◎记者 李雨琪
周四，a股三大指数保持震荡盘整趋势，创业板指数走势强劲，盘中涨幅超过1%。截至收盘，上证综指报告3309.55点，下跌0.29%；1142.53点，深证成指上涨0.02%；2276.57点，创业板指数上涨0.63%。沪深两市全天营业额8959亿元，较上一个交易日大幅减少1241亿元，结束了连续24个交易日营业额超过万亿元的阶段记录。北行资金净流入0.29亿元，其中沪股通净卖出5.33亿元，深股通净买入5.62亿元。
盘面上，媒体、影视、游戏等AI应用端表现活跃，荣信文化、华策影视等20%涨停；半导体板块表现活跃，中科蓝讯跌停20%；“中特估”等概念不断调整，中国外运、中船科技、中油资本、新疆交通建设等前期个股跌停大幅上涨。
AI应用端继续上升趋势
昨日，AI应用端再次全面上涨，影视传媒股掀起涨停潮。截至收盘，唐德影视、荣信文化、华策影视、华谊兄弟、欢瑞世纪、中国电影、慈文传媒、引力传媒、横店影视、博纳影业等个股涨停，读者文化、365网值得买涨10%以上。
昨日游戏股也表现不错，中南文化、大盛文化、文化投资控股、遥望科技涨停、奥飞娱乐、世界秀、电魂网、巨人网等纷纷上涨。
荣信文化最近表示，公司与科大讯飞签署了战略合作协议，双方将致力于智能阅读服务系统的建设，旨在培育智能数字阅读服务系统，促进更多人工智能技术在文化产业中的应用。
引力媒体宣布，公司最近与北京兰州科技有限公司签署了战略合作协议，双方基于合作共同利益的原则，基于人工智能共同布局内容和营销领域 AIGC轻量化模型及产品应用2.0时代。
中原证券认为，对于以内容为核心输出的媒体领域，生成人工智能的发展和迭代带来的自动化、多模式的新内容制作模式，以及类似现实的思维和互动模式，可以深入赋予媒体行业权力，满足用户缩短内容创作周期、降低内容创作门槛和成本、提高内容制作效率的需求，也可以提高内容产品质量和商业模式创新。
半导体板块已经回暖
半导体板块下午上涨，市场回暖。截至收盘时，无线音频SOC芯片领头羊中科蓝讯涨停20%，联动科技涨停10%以上，全志科技、东芯股份、恒轩科技、朗科技、永硅电子等涨幅不小。
消息方面，东芯股份近日发布公告，计划以不低于1亿元、不超过2亿元的总资金回购公司股份，回购价格不超过40元/股。本次回购的股份将在未来适当的时间用于员工持股和/或股权激励计划。
对于半导体板块，中信建投证券建议关注三条投资主线：一是人工智能浪潮下的硬件投资机会。人工智能开启了计算能力时代，硬件基础设施已成为发展基石、计算能力芯片等环节的核心效益，先进的包装和先进的工艺制造建立了坚实的硬件基础。二是继续推进国产化。在长期发展的主线下，“安全与自主”不断推进半导体设备、零部件和材料的本地化。第三，继续关注周期反转节奏。目前半导体周期逐渐触底，库存去化将陆续完成。随着需求的复苏和复苏，电子行业有望触底反弹，关注超卖板块的底部布局机会。
昨天，工业母机的概念也很活跃。华东数控、秦川机床涨停，华中数控、宇环数控、华晨设备、浙海德曼、科德数控等纷纷上涨。
华泰证券表示，经过2020年至2021年的繁荣周期，机床公司的经营质量显著提高。2023年第一季度，归属于母亲的机床上市公司净利润同比增长26%。目前，“经济复苏+高端应用驱动+头部集中”的竞争格局有所改善，促进了机床领先的高增长。
中长期上升的逻辑没有改变
中信建设投资证券首席战略官陈果表示，目前a股主要指数位置不高，没有系统性风险。随着下半年经济复苏，a股市场有望继续上涨。在战术配置层面，有必要进一步优化科技繁荣或复苏弹性的边际改善方向。
国盛证券分析认为，考虑到经济数据稳定良好，政策继续发布积极信号，指数短期冲击休息不改变中长期上升逻辑，同时在综合注册时代，适者生存机制有助于市场风格趋于“蓝筹股”，a股中间市场不会缺席只会越来越深，建议保持价值略大于平衡配置的增长。在经营方面，在市场有效突破去年7月高点之前，仍需控制头寸。技术和“中国特色估值体系”预计将成为推动市场运行的主要逻辑，关注人工智能应用部门回调的机会，部分布局优秀的新能源和消费类股。
国海证券首席战略分析师胡国鹏认为，2023年可能会演绎“科技创新成长牛”。“从估值修复、产业增长和个股增长来看，TMT行业后续仍有上涨空间。在过去的10年里，5月至7月是增长风格占主导地位、持续性好的时期。同时，产业趋势进入验证期，容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。对TMT与“中国特色估值体系”相关的投资机会持乐观态度。”
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