——北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市。在线投资者交流会议精彩回放

出席嘉宾

北京神舟航天软件技术有限公司董事长兼党委书记 吕伯儒先生

北京神舟航天软件有限公司总会计师 武旭庆先生

北京神舟航天软件技术有限公司董事会秘书 王亚洲先生

国信证券有限公司投资银行业务部董事总经理、发起人代表 魏安胜先生

北京神舟航天软件技术有限公司

董事长兼党委书记吕伯儒先生致辞

亲爱的嘉宾、投资者和网友：

大家好！

欢迎参加北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市的在线路演。在此，我谨代表公司董事会和全体员工，对长期关心和支持航天软件发展的投资者和各界朋友表示衷心的感谢！

航天软件成立于2000年，是航天科技集团直接控制的大型专业软件和信息服务公司，主要从事自主软件产品研发、信息技术服务和信息系统集成三大业务。经过多年的发展，公司拥有完整的软件和信息服务能力，已成为中国航天和政府领域领先的软件和信息服务企业之一。

航天软件自成立以来，一直以技术创新为导向，致力于自主研发，独立或领导国家重大科技项目18项与主营业务和核心技术相关，共发明专利64项，重要计算机软件作权723项，三次获国防科技进步二等奖，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面具有较强的核心竞争力，形成了较高的品牌知名度和市场认可度。

展望未来，在中国软件和信息技术服务业快速发展的背景下，航天软件将充分发挥核心技术、市场地位、大型项目、客户资源积累的独特优势，积极巩固和扩大现有市场份额，坚持独立研发，打破中国航天信息数字化建设技术封锁，实践国家软件产业发展使命，为航天力量建设，为国家软件发展做出更大的贡献。

我们珍惜这次交流的机会，希望投资者通过这次路演对航天软件有更深入、更全面的了解，给予航天软件更多的关注和支持。我们还将认真听取投资者的意见和建议，促进公司的高质量发展。

最后，祝大家工作顺利，身体健康，万事如意！谢谢大家！

国信证券有限公司

投资银行业务部董事总经理、保荐人代表

魏安胜先生致辞

亲爱的嘉宾、投资者和网友：

大家好！

欢迎参加北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市的在线投资者交流会议。在此，我谨代表国信证券有限公司发行的赞助商和主承销商，向所有参与今天在线交流的嘉宾、投资者和网民表示衷心的感谢！

航天软件是中国航天和政府领域重要的软件和信息服务企业。致力于独立开发国内安全可控的工业软件和基础软件，具有突出的创新能力，多项技术已达到行业先进水平。在航天领域，航天软件为载人航天、北斗导航、月球探测工程和深空探测提供了高质量的支持服务；在高端设备制造领域，航天软件已成为信息建设领域的重要产品和服务提供商之一；公司在金融、电信等领域也具有广泛的市场影响力，航天军工央企集团、国家部委、省市政府部门等大型企事业单位普遍认可的产品和服务。

作为航天软件上市的赞助商和主承销商，国信证券在与公司长期合作的过程中，感受到了公司良好的品牌形象和强大的综合实力。我们相信航天软件将以上市为契机，充分发挥资本市场平台和行业竞争优势，进一步壮大，公司成为国内领先的大型专业软件和信息服务公司，为投资者创造更丰厚的回报，为航天力量建设，为国家软件发展做出更大的贡献。

未来，国信证券将继续坚持勤勉、尽职调查、诚信的原则，认真履行赞助机构的义务，做好持续监督工作。在此，我们真诚地希望通过这次在线交流活动，大多数投资者能够更深入、客观地了解太空软件，从而更准确地把握太空软件的投资价值和投资机会！欢迎积极提问，积极认购！

最后，祝本次网上投资者交流会圆满成功！谢谢大家！

北京神舟航天软件技术有限公司

董事会秘书王亚洲先生致结尾词

亲爱的嘉宾、投资者和网友：

大家好！

北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市的在线投资者交流会议即将结束。在此，我衷心感谢投资者和网民的积极参与和热情交流。同时，我也感谢赞助商国信证券和所有参与发行的中介机构，为本次在线交流会议的顺利召开付出了艰苦的努力。

通过今天的交流和交流，我们深刻感受到大家对航天软件的关注和期待。相信大家对航天软件的运营管理、业务规划、竞争优势和发展战略有了更全面的了解。非常感谢您提出的问题和宝贵的建议。认真听取吸收，融入公司治理发展，完善内部控制和信息披露制度，不断提升公司核心竞争力，以更好的业绩回报股东、投资者和社会。

通过与投资者的沟通，我们也深刻认识到作为上市公司的使命和责任。我们将继承航天精神，坚持自主创新，发展民族软件，将公司建设成为中国领先的大型专业软件和信息服务公司，支持航天事业的发展，为国家和社会做出更大的贡献。

航天软件在线投资者交流活动即将结束，但我们认为航天软件与您的交流才刚刚开始。我希望您能继续通过电话、信件、电子邮件等方式与我们保持密切的沟通和联系，为航天软件的未来发展提供有价值的建议。我们真诚地希望在航天软件的未来发展道路上继续得到大多数投资者的信任和支持。

最后，再次感谢投资者对航天软件的关心和支持！希望我们携手共进，创造和分享更美好的未来！祝大家身体健康，投资顺利，万事如意！谢谢！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

吕伯儒:公司以长期自主研发的神通数据库和AVIDM工业软件产品平台为基础，构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务（审计信息服务、商密网络云服务、信息运维服务）、信息系统集成（主要面向航天和政府领域）三大主要业务，具有完整的软件和信息服务能力。

问:公司客户主要集中在哪些领域？

吕伯儒:公司客户主要集中在航天和政务领域，包括航天军工央企集团、国家部委、省市政府部门等单位。

问:公司参与的国家重大科技专项有哪些？

吕伯儒：自成立以来，公司独立或牵头承担了18个与主营业务和核心技术相关的国家重大科技项目，主要包括核高基重大专项“神通大型通用数据库管理系统及套件研发及产业化”、国家重点研发计划“集团企业研发设计资源集成共享平台技术研究与应用”、国家重点研发计划“供应链驱动的网络协同制造集成平台研发”、“自主可控航天专有云解决方案研发推广”等战略性新兴产业发展专项计划。

问：公司在信息系统集成业务方面取得了哪些重要荣誉？

吕伯儒：公司是中国信息技术应用创新委员会第一批理事单位和会员单位之一，也是信息技术应用创新委员会认定的十大集成商之一，工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院颁发的“最佳产品及解决方案”、“智能整合最佳解决方案提供商”、工业和信息化部网络安全产业发展中心颁发的“信息技术应用创新解决方案”等信息系统集成相关重要荣誉或奖项。

问:公司有多少专利？

吕伯儒：截至招股说明书签署之日，公司拥有64项发明专利，723项重要计算机软件作权。

问:公司突破的关键核心技术有哪些？

吕伯儒:公司自成立以来，通过坚持长期自主研发、承担“核高基”、国家信息安全、“863”、国家重点研发计划等国家重点科技项目，突破了多项重点核心技术。包括：ASP+平台技术、数据库管理系统技术、嵌入式实时操作系统技术、复杂产品三维协同设计和技术状态管理技术、基于系统工程的大型复杂项目管理技术、航空航天和政府领域的关键行业应用软件开发技术、大型项目信息系统集成技术等。

问：公司近三年的营业收入是多少？

吴旭庆:报告期内(2020年、2021年、2022年，下同)，公司营业收入分别为94961.15万元、150161.62万元和189451.09万元，复合增长率为41.25%；主营业务收入占营业收入的比例分别为99.77%、99.85%和99.90%，主营业务突出。

问:公司主营业务毛利是多少？

吴旭庆:报告期内，公司主营业务毛利分别为1787.52万元、27820.50万元和3604.04万元，呈快速上升趋势，主要是报告期内公司主营业务收入增长所致。

问：公司的综合毛利率是多少？

吴旭庆：报告期内，公司综合毛利率分别为19.00%、18.62%和19.11%，整体稳定。

问：公司的研发费用是多少？

吴旭庆：报告期内，公司研发费用分别为19467.77万元，11639.06 14214.00万元，分别占当期营业收入的20.50%、7.75%和7.50%。

发展篇

问：公司的总体发展规划是什么？

吕伯儒:公司始终以发展国家软件为使命，以支持航天强国建设为己任，坚持走自力更生、艰苦奋斗的道路，开发国内工业软件和基础软件，打破国外对中国航天信息化数字化建设的技术封锁，积极践行国家软件产业发展使命，进军和布局国民经济其他重要产业信息化建设业务。

未来，公司将借助资本市场实力进一步壮大，通过独立发展和并购，不断推进产品和服务产业化、市场化，为航空航天、军工等政府客户数字、智能转型提供咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成和运维服务，公司成为国内领先的大型专业软件和信息服务公司，为航天强国建设和民族软件发展做出更大贡献。

问：公司未来的发展规划是什么？

吕伯儒：公司将重点关注航空航天、国防军工、高端设备、商业航天、国家部委、地方政府、公共安全、金融、电信等客户，重点关注基础软件、工业软件、审计信息服务、商业秘密网络云服务、信息系统集成等主要核心业务产品或服务。未来，公司将重点在产品、核心技术、市场拓展、财务融资、人力资源等方面共同构建支持业务发展的全面发展规划。

问:公司未来产品研发的具体规划是什么？

吕伯儒：发行上市后，公司将进一步提高研发实力，加强技术创新和产品创新，保持技术和产品的领先地位，提高公司的整体竞争力。在产品研发方面，公司将基于产品开发协同软件研发升级、神通数据库系列产品研发升级、航天产品多学科协同设计模拟（CAE）平台研发、ASP+平台研发等重点项目，国家重点研发计划支持“协同创新集团企业研发设计资源集成共享平台技术研究应用”“供应链驱动网络协同制造集成平台研发”“固体发动机和弹性智能生产线构建关键技术研究应用”产品技术关键内容，不断提高现有产品技术水平，积极拓展新产品线。

问:公司未来核心技术研发的具体计划是什么？

吕伯儒：公司将深入结合“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，重点培育基础软件、工业软件、工业应用软件等核心技术产品。公司神通数据库继续推进与国内操作系统、中间件、安全软件和各种应用的集成、适应和优化，加快分布式数据库、共享存储数据库集群等产品的研发和应用，促进环境相关产品和关键测试工具的研发和应用；重点突破工业软件。研发计算基于国家重点计划机仿真（CAE）工具软件，加快高附加值生产、运行、维护和运行控制软件的产业化，开发专用工业软件，加强集成验证，形成系统的服务能力，满足航空航天设备、船舶等重大技术设备领域的关键需求。面对金融、建筑、能源、交通等关键行业的应用需求，加快智能交通管理、智能办公等应用软件的突破，围绕政府大数据中心等新基础设施建设，开发新一代软件整合应用基础设施，协调行业专用软件产品的研发。

问：请介绍公司的品牌优势。

吕伯儒：作为航天科技集团直接控制的大型专业软件和信息服务高新技术企业，是航天科技集团唯一的软件和信息支持单位，中国载人航天安全软件联合技术中心和中国载人航天工程软件工程和数字技术开发管理中心。在支持中国航天信息化建设20多年的过程中，公司提炼出了具有显著认可度的航天信息化品牌。航天信息品牌的优势使公司能够更好地获得国家战略、行业政策、关键用户等重要资源，为航天和政府领域关键客户的主营业务体系建设提供了重要支持。

问:公司的财务状况和盈利能力有哪些优势？

吴旭庆：在公司未来的财务状况和盈利能力发展趋势中，其优势主要包括：1）航天信息品牌优势；2）研发优势；3）研发人才团队优势；4）客户资源和资质优势；5）大型项目的开发和实施优势。

行业篇

问:公司应该属于科技创新板哪个行业？

王亚洲:根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016年) 公司所在行业为“1.新一代信息技术产业”“1.2” “1.2”信息技术服务.新兴软件及服务”；根据战略性新兴产业分类(2018)，公司所在行业为“1.新一代信息技术产业”“1.3” “1.3”新兴软件和新信息技术服务.1 “1.3”新兴软件开发.新型信息技术服务”。因此，公司属于科技创新板支持的“新一代信息技术产业”。

问:目前数据库行业的市场规模是多少？

吕伯儒:据艾瑞咨询统计，2020年中国数据库市场规模约为247.10亿元，较2019年增长16.20%。预计到2025年，中国数据库市场总规模将达到509.40亿元，年均复合增长率（CAGR）可达15.60%。中国数据库市场空间巨大。

问：未来工业软件的发展趋势如何？

吕伯儒：工业软件未来的主要发展趋势是：1）工业产品的复杂性不断提高，促进工业软件的集成和平台发展；2）应用场景的多样化促进了工业软件的逐步工程化、大规模、复杂；3）国家重大项目促进了国内工业软件技术的创新和升级。

问:目前中国数据库市场有哪些厂商占据主导地位？

吕伯儒:在中国数据库市场，外国制造商（Oracle、微软、IBM、MySQL等开源数据库)市场份额开始下降，但仍占据最大股票市场份额。该公司的神通数据库主要用于航天、军工和政府事务。其他国内数据库制造商（武汉大梦、全国人大黄金仓库等）主要用于党、政府和国防领域。神通数据库与其他国内制造商的市场份额仍然相对较小，总额不超过10%。一批龙头互联网企业（阿里巴巴、腾讯等）利用自己的平台，为大量中小企业用户提供数据库云服务，扩大业务规模和市场影响力。

问：公司神通数据库的市场份额是多少？

吕伯儒:神舟通用2022年专业从事神通数据库研发和销售的子公司销售收入为1.54亿元。根据艾瑞咨询发布的《中国数据库行业研究报告(2021年)》，目前神通数据库在中国数据库市场的份额约为0.45%。

问：公司工业软件的国内市场份额是多少？

吕伯儒：根据工业和信息化部中国电子信息产业发展研究所发布的《2019年中国工业软件发展白皮书》，公司、金航数字等制造商引领航天军工业软件市场。根据中国科学院《互联网周刊》发布的《中国工业软件年度企业100强》名单，公司在中国国防军工业软件领域排名第一。2022年，公司研发设计工业软件产品开发协同软件的收入为10690.62万元，国内研发设计工业软件厂商的市场份额为9.94%，具有一定的市场地位。

发行篇

问：请向公司控股股东介绍。

吕伯儒:截至招股说明书签署之日，航天科技集团直接持有公司12132.00万股，占发行前总股本的40.44%，并通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、Xi航天、中国空间技术研究院、系统工程院等8名股东间接控制23.37%股份，共控制公司63.81%股份。

问：请介绍公司的实际控制人。

吕伯儒：公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

问：持有公司5%以上股份的股东是什么？

吕伯儒:截至招股说明书签署之日，除航天科技集团外，持有公司5%以上股份的其他主要股东为澜天信创、航天投资、宁波星东。

问：公司选择的上市标准是什么？

魏安生:公司2022年营业收入18.95亿元，近三年经营活动产生的净现金流量6.65亿元。根据对同行业可比上市公司估值水平和业绩增长情况的综合分析，公司市值预计不低于20亿元。因此，公司选择“预计市值不低于20亿元，近一年营业收入不低于3亿元，近三年经营活动产生的净现金流量不低于1亿元”的标准申请科技创新委员会上市。

问:公司发行前后股本变动情况如何？

魏安生：本次发行前，公司总股本为3万股，公司发行1万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发行。

问:公司募集资金的目的是什么？

王亚洲：扣除发行费用后，公司实际募集资金净额全部用于以下项目：产品开发协同软件研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、ASP+平台研发项目、综合服务能力建设项目。

问：公司的筹资项目会对公司的发展产生什么影响？

王亚洲：公司募集的资金投资项目与公司现有业务密切相关，是从公司战略的角度扩大和深化现有业务。募集资金投资项目的实施满足公司现有产品研发升级的需要，为公司未来业务发展提供技术储备（如CAE等工具工业软件），可以进一步加强公司发展业务的能力，帮助公司提高核心竞争力。

问：公司发行前滚动存款利润将如何分配？

王亚洲：经公司2022年第二次临时股东大会批准，公司首次公开发行日前滚动的未分配利润在公司首次公开发行，新老股东在科技创新委员会上市后按发行完成后的持股比例共享。

文字整理 姚炯

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