特别提示

深圳市中科飞测科技有限公司（以下简称“发行人”或“中科飞测”）首次公开发行不超过8000万股人民币普通股（a股）并在科技创新板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）科技创新板上市委员会批准，并已获中国证监会证监会许可〔2023〕367号文件同意注册。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。

发行人与发起人（主承销商）国泰君安证券有限公司（以下简称“国泰君安”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份为8000万股。初始战略配售数量为1600万股，占本次发行总数的20.0%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配售数量为154.6607万股，占本次发行总数的19.43%。

线上线下回拨机制启动前，战略配售调整后的线下发行数量为5000股、165.3393股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.14%；网上发行量为1280万股，占扣除最终战略配售量后发行量的19.86%。最终线下和线上发行总数为645.393万股，线上和线下最终发行总数将根据回拨情况确定。

根据《深圳市中科飞测科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍，即64.55万股)将从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为4.520.7893万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.14%，其中线下最终发行量为4.068.2541万股，线下最终发行量为452.5352万股；网上最终发行量为1.924.55万股，扣除最终战略配售数量后发行数量的29.86%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04758467%。

2023年5月12日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:

1、2023年5月12日，线下投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终发行价格23.60元/股及分配数量及时足额缴纳，认购资金应于2023年5月12日缴纳（T+2日）16:00前到账。

如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月12日中标（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由国泰君安包销。

2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

4、线下和线上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，有效报价线下投资者未参与认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付认购资金，视为违约，应承担违约责任，发起人（主承销商）将违约报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。

一、 战略配售结果

(一)参与者

本次发行中，参与战略配售的投资者选择考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”)、综合确定投资者资质和市场状况后，主要包括：

1、保荐人相关子公司(国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)后续投资；

2、发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售专项资产管理计划国泰君安军科技创新委员会1战略配售集合资产管理计划（以下简称“君翔1资产管理计划”）和国泰君安军科技创新委员会2战略配售集合资产管理计划（以下简称“君翔2资产管理计划”）；

3、其他参与战略配售的投资者：与发行人经营具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家大型投资基金或其下属企业。

参与战略配售的投资者已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年5月9日（T-1日)《国泰君安证券有限公司关于深圳中科飞测科技有限公司首次公开发行股票并参与科技创新板战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上海金天城律师事务所关于深圳中科飞测科技有限公司首次公开发行股票并参与科技创新板战略配售的投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结果

2023年5月8日（T-2日)根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为23.60元/股，总规模约为188.8万.00万元。

根据《实施细则》，发行规模在10亿元以上，不足20亿元。发起人相关子公司的后续投资比例为4%，但不超过6000万元。证裕投资已全额缴纳战略配售认购资金，配股数为2、542、372股，配股数对应金额为59、999、979.20元。保荐人(主承销商)将于2023年5月16日，初始支付金额超过最终配股金额对应金额的多余款项（T+4日前，按原付款路径退还。

发行公司高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划，即君翔1号资产管理计划和君翔2号资产管理计划参与认购的股份数量不得超过公开发行股份数量的10.00%，即800万股，认购规模的上限不得超过18690.00万元。其中，君享1号资产管理计划认购不超过3、505、618股，同时不超过8、190.00万元，君享2号资产管理计划认购不超过4、494、382股，同时不超过10.5万元。君翔1号资产管理计划已全额缴纳战略配售认购资金8.19万元，共分配3.470、338股，分配金额81、899、976.80元。君翔2号资产管理计划已全额缴纳战略配售认购资金10.5万元，共分配4.449、152股，分配金额为104、999、987.20元。保荐人(主承销商)将于2023年5月16日，初始支付金额超过最终配股金额对应金额的多余款项（T+4日前，按原付款路径退还。

其他参与战略配售的投资者已全额缴纳战略配售认购资金1.2万元，共5.084、745股，共119、999、982.00元。

综上所述，本次发行的最终战略配售结果如下：

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二、 网上彩票中奖结果

2023年5月11日，根据发行公告，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，中科飞测首次公开发行股票网上抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，抽签过程和结果已经上海市东方公证处公证。中标结果如下:

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参与网上发行和认购中科飞测股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。中标号38491个，每个中标号只能认购中科飞测股500股。

三、 线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）《实施细则》和《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行〔2023〕18号《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔2023〕19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

本次发行的线下认购工作于2023年5月10日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的326名线下投资者管理的8、622名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，线下认购总额为13、974、590万股。

(二)线下初步配售结果

根据《深圳市中科飞测科技有限公司首次公开发行股票、在科技创新板上市发行安排及初步查询公告》（以下简称《发行安排及初步查询公告》）公布的线下配售原则，结果如下：

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注:如果总数与各部分数直接相加，且尾数有差异，则由四舍五入引起。

本次配售无零股。上述初步配售安排和结果符合发行安排和初步询价公告中公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

四、 保荐人(主承销商)联系方式

如果投资者对本公告公布的线下配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38032666

发行人：深圳中科飞测科技有限公司

保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司

2023年5月12日