证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-041
江西九丰能源有限公司
公告发行股份、可转换公司债券、支付现金购买资产、筹集配套资金的进展情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西九丰能源有限公司(以下简称“公司”)向四川远丰森泰能源集团有限公司(原四川远丰森泰能源集团有限公司)(以下简称“森泰能源”或“目标公司”)全体股东发行股份，可转换公司债券，支付现金购买其持有的森泰能源100%股份(以下简称“目标资产”)。同时，向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次重组的相关进展现公告如下：
一、本次重组获得批准的情况
2022年11月10日，中国证监会(以下简称“中国证监会”)向公司发布了《江西九丰能源有限公司批准》 Sources Investment 发行股份、可转换公司债券购买资产、募集配套资金的批准(证监会许可[2022]2827号)。
二、本次重组实施进展情况
经中国证监会批准后，公司严格按照有关法律法规和交易协议的规定，积极推进重组的实施。相关实施进展如下：
(一)标的资产转让
2022年11月28日，目标公司取得成都市市场监督管理局颁发的营业执照，公司类型由股份有限公司改为有限责任公司。
2022年11月30日，成都市市场监督管理局发布《登记通知书》((川市监成)[2022]第6595号)，并向目标公司发放变更后的《营业执照》。目标公司100%的股权已以公司名义变更登记。
(二)验资
2022年12月6日，志同会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《江西九丰能源有限公司验资报告》(志同验字(2022)第440C00760号)。截至2022年12月1日，成都市市场监督管理局已办理森泰能源100%股权持有人变更登记手续，公司已转让New Sources Investment Limited、森泰能源持有100%的股权，如李婉玲。其中，公司向New支付相应的认缴出资总额为5、256、212.00元 Sources Investment Limited、李婉玲发行的人民币普通股(a股)5、256、212股，每股面值1元，每股发行价22.83元，计入5、256股。212.00元；对应公司向New； Sources Investment Limited、李婉玲发行的10、799、973张可转换公司债券，每张面值100元，共1、079、997、300元；相应公司以现金支付6万元。本次发行后，公司累计股本625、414、024.0元，累计发行10、799、973张可转换公司债券。
(3)新股和可转换公司债券的登记
公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交资产发行股份和可转换公司债券的相关登记材料。2022年12月29日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证》和《证券登记证》，已完成。
(4)现金对价支付
截至目前，由于相应的外汇登记手续仍在办理中，公司尚未向重组交易对手New Sources Investment Limited、刘名雁支付了所有现金对价。另外51个交易对手的现金对价已经支付。
(五)实施配套融资事项
公司已完成向北京风炎投资管理有限公司、北京风炎利润二号私募股权证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，共发行可转换公司债券1200万元，募集资金总额12万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额118万元，015.87万元。
2023年3月1日，志同会计师事务所(特殊普通合伙)出具验证报告(志同专字(2023)第440C001128号)。截至2023年3月1日，主承销商中信证券有限公司(以下简称“中信证券”)已收到非公开发行可转换公司债券配售对象支付的认购资金，共计1.2万元。
2023年3月1日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具验证报告(致同专字(2023)第440C001052号)。截至2023年3月1日，九丰能源已收到主承销商中信证券转让配售对象支付的认购资金118.12万元(扣除非公开发行承销费用1.88万元)。
2023年3月10日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具证券登记证，募集配套资金发行的可转换公司债券已登记。
上述现金对价支付完成后，重组完成。
公司将继续积极推进重组实施阶段的工作，并按照有关法律法规的规定及时披露实施进度。请注意后续公告和投资风险！
特此公告。
江西九丰能源有限公司董事会
2023年5月10日
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