特别提示

广东德尔玛科技有限公司(以下简称德尔玛)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所创业板上市委员会批准，并已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(中国证监会许可证[2023]529号)。

本次发行的发起人（主承销商）为中国国际金融有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）。发行人的股票称为“德尔玛”，股票代码为“301332”。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行价格为人民币14.81元/股，发行数量为9.231.25万股，均为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，证券投资基金(以下简称“公募基金”)是在剔除最高报价后公开募集设立的。、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低(以下简称“四个数字较低”)，中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)是保荐人的相关子公司，不需要参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1000股，384.6875万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划。本次发行的最终战略配售股份数量为212.8291万股，约占本次发行数量的2.31%。本次发行初始战略配售数与最终战略配售数之间的差额为171.8584万股，回拨至线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为749.1209万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的82.60%；网上初始发行量为1569.3000万股，约占扣除最终战略配售量后本次发行量的17.40%。

根据《广东德尔玛科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，即1。803.7000万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为5645.4209万股，约占扣除最终战略配售量后总发行量的62.60%；网上最终发行量为3.373.0万股，约占扣除最终战略配售量后本次发行总量的37.40%。回拨后，线下最终发行量为5645.4209万股，约占扣除最终战略配售量后总发行量的62.60%；网上最终发行量为3.373.0万股，约占扣除最终战略配售量后总发行量的37.40%。回拨后，网上发行中奖率为0.0353892956%，有效认购率为2.825.71321倍。

2023年5月9日，本次发行的网上和线下支付工作已经发布（T+2日）结束。

一、 新股认购统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的参与战略配售的投资者支付情况和深圳分公司提供的数据，统计了战略配售、网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：

(一)战略配售

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数。排除最高报价后，公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。因此，发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1000股，384.6875万股，占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划（以下简称“德尔玛1号资产管理计划”）。根据战略配售协议中的相关协议，德尔玛1号资产管理计划参与战略配售的数量不得超过公开发行规模的10.0%，认购金额不得超过3.152.00万元。根据最终确定的发行价格，德尔玛1号资产管理计划最终战略配售额为212.8291万股，约占本次发行总额的2.31%。171.8584万股本次发行初始战略配售与最终战略配售之间的差额将回拨至线下发行。

截至2023年4月27日（T-3日)，参与战略配售的投资者已全额缴纳战略配售认购资金。

综上所述，本次发行的战略配售结果如下：

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(二)网上新股认购情况

1、网上投资者认购的股份数量(股票)：33,445,572

2、网上投资者认购的金额(元)：495,328,921.32

3、网上投资者放弃认购数量(股票)：284,428

4、网上投资者放弃认购金额(元)：4,212,378.68

(3)线下新股认购情况

1、网下投资者认购的股份数量(股票)：56,454,209

2、线下投资者支付认购金额(元)：836,086,835.29

3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0

4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00

二、 线下限售比例

线下发行部分采用比例限售的方式。线下投资者应承诺，自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%（向上取整计算），即每个配售对象获得的股份中，90%的股份可以自深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

本次发行线下限售6个月的股份数量为5、649、666股，约占线下发行总量的10.01%，约占公开发行股份总量的6.12%。

三、 保荐人(主承销商)的包销

网上投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为284、428股，承销金额为4、212、378.68元，承销股份的数量约占发行总数的0.31%。

2023年5月11日（T+4)，发起人（主承销商）将包销资金与网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费用，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。

四、 本次发行费用

发行费用总额为13603.87万元，其中：

1、保荐及承销费用：8,967.71万元；

2、审计验资费：2793.21万元；

3、律师费：110.75万元；

4、本次发行的信息披露费用：559.43万元；

5、发行费及其他费用：172.77万元。

注：上述费用不含增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入尾差。发行手续费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。

五、 保荐人(主承销商)联系方式

如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）中国国际金融有限公司。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620581

发行人：广东德尔玛科技有限公司

保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

2023年5月11日