常州长青科技有限公司(以下简称“长青科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并已经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕654号）。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与保荐人(主承销商)中信证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定的发行价格为18.88元/股。线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为2.07万股，占公开发行量的60.00%；网上初始发行量为1380.00万股，占本次公开发行量的40.00%。
2023年5月10日(T日)，长青科技通过深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行“长青科技”股1.38万股。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年5月12日（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年5月12日，线下获配投资者应根据《常州长青科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市线下发行初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。
网上投资者中标后，应按照《常州长庆科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月12日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、有效报价线下投资者或者其管理的配售对象未参与认购或者未足额认购，未及时足额支付初步配售的线下投资者或者其管理的配售对象的，视为违约，并承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约并存在《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行)〔2023〕第四十一条中的其他违约行为，报中国证券业协会备案。合并计算证券交易所股票市场各板块线下投资者或其管理的配售对象的违规次数。线下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股票市场各板块的违规数量合并计算。配售对象列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块的线下查询配售业务；线下投资者列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所股票市场各板块的线下查询配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为10、840、804户，有效认购股数为94、149、183、000股，总数为188、298、366个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《常州长庆科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、822.40457倍，高于100倍，将公开发行股票数量的40%(即1.38万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行数量为690.00万股，占公开发行数量的20.00%；网上最终发行数量为2760.00万股，占公开发行数量的80.00%。回拨后，本次网上发行的中奖率为0.029315174%，认购率为3.411.20228倍。
三、网上抽签抽签
2023年5月11日，保荐人(主承销商)和发行人（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2023年5月12日（T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》上公布彩票中奖结果。
发行人：常州长庆科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年5月11日
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