特别提示
深圳市中科飞测科技有限公司（以下简称“发行人”或“中科飞测”）首次公开发行不超过8000万股人民币普通股（a股）并在科技创新板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）科技创新板上市委员会批准，并已获中国证监会证监会许可〔2023〕367号文件同意注册。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人与发起人（主承销商）国泰君安证券有限公司（以下简称“国泰君安”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份为8000万股。初始战略配售数量为1600万股，占本次发行总数的20.0%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已全额汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为1554.607万股，占本次发行总额的19.43%。初始战略配售额与最终战略配售额之间的差额为45.393万股。
线上线下回拨机制启动前，战略配售调整后的线下发行数量为5000股、165.3393股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.14%；网上发行量为1280万股，占扣除最终战略配售量后发行量的19.86%。最终线下和线上发行总数为645.393万股，线上和线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
2023年5月10日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“中科飞测”a股1280万股。
2023年5月12日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、线下分配投资者应于2023年5月12日，根据《深圳中科飞测科技有限公司首次公开发行股票、在科技创新板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行支付义务，确保其资金账户于2023年5月12日（T+2日)新股认购资金充足，投资者转账应遵守投资者所在证券公司的有关规定。线下和网上投资者放弃认购部分的股份，由发起人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、未参与认购、认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付新股认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购户数为3、851、343户，有效认购户数为40、444、749、500股，网上发行的初步中标率为0.0316481%。总数为80、889、499个，号码范围为1000、000、0001100、080、889、498。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《深圳市中科飞测科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，本次发行的最终战略配售股数为1554.6607万股，与初始战略配售股数相差45.393万股。战略配售调整后的线下发行量为5000、165.3393万股，线上发行量为1280万股。
发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍，即644.55万股)，由线下回拨至线上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为4520.7893万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.14%；网上最终发行量为1924.55万股，占扣除最终战略配售量后发行量的29.86%。
回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04758467%。
三、网上抽签抽签
2023年5月11日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，本次网上认购抽签仪式将于2023年5月12日在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行（T+2)在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布网上彩票中奖结果。
发行人：深圳中科飞测科技有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
2023年5月11日
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