证券代码：601199 简称证券:江南水务 公告号：临2023-018

江苏江南水务有限公司

2023年专业投资者非公开发行

公告公司债券

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券上市转让规则》、《非公开发行公司债券项目负面清单指南》等有关法律法规，江苏江南水务有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）董事会认为，公司符合非公开发行公司债券的相关政策、法律法规规定的条件和要求，具有非公开发行公司债券的资格。

二、非公开发行公司债券的具体方案

为满足公司经营发展资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券上市转让规则》等法律、法规和规范性文件，以及公司现行有效章程，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本债券”）。本债券的具体发行方案如下：

(一)发行规模

本次发行的公司债券本金总额不得超过人民币 10 亿元(含 10 1亿元)，股东大会授权董事会根据公司的资本需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定具体发行规模。

(二)发行方式和原股东配售安排

本公司债券拟以非公开的方式向符合相应风险识别和承担能力并符合相关法律法规的专业投资者发行，不超过200人。债券可以一次或分期发行。

本次发行的公司债券可以分配给公司股东。具体分配安排（包括是否分配、分配比例等）应根据发行时的市场情况和具体事项，提交股东大会授权董事会和董事会授权人确定。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含 5 年)，可以是单期品种，也可以是多期混合品种，债券可以设置投资者回售选择和发行人票面利率调整选择，具体期限构成和发行规模、回售条款根据相关规定和市场情况提交股东大会授权董事会和董事会授权人员。

(四)债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其确定方式由公司及主承销商根据市场情况确定。

(五)募集资金的用途

扣除发行费用后，计划用于偿还到期债务、补充营运资金、项目投资和法律法规允许的其他用途。具体用途和金额将在发行前确定。募集资金的具体用途由股东大会授权的董事会和董事会授权人根据公司的资本需求确定。

(六)承销方式

本次发行的债券由主承销商以余额包销的形式承销。

(七)偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会至少采取以下措施，预计不能按时偿还债券本息或到期不能偿还债券本息：①不向股东分配利润；②暂停重大对外投资、收购合并等资本支出项目的实施；③限制对外担保；④主要负责人不得调离；⑤公司与债券受托人约定的其他偿债措施。

(八)担保方式

根据有关规定和市场情况，提交公司股东大会授权董事会和董事会授权人员确定债券的担保方式。

(九)决议有效期

公司债券发行决议自股东大会批准之日起至公司债券无异议函或批准到期日有效。

本公司债券的发行方案以相关监管机构最终批准的方案为准。

三、非公开发行公司债券的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》，为合法、高效、有序地完成非公开发行公司债券的相关工作、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券上市转让规则》、《非公开发行公司债券项目负面清单指引》的有关规定，拟提交股东大会授权公司董事会及其授权人全权处理与债券发行有关的所有事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定发行公司债券的具体发行计划，修订和调整发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行和发行期限、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息期限和方式、具体认购方式、具体配售安排、债券募集资金使用、上市转让地点等与发行条款相关的一切事项；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构办理本次公司债券发行申报；

3、决定并聘请债券受托人，签署债券受托人协议，制定债券持有人会议规则；

4、签订与发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市转让和还本付息；

6、如果监管机构发行公司债券政策或市场条件发生变化，除相关法律、法规和公司章程外，授权董事会和董事会授权人员根据监管机构的意见调整公司债券发行的具体计划等相关事项；

7、处理与公司债券发行有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。

公司董事会要求股东大会同意董事会授权董事长或董事长授权人为本次发行的授权人，并根据股东大会决议和董事会授权处理与本次发行有关的事务。上述授权人有权代表公司在本次发行过程中处理与本公司债券发行、上市转让有关的上述事宜，根据股东大会决议确定的授权范围和董事会授权。

四、非公开发行公司债券的审议决策程序

(一)董事会审议

拟于2023年5月10日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了专业投资者非公开发行公司债券的相关事宜，仍需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、公司对非公开发行公司债券的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行交易管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况和上述法律法规和部门规章，认为公司符合非公开发行公司债券条件的规定。我们同意将此事提交股东大会审议。

2、对专业投资者非公开发行公司债券方案的独立意见

公司向上海证券交易所申请非公开发行金额不超过（含）10亿元，期限不超过（含）5年的公司债券，满足公司整体战略发展的需要，可以优化公司债务结构，满足公司和股东的整体利益，不损害公司和全体股东的利益。我们同意向专业投资者提交股东大会审议。

3、关于股东大会授权董事会和董事会授权人全权处理非公开发行公司债券相关事宜的独立意见

公司要求股东大会授权董事会和董事会授权人全权处理非公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高非公开发行公司债券的工作效率。因此，我们同意提案，并同意提交股东大会审议。

拟对专业投资者非公开发行公司债券的有关事项，经股东大会审议批准，经有关监管部门批准后方可实施。公司将及时披露与非公开发行公司债券申请有关的情况。公司非公开发行公司债券的批准是否不确定，请投资者合理投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

证券代码：601199 简称证券:江南水务 公告号：临2023-019

江苏江南水务有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月29日 14点 00分

召开地点:江苏江南水务有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月29日至2023年5月29日起，网上投票的起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年5月10日召开第七届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2023年5月11日在《中国证券报》上发表的具体内容、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.09）、3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，中国证券登记结算有限公司上海分公司公司登记的股东有权出席股东大会（详见下表），并可以书面委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）法定代表人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件和持股证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件） 1)持股凭证登记。

(二)个人股东持身份证、持股凭证登记；委托代表他人出席会议的，

本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证应当出示登记。

(三)异地股东可以通过信件或传真登记，公司不接受电话登记。

(4)登记时间:2023年5月26日上午 8:30 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。

(5)注册地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼)

六、其他事项

(一)会议预计半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费。

(2)联系方式:

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人:宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传真：0510-86276730

邮政编码：214400

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

2023年5月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月29日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601199 简称证券:江南水务 公告号：临2023-017

江苏江南水务有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月10日，江苏江南水务有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第七届董事会第八次会议在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)举行。会议通知于2023年4月30日通过电子邮件发送给所有董事、监事和高级管理人员。会议应包括9名董事和9名董事。会议由董事长华峰先生主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议决议如下：

(一)审议通过了《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券上市转让规则》、《非公开发行公司债券项目负面清单指引》等相关法律法规，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的相关政策、法律法规的条件和要求，具有非公开发行公司债券的资格。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》

1、发行规模

本次发行的公司债券本金总额不得超过人民币 10 亿元(含 10 1亿元)，股东大会授权董事会根据公司的资本需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定具体发行规模。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、发行方式和原股东配售安排

本公司债券拟以非公开的方式向符合相应风险识别和承担能力并符合相关法律法规的专业投资者发行，不超过200人。债券可以一次或分期发行。

本次发行的公司债券可以分配给公司股东。具体分配安排（包括是否分配、分配比例等）应根据发行时的市场情况和具体事项，提交股东大会授权董事会和董事会授权人确定。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含 5 年)，可以是单期品种，也可以是多期混合品种，债券可以设置投资者回售选择和发行人票面利率调整选择，具体期限构成和发行规模、回售条款根据相关规定和市场情况提交股东大会授权董事会和董事会授权人员。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其确定方式由公司及主承销商根据市场情况确定。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、募集资金的目的

扣除发行费用后，计划用于偿还到期债务、补充营运资金、项目投资和法律法规允许的其他用途。具体用途和金额将在发行前确定。募集资金的具体用途由股东大会授权的董事会和董事会授权人根据公司的资本需求确定。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、承销方式

本次发行的债券由主承销商以余额包销的形式承销。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会至少采取以下措施，预计不能按时偿还债券本息或到期不能偿还债券本息：①不向股东分配利润；②暂停重大对外投资、收购合并等资本支出项目的实施；③限制对外担保；④主要负责人不得调离；⑤公司与债券受托人约定的其他偿债措施。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、担保方式

根据有关规定和市场情况，提交公司股东大会授权董事会和董事会授权人员确定债券的担保方式。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、决议有效期

公司债券发行决议自股东大会批准之日起至公司债券无异议函或批准到期日有效。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容见《中国证券报》同日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务关于2023年专业投资者非公开发行公司债券的公告》(公告号:临2023－018）。

（3）审议通过了《关于提交股东大会授权董事会和董事会授权人全权处理非公开发行公司债券的议案》

根据《中华人民共和国公司法》，为合法、高效、有序地完成非公开发行公司债券的相关工作、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券上市转让规则》、《非公开发行公司债券项目负面清单指引》的有关规定，拟提交股东大会授权公司董事会及其授权人全权处理与债券发行有关的所有事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定发行公司债券的具体发行计划，修订和调整发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行和发行期限、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息期限和方式、具体认购方式、具体配售安排、债券募集资金使用、上市转让地点等与发行条款相关的一切事项；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构办理本次公司债券发行申报；

3、决定并聘请债券受托人，签署债券受托人协议，制定债券持有人会议规则；

4、签订与发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市转让和还本付息；

6、如果监管机构发行公司债券政策或市场条件发生变化，除相关法律、法规和公司章程外，授权董事会和董事会授权人员根据监管机构的意见调整公司债券发行的具体计划等相关事项；

7、处理与公司债券发行有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。

公司董事会要求股东大会同意董事会授权董事长或董事长授权人为本次发行的授权人，并根据股东大会决议和董事会授权处理与本次发行有关的事务。上述授权人有权代表公司在本次发行过程中处理与本公司债券发行、上市转让有关的上述事宜，根据股东大会决议确定的授权范围和董事会授权。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容见《中国证券报》同日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:临2023－019）。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务有限公司董事会

二〇二三年五月十一日