保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
特别提示
深圳朗坤环境集团有限公司(以下简称“朗坤环境”)、深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6089.27万股人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会已同意注册(证监会许可证)〔2023〕519号）。
发行人与发起人（主承销商）招商证券有限公司（以下简称“招商证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份数量为60089.27万股。发行价格为25.25元/股。本次发行的初始战略配售数量为9,133,905股，占本次发行数量的15%。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
参与本次发行战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，参与本次发行战略配售。最终战略配售金额为1754059股，占本次发行金额的2.88%。初始战略配售与最终战略配售金额的差额为7、379、846股，回拨至线下发行。
本次发行最终采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、线下询价合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为43、611、141股，占战略配售后发行量的73.74%；网上发行的初始数量为15、527、500股，占战略配售数量扣除后发行数量的26.26%。线下和线上发行总数为59、138、641股，线上和线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
2023年5月11日(T日)，朗坤环境通过深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行15、527、500只“朗坤环境”股票。
2023年5月15日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年5月15日，线下配置投资者（T+2日)2023年5月15日披露的《深圳市朗坤环境集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》。（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付。
网上投资者申购新股中标后，应按照《深圳市朗坤环境集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月15日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划是投资管理朗坤环境员工参与创业板战略配售的集合资产管理计划，配股限售期为12个月。限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除战略配售部分后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。本次网上定价发行的有效认购户数为9、109、432户，有效认购股数为92、314、953、000股，总数为184、629、906个。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《深圳市朗坤环境集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的20.00%(向上取整到500股的整数倍，即1.182.80万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为3,178.3141万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的53.74%；网上最终发行量为2735.5500万股，占扣除最终战略配售量后本次发行总量的46.26%。回拨后，线下最终发行量为3,178.3141万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的53.74%；网上最终发行量为2735.5500万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的46.26%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.0296327942%，有效认购率为3.374.63958倍。
三、网上抽签抽签
2023年5月12日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，并将于2023年5月15日发生（T+2日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《中国日报》、《经济参考网》（www.jjckb.cn）网上彩票中奖结果公布。
发行人：深圳市朗坤环境集团有限公司
保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
2023年5月12日
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