蜂助手有限公司(以下简称“蜂助手”或“发行人”)首次公开发行不超过4，240．普通股000万股人民币普通股（Ａ深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市的申请(以下简称“深圳证券交易所”)，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)［２０２３］５５５号）。本次发行的保荐人(主承销商)为光大证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“蜂助手”，股票代码为“301382”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、线下询价配售合格的线下投资者(以下简称“线下发行”)和持有深圳市场的线上非限制性销售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
发行人与发起人（主承销商）协商确定发行价格为人民币23元．８０元／股票的发行量为4，240．00万股全部公开发行新股，公司股东不公开发行股份。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略配售，
本次发行的初始战略配售数量为636．00万股占本次发行数量的1500万股．００％。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，最终战略配售金额为424．00万股占本次发行总数的1000万股．００％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额为212．回拨到线下发行的00万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行数量为2，734．扣除最终战略配售数量后，80万股占71．６７％；网上发行量为1，081．扣除最终战略配售数量后，20万股占发行数量的28．３３％。
根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)发布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、892．发行人和保荐人(主承销商)决定启动44090倍以上100倍的回拨机制，扣除最终战略配售数量后，将公开发行20只股票％（即７６３．20万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，971．扣除最终战略配售数量后，60万股占510万股．６７％；最终在线发行数量为1，844．扣除最终战略配售数量后，发行数量为48万股．３３％。回拨后，线下最终发行量为1，971．扣除最终战略配售数量后，60万股占510万股．６７％；最终在线发行数量为1，844．扣除最终战略配售数量后，发行数量为48万股．３３％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２４７５００４６９％，有效认购倍数为4，040．３９６３９倍。
2023年5月9日发行的网上网下认购支付工作（Ｔ＋2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司）提供的数据，对战略配售、网上、线下新股认购进行统计，结果如下：
(一)战略配售
发行价格不超过最高报价后的中位数和加权平均值，以及公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值。因此，发起人的相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人的高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，即光证资产管理蜂助理员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“蜂助理员工资产管理计划1号”)和光证资产管理蜂助理员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“蜂助理员工资产管理计划2号”)。
截至２０２３年４月２６日（Ｔ－4），参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人、发起人（主承销商）与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：
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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
(二)网上新股认购情况
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：１８，３１１，９１８
２、网上投资者认购的金额(元)：４３５，８２３，６４８．４０
３、网上投资者放弃认购数量(股票)：１３２，０８２
４、网上投资者放弃认购金额(元)：３，１４３，５５１．６０
(3)线下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：１９，７１６，０００
２、线下投资者支付认购金额(元)：４６９，２４０，８００．００
３、线下投资者放弃认购数量(股票)：０
４、线下投资者放弃认购金额(元)：０
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中线下限售6个月的股份数量为1、973、355股，约占线下发行总量的10%．０１％，约占本次公开发行股票总量的4%．６５％。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为132082股，承销金额为3,143,51．60元，保荐人(主承销商)包销股份总数占0．３１％。
２０２３年５月１１日（Ｔ＋4)保荐人(主承销商)将按照保荐承销协议，将包销资金与战略配售、线上线下发行募集资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到承销团指定的证券账户。
四、本次发行费用
发行费用总额为11，312．22万元，其中：
１、承销及保荐费：8，274．７８万元。
２、审计及验资费：1，739．６２万元
３、律师费：６０３．７７万元
４、本次发行的信息披露费用为541．５１万元
５、发行手续费及材料生产费：152．５３万元
注：本次发行的所有费用均不含增值税金额，总数与各分项值之和尾数差异较小，四舍五入。发行费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0．０２５％。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
联系电话：０２１－５２５２３０７６、５２５２３０７７
联系人：股权资本市场部：股权资本市场部
发行人：蜂助手股份有限公司
保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
２０２３年５月１１日
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