证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-021

关于上海航天汽车机电有限公司

埃斯创韩国接受了韩国双龙汽车偿债计划的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

2023年4月28日，公司控股子公司埃斯创汽车系统有限公司销售双龙汽车59.1476万股。扣除手续费后，回收金额为91.54亿韩元，相当于4.735.45万人民币，对公司2023年损益影响为56.96亿韩元，相当于2.946.73万元。

一、基本情况

埃斯创汽车系统有限公司控股子公司(以下简称“”)ESTRA Auto“或“埃斯创韩国”)的客户之一双龙汽车有限公司(以下简称“双龙汽车”)于2020年12月21日向韩国首尔破产法院申请破产重组，因无法按时偿还到期银行债务，同时申请重组保留程序（ARS）。2020年，基于谨慎考虑，公司对应收双龙汽车8563.28万元的坏账准备金额为2140.82万元(详见公告) 2021-015）。

2022年6月28日，KG集团被选为双龙汽车最终收购预订方，双方签订投资合同。2022年8月26日，双龙汽车重组担保人100%赞成重组方案，95.04%赞成重组债权人，100%股东赞成重组方案。根据关系人集会的投票结果，法院批准了债务重组方案。

2022年10月27日，《关于埃斯创韩国接受韩国双龙汽车偿债计划的议案》经第八届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会同意埃斯创韩国接受韩国双龙汽车债务重组偿债计划。根据2022年8月31日人民币兑韩元汇率195.23计算，埃斯创韩国对双龙汽车的总债权为129.47亿韩元，约631.62万元。(其中重组债权108.63亿韩元，约564.19万元；共益债权20.84亿韩元，约1067.43万元)(详见公告2022-054)。

根据债务重组还款计划，公司计算应收双龙汽车债权的可回收金额。根据计算结果，新坏账计提金额为386.37万元（根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的9月30日汇率中间价，1元兑韩元201.43元）（详见2022-055年公告）。

2022年9月，埃斯创韩国收到部分重组债权现金753.43万元，其余部分以债转股形式偿还。2022年10月，埃斯创韩国收到双龙汽车股份(即KG) Mobility）共计59.1476万股。在埃斯创韩国持有期间，债转股双龙汽车股份以公允价值计量为交易性金融资产，其变动计入当期损益，决定在双龙汽车股份恢复交易后及时出售。

2022年12月，埃斯创韩国收到20.84亿韩元的全部共益债权。

二、进度

2023年4月28日，双龙汽车股恢复上市。埃斯创韩国当天全部售出59.1476万股，平均售价为15.529韩元/股。扣除手续费后，回收金额为91.54亿韩元，相当于4.735.45万人民币(根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的4月28日汇率中间价，

到目前为止，埃斯创韩国不再持有双龙汽车股份。

三、对公司的影响

埃斯创韩国出售双龙汽车股票对公司2023年损益的影响为56.96亿韩元，相当于人民币2.946.73万元(根据中国人民银行4月28日授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价，1元兑韩元193.31元)。

特此公告

上海航天汽车机电有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-019

上海航天汽车机电有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月28日，上海航天汽车机电有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第八届董事会第二十六次会议通知及相关议案资料，书面、电子邮件或电话通知全体董事。会议于5月9日在上海市元江路3883号召开，应有9名董事和9名亲自出席会议的董事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。五名监事及相关人员出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过以下议案：

一、《关于增加公司董事会审计和风险管理委员会委员的议案》

鉴于董事葛文瑞女士已辞去董事、董事会审计风险管理委员会委员职务（见公告2023-015），经公司2022年年度股东大会批准，根据《公司法》和《公司章程》，董事会同意增加徐秀强为公司第八届董事会审计风险管理委员会委员，审计风险管理委员会委员为独立董事赵春光先生、郭斌先生、徐秀强先生，赵春光先生为主席。

上述人员的任期与公司第八届董事会一致。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于转让持有的航天光伏(土耳其)股份有限公司70%股权项目的议案》

董事会同意公司以2022年12月31日为评估基准日，通过产权交易所公开上市转让航天光伏(土耳其)有限公司70%股权，上市价格不低于3430万元(最终以中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值乘以相应的股比为准)，最终交易价格以国有产权公开上市交易结果为准。

同时，授权公司管理层办理股权转让相关事宜，并要求管理层注意转让过程中的风险防范和控制，及时报告相关进展情况。

详见《航天光伏(土耳其)股份有限公司70%股权转让公告》(2023-020)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海航天汽车机电有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-020

上海航天汽车机电有限公司

关于航天光伏(土耳其)有限公司70%股权转让的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司计划通过国有产权交易系统上市，转让航天光伏（土耳其）有限公司70%的股权，不低于经中国航天科技集团有限公司备案批准的净资产评估值乘以相应股比的价格。

● 本次交易将通过国有产权交易系统公开上市，因此对方不清楚是否构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易涉及的资产评估报告仍需经中国航天科技集团有限公司备案批准，本次交易仍需经相关国有资产管理机构批准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2016年，上海航天汽车机电有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)通过海外持股平台公司航天控股(卢森堡)有限公司(以下简称“卢森堡控股”)在土耳其伊士坦布尔保税区成立航天光伏(土耳其)有限公司（HT Solar Enerji Anonim ·irketi，以下简称“土耳其光伏”，主要业务是太阳能光伏电池组件的研发、制造和技术服务。

为进一步降低境外经营风险，公司计划通过国有产权交易系统公开转让其航天光伏(土耳其)有限公司70%的股权，以不低于中国航天科技集团有限公司备案批准的净资产评估值乘以相应股比的价格。转让完成后，公司仍间接持有土耳其光伏15%的股权。

截至2022年12月31日，连云港神舟新能源有限公司和航天光伏（香港）有限公司应付3602.77万美元，相当于25091.82万元。

本次交易将通过国有产权交易系统公开上市，因此对方不清楚是否构成关联交易。

同时，董事会授权公司管理层处理股权转让相关事宜，并要求管理层注意防范和控制转让过程中的风险，并及时报告相关进展。

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决

2023年5月9日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让航天光伏(土耳其)股份有限公司70%股权的议案》。

（3）审批和其他程序仍需执行交易生效

本次交易涉及的资产评估报告仍需经中国航天科技集团有限公司备案批准，本次交易仍需经相关国有资产管理机构批准。

二、本次交易将通过国有产权交易系统公开上市，因此对方尚不清楚。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

(1)标的公司基本情况

土耳其光伏公司成立于2016年10月12日，注册资本为土耳其伊斯坦布尔工业免税区，主要从事光伏组件的生产和销售。

企业名称：HT Solar Enerji Anonim ?irketi(土耳其航天光伏有限公司)

企业类型：股份公司

注册时间：2016年10月12日

注册地:土耳其伊斯坦布尔工业免税区

主要股东及股比:卢森堡控股85%；Tsun Enerji Y?netim Dan??manl??? Anonim ?irketi 15%；

经营范围：生产、贸易、采购、销售、运输、营销各种产品、机械、设备、设备、成品、半成品、原材料，包括但不限于能源行业使用的光伏电池和部件，特别是太阳能和光伏行业。

（2）所有权：截至公告日，公司通过全资孙公司卢森堡控股持有土耳其光伏85%的股份，所有权明确，无质押、抵押、留置、司法冻结，无股权缺陷。

(3)财务状况:

土耳其光伏简要财务状况(经审计)如下:

单位：万元

■

(4)公司近12个月的增资及评估:

A、公司最近12个月的增资:没有。

B、资产评估：

上海东洲资产评估有限公司发布了土耳其光伏股东全部权益价值评估报告（东洲评估[2023]号。0793)，评估基准日为2022年12月31日，评估结果为被评估单位股东全部权益价值4900.00万元。

本次采用收益法和资产基础法进行评估，最终以收益法的评估值为结果。

1. 资产基础法评估值

利用资产基础法对企业股东的全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位股东权益账面价值1.564.71万元，评估价值3.855.29万元，评估增值2.290.58万元，增值率146.39万元 %。

其中：总资产账面值102、231.61万元，评估值104、429.57万元，评估增值 2.197.96万元，增值率2.15%。负债账面值100、66.90万元，评估值100、574.28万元，评估值92.62万元，减值率0. 09%。

2. 收益法评估值

企业股东全部权利采用收益法评估利益价值，评估基准日的评估结果如下：

被评估单位股东权益账面值为1564.71万元，评估值为4900.00万元，评估增值335.29万元，增值率为213.16%。

3. 不同方法评估值的差异分析

本次评估采用 收益法获得的股东全部权益价值为4.9万元，比资产基础法计算的股东全部权益价值高出3.855.29万元，高出27.1万元 %。

4. 评价结论的选择

根据《资产评估实践准则-企业价值》，对同一评估对象采用多种评估方法时，应结合评估目的和不同评估方法使用的数据的质量和数量，形成定性或定量的评估结论。

除固定资产、营运资金等有形资源外，企业价值还应包括服务能力、管理优势等重要无形资源的贡献。资产基础法的评估结果仅针对单个有形资产和 可以肯定的是，无形资产的价值评估不能完全反映每个单一资产组合对整个公司的价值贡献，也不能完全衡量企业的整体效应价值可能由单一资产之间的相互匹配和有机组合因素产生。公司的整体盈利能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。收益法评估结果的价值内涵包括企业不可识别的所有无形资产，因此评估结果高于资产基础法。鉴于本次评估的目的，收益法的评估方法可以客观合理地反映评估对象的价值，因此以收益法的结果作为最终评估论。

四、交易合同或协议的主要内容

股权转让通过产权交易所公开上市，因此交易对手暂时不确定。

以2022年12月31日为评估基准日，土耳其光伏70%股权通过产权交易所公开上市转让，上市价格不低于3430万元(最终以中国航天科技集团有限公司备案批准的净资产评估值乘以相应股比价格为准)，最终交易价格以国有产权公开上市交易结果为准。

五、股权转让的其他安排

(1)股权转让不涉及人员安置。

(2)截至2022年12月31日，连云港神舟新能源有限公司和航天光伏(香港)有限公司应付3602.77万美元，相当于人民币25091.82万元。航天机电将在产权交易所上市转让条件中明确规定，意向受让人需要向土耳其光伏提供流动性支持，以确保土耳其光伏供应链的稳定性，以取代目前应对航天机电及其子公司的资金。

六、本次交易的风险及对策

交易失败风险：如果潜在投资者发现土耳其光伏业绩因市场或政策环境的变化而短期波动，可能会导致估值预期下降，甚至因判断不符合其投资标准而终止退市的风险。

对策：公司业务层将积极寻找潜在的战略合作伙伴，加快业务谈判，优化项目审批和交易流程，采取各种措施控制交易风险，尽快完成转让工作。

股权转让的目的及其对公司的影响

本次转让的预期收益将在交易完成后单独计算和披露。

本次交易还需经有关国有资产管理机构批准。

特此公告

上海航天汽车机电有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日