股票代码：600390 股票简称:五矿资本 编号：临2023-025
五矿资本有限公司向特定对象发行优先股(第一期)上市转让公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：五资优3
● 优先股简称:360044
● 每股面值：人民币100元
● 发行价格：人民币100元
● 本次上市总股数为5000 万股
● 上市日(转让开始日)：2023年5月15日
一、本期优先股发行概况
(一)中国证监会批准本期发行优先股
2022年11月14日，中国证监会(以下简称“中国证监会”)发行审计委员会审查了五矿资本有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”)非公开发行优先股申请。根据审计结果，公司非公开发行优先股申请获得批准。2023年2月13日，《关于批准五矿资本有限公司非公开发行优先股的批准》(证监会许可证〔2023〕292 批准本公司非公开发行不超过1万股优先股。优先股分次发行。本期优先股为本优先股第一期发行，发行数量为5000万股，募集资金总额为 500,000万元。
（2）本期优先股发行的主要条款
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(三)本期优先股发行结果
按照《优先股试点管理办法》等有关法律法规的规定，共发行8名优先股。
本期发行的基本情况如下：
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(四)验资和优先股登记
1、会计师事务所对本期发行优先股的验资情况
2023年4月20日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《五矿资本有限公司验资报告》(天职业字[2023]30186号)。截至2023年4月20日，发行人优先股募集资金专户已收到发行募集资金4.9万元(扣除支付的承销保荐费(含税)。000，000.00元)，所有募集资金以人民币形式汇入。本实收集的资金未扣除承销保荐费以外的其他发行费用。本次募集资金未扣除承销保荐费以外的其他发行费用。优先股募集资金总额扣除13、535、37.36元（不含增值税）后，优先股实际募集资金净额为4、986、464、62.64元，全部计入其他股权工具。
2、本期优先股在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理证券登记手续
2023年4月25日，在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记托管手续。
二、本次发行优先股符合上市转让条件的说明
根据中国证监会《关于批准五矿资本有限公司非公开发行优先股的批准》(证监会许可证〔2023〕292 号）、五矿资本有限公司向特定对象发行优先股发行报告（第一期），公司向特定对象发行，第一期优先股发行5000万股，票面金额（面值）100元，股息率为4.50%，发行对象为8名符合《优先股试点管理办法》等法律法规规定的合格投资者。
公司认为，公司第一期优先股的上市转让符合国务院《优先股试点指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件规定的优先股上市转让条件。
三、本次优先股发行上市转让安排
(一)本次发行优先股挂牌转让情况
上海证券交易所(上证函[2023] 1473号)同意，公司发行的第一期优先股将于2023年5月15日起在上海证券交易所综合业务平台上市转让。相关信息如下:
1、证券简称：五资优3
2、证券代码：360044
3、本次上市股票数量(万股)：5,000
4、上市交易所及系统平台：上海证券交易所综合业务平台
5、证券登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
(二)本次发行优先股挂牌转让的提示
优先股转让实行投资者适宜性管理制度。符合《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》规定的合格投资者可以参与优先股转让。投资者在参与优先股投资前，应详细参考上海证券交易所优先股的相关业务规则。
根据《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》的有关规定，非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台上市转让后，投资者不得超过200人。上海证券交易所按时间顺序确认优先股转让申报，不确认200多名优先股投资者的转让申报。
四、发起人及其意见
公司聘请中国国际金融有限公司和五矿证券有限公司作为本次发行的联合发起人（主承销商）。
联合发起人认为，公司申请转让符合《国务院关于优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股试点业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件规定的优先股申请转让条件。
五、法律意见书
公司聘请北京嘉园律师事务所作为本次发行的专项法律顾问，就本次发行的优先股申请在上海证券交易所转让发表法律意见。北京嘉园律师事务所认为，公司已经履行了必要的法律程序，并获得了中国证监会的批准，并获得了必要的批准和授权，公司可以按照上述批准和授权发行；公司为上海证券交易所上市的股份有限公司，具有本期转让申请的主要资格；公司已完成本期发行，发行结果真实、合法、有效，本期发行为向特定对象发行，具备本期申请转让的实质性条件。
特此公告。
五矿资本有限公司
2023年5月10日
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