特别提示
北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称“航天软件”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会证监会许可〔2023〕653号文件注册通过。本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有上海市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
发行人与发起人（主承销商）国信证券有限公司（以下简称“国信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定1万股。初始战略配售发行量为3000万股，占本次发行量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐人（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售金额为3000万股，占发行金额的30.00%。由于最终战略配售股数与初始战略配售股数相同，本次发行的战略配售金额未回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为4900万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%；网上发行量为2100万股，占扣除最终战略配售量后发行量的30.00%。最终在线和离线发行的总数为扣除最终战略配售总数的7000万股。最终在线和离线发行的数量将根据回拨确定。
本次发行价格为12.68元/股。2023年5月11日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“航天软件”a股2100万股。
2023年5月15日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年5月15日，线下配置投资者（T+2日)披露的《北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市线下发行初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金。2023年5月15日，资金应为（T+2日）16:00前到账。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月15日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由保荐人（主承销商）承销。
2、本次线下发行采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。根据所有线下发行的投资者通过国信证券投资者平台在线签署的承诺书，一旦线下投资者报价，将被视为接受本次发行的线下限制安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
4、网下和网上投资者取得配售后，应当按时足额缴纳认购资金。有效报价线下投资者未参与线下认购或未全额认购，未及时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月未全额支付，自中国结算上海分公司收到放弃购买申报之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购户数为4.050、147户，有效认购股数为63、690、854、500股。网上发行初步中标率为0.03297177%。总数为127、381、709个，号码范围为1000000-100、127、381、708个。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为 3.032.90倍以上，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行股票数量的10%(向上取整至 500 股票的整数倍，即700万股)从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为4200万股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.00%；网上最终发行数量为2800万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，线下最终发行量为4200万股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.00%；网上最终发行量为2800万股，占扣除最终战略配售量后发行量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04396236%。
三、网上抽签抽签
2023年5月12日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，上海证券大厦北塔707室在上海浦东新区浦东南路528号进行网上认购抽签，并将于2023年5月15日发生（T+2日)在《北京神舟航天软件科技有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）网上彩票中奖结果公布。
发行人：北京神舟航天软件技术有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2023年5月12日
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