5月10日
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