单日北向资金净流入创近一个月新高
◎记者 李雨琪
周三，a股三大指数走势分化，上证综合指数继续调整趋势，创业板指数触底反弹。截至收盘，上证综合指数报告3319.15点，下跌1.15%；1140.19点，深证成指上涨0.14%；2262.22点，创业板指数上涨0.73%。
盘面上，汽车产业链盘中拉升，中通公交、安凯公交等多股涨停；充电桩概念趋势活跃，英可瑞涨停20%；人工智能板块走势分化，应用分支媒体教育表现强劲，中国出版、视觉中国、中国高科技涨停；大型金融和“中国标题”概念股遭遇回调，中国银河和秦港股票跌停。
资金方面，沪深全天营业额1.02万亿元，连续24个交易日突破万亿元。昨日北行资金净流入55.71亿元，创下一个月新高。其中沪股通净买入48.07亿元，深股通净买入7.65亿元。
赛道股集体反弹
昨日，新能源汽车、充电桩、综合压铸、锂电池等轨道股集体上涨。截至收盘时，艾可兰、安凯客车、中通客车、中国汽车研究、亚星客车、金龙客车、伯特利等10多只股票涨停，新瑞科技、卡倍亿涨停10%以上。
近日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局等五个部门联合发布了《关于实施汽车国家六项排放标准的公告》。公告明确指出，自2023年7月1日起，国家六项排放标准6B阶段全面实施，禁止生产、进口和销售不符合国家六项排放标准6B阶段的汽车。
根据乘用车联合会发布的数据，2023年4月，国内乘用车市场零售额达到163万辆，同比增长55.5%，同比增长2.5%。4月，新能源汽车市场零售额为52.7万辆，同比增长85.6%；今年累计零售184.3万辆，同比增长36.0%。
充电桩的概念昨天引领了两个城市。截至收盘时，英可瑞、银河电子、奥特迅、香山股份、万马股份等个股涨停，双杰电气、通和科技、特锐德、万盛智能、金冠电气、盛宏股份、永贵电器涨停10%以上，中能电气、聚华电气涨停9%以上。
西部证券预测，2025年国内充电桩市场规模预计将超过700亿元，到“十四五”末将超过1000亿元。政策促进下游需求高企叠加，充电桩行业预计将继续高增长，对国内优质充电桩相关厂家的长期增长持乐观态度。
活跃的人工智能应用方向，如媒体和教育
人工智能概念和“中文标题”概念板块最近呈现出“跷跷板”的趋势。昨日，“中文标题”概念市场放缓，媒体、教育等人工智能应用分支日趋强劲。截至收盘时，荣信文化、中国电视媒体、思美媒体、引力媒体、龙云股份、视觉中国、中国出版等股票交易限额。
教育类股昨日也表现活跃。截至收盘，全通教育、行动教育、国新文化、昂力教育、大学教育等涨幅居前。
中泰证券认为，在“数字中国”框架下，教育数字化的发展方向有望成为出版业长期发展的主要逻辑，一般图书IP价值的发展有望创造新的亮点，版权将成为“AI+产业长期良性发展的基础。
ChatGPT概念昨日上午表现强劲，下午涨幅缩小。截至收盘时，万拓数创、云从科技、拓尔思已上涨10%以上，百纳千成、捷成股份、新智软件、海天瑞生、万兴科技等也在上涨。
天丰证券表示，ChatGPT带来了计算能力需求的快速增长，异构计算已成为一种发展趋势，GPU服务器更适合处理大计算能力需求场景。天丰证券认为，ChatGPT的培训和推理场景将带来服务器市场的增量需求，预计未来人工智能服务器产业链的市场规模将迎来快速增长期。
下半年，数字经济和“中特估”仍然是主线
根据海通证券的分析，从市场层面来看，a股的整体估值水平已经回到了相对合理的范围，市场交易的核心逻辑正从估值和情绪的修复转变为基本面的验证。虽然最近的市场波动，但我们期待着全年保持乐观，把握“中国特色估值体系”和数字经济的双重主线，关注加快人民币国际化的机会。
国金证券认为，目前a股市场仍处于上行通道。产业政策带来的结构性变化对a股尤为重要。
展望下半年，中信建设投资证券首席战略官陈果在2023年中期资本市场投资峰会上表示：“今年科技股繁荣边际有所改善，第一季度得到验证，出现了新一轮繁荣上升的信号。其中，下半年媒体、计算机、半导体、通信等行业的繁荣将进一步改善，叠加人工智能主题的行业将有更大的机遇。就人工智能主题而言，下半年的核心催化在于硬件和垂直应用；“中国特色估值体系”的主题侧重于价值重估和股息率。”
在投资方向上，陈果建议今年下半年可布局媒体、计算机、通信、半导体、中药、非银行金融、建筑等七大行业。
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