特别提示
世纪恒通科技有限公司(以下简称“世纪恒通”)、第一次公开发行的“发行人”或“公司”不超过2，466．667万股人民币普通股（Ａ深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市(以下简称“深圳证券交易所”)的申请。中国证券监督管理委员会已同意注册(证监会许可证)〔２０２３〕４５７号）。本次发行的保荐人(主承销商)为招商证券有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)。本次发行的发起人（主承销商）为招商证券有限公司（以下简称“招商证券”或“发起人（主承销商）”）。发行人的股票称为“世纪恒通”，股票代码为“301428”。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数为2，466．６６６７万股。发行价格为人民币26元．３５元／股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行不安排发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者的战略配置。根据发行价格，发起人相关子公司不参与战略配售。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。初始战略配售与最终战略配售的差额为123．3333万股回拨线下发行。
本次发行最终采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有深圳市场Ａ股份或非限售存托凭证市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1，763．6667万股，占本次发行数量的71．５０％；网上初始发行量为703．0000万股占本次发行数量的28000万股．５０％。最终，线下和线上发行总数为2，466．667万股，线上线下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《世纪恒通科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》（以下简称《发行公告》）发布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为7、713．6363倍，超过100倍，发行人和发起人(主承销商)决定启动回拨机制，公开发行20只股票．００％(向上取整到500股的整数倍，即４９３．3500万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，270．3167万股，占本次发行总额的51．５０％；最终在线发行的数量为1，196．3500万股占本次发行总额的480万股．５０％。回拨后，线下最终发行量为1，270．3167万股，占本次发行总额的51．５０％；最终在线发行的数量为1，196．3500万股占本次发行总额的480万股．５０％。回拨后，网上定价发行的中奖率为0．０２２０６１９４２７％，有效认购倍数为4，532．６９２４０倍。
2023年5月10日发行的网上网下认购支付工作（Ｔ＋2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据战略投资者支付，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，战略配售、网上、线下新股认购统计，结果如下：
(一)战略配售
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行不安排发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者的战略配置。根据发行价格，发起人相关子公司不参与战略配售。最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。
(二)网上新股认购情况
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：１１，８４８，７９８
２、网上投资者认购的金额(元)：３１２，２１５，８２７．３０
３、网上投资者放弃认购的股份数量(股票)：１１４，７０２
４、网上投资者放弃认购金额(元)：３，０２２，３９７．７０
(3)线下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：１２，７０１，８３７
２、线下投资者支付认购金额(元)：３３４，６９３，４０４．９５
３、线下投资者放弃认购的股份数量(股票)：１，３３０
４、线下投资者放弃认购金额(元)：３５，０４５．５０
未成功支付的线下投资者名单如下：
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二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中，线下投资者认购股份12701837股，其中线下限售6个月股份1271435股，约占线下投资者认购股份10股．００９９％；保荐人(主承销商)包销网下投资者放弃认购股数130股，其中133股限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10%．００００％。共有1、271、568股线下发行限售期为6个月，约占线下发行总额的12、703、167股．００９９％，约占本次公开发行股票总量的5%．１５５０％。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数为116032股，承销金额为3.057和443．20元。保荐人(主承销商)包销股份数量占本次发行总额的0%．４７０４％。
２０２３年５月１２日（Ｔ＋4日)，发起人(主承销商)将包销资金、战争配置资金与线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注：１、上述发行费用不含增值税；
２、如文中总数与各分项数值之和尾数有差异，则为四舍五入造成；
３、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0．０２５％。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
地址：福华一路111号，深圳市福田区
联系人：股票资本市场部：
联系电话：０１０－６０８４０８２２、０１０－６０８４０８２４、０１０－６０８４０８２５
发行人：世纪恒通科技有限公司
保荐人(主承销商)：招商证券有限公司
２０２３年5月12日
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