特别提示
华纬科技有限公司(以下简称“华纬科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”) 在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证券监督管理许可证)〔2023〕616号)。发行人的股票简称“华纬科技”,股票代码为“001380”。本次发行的保荐人(主承销商)为平安证券有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行股份数量为32.22.00万股,发行价格为28.84元/股,均为新股发行,无旧股转让。
线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为1933.20万股,占本次发行量的60.00%;网上初始发行量为1,288.80万股,占本次发行量的40.00%。
根据《华威科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将公开发行股票数量的40.00%(即1、288.80万股)从线下回拨至网上,因为网上初步有效认购倍数为6、964.70023倍,高于100倍。回拨机制启动后,线下最终发行量为644.40万股,占本次发行总量的20.00%;网上最终发行量为257.60万股,占本次发行总量的80.00%。回拨后,本次网上发行的中奖率为0.0287162395%,认购率为3.482.35011倍。
2023年5月9日发行的网上网下认购支付工作(T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,发起人(主承销商)对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票):25,343,929
2、网上投资者认购的金额(元):730,918,912.36
3、网上投资者放弃认购数量(股票):432,071
4、网上投资者放弃认购金额(元):12,460,927.64
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):6,444,000
2、线下投资者支付认购金额(元):185,844,960.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票):0
4、线下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中,线下限售6个月的股份数量为647、737股,约占线下发行总量的10.05%,约占公开发行股份总量的2.01%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由平安证券承销。平安证券承销股份数量为432071股,承销金额为12、460、927.64元,承销股份数量约占公开发行股份总数的1.34%。
2023年5月11日(T+4日),平安证券将包销资金与网上、线下投资者支付的认购资金扣除发起人承销费。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到平安证券指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注: 1、所有费用均为不含税金额,如总数与各加数直接相加和尾数有差异,均为四舍五入计算所致;
2、发行手续费包括本次发行的印花税,税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):平安证券有限公司
联系人:股权资本市场团队
联系电话:0755-88677733、0755-22626653
发行人:华伟科技有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限公司
2023年5月11日
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