特别提示
芜湖三联锻造有限公司(以下简称“三联锻造”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证〔2023〕691号）。
发行人与发起人（主承销商）安信证券有限公司（以下简称“安信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行价格为27.93元/股。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1702.80万股，占本次发行量的60.00%；初始在线发行数量为135.20万股，占本次发行数量的40.0%。本次发行价格为27.93元/股，最终在线和离线发行数量将根据在线和离线回拨确定。
2023年5月11日(T日)，发行人利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行135.20万股“三联锻造”股票。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年5月15日（T+2日)及时履行付款义务。
1、2023年5月15日，线下获配投资者应根据《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市线下发行初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。
网上投资者申购新股中标后，应按照《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月15日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本发行披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与线下认购或未全额认购或初步配售的线下投资者未按最终确定的发行价格和数量按时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为10、906、649户，有效认购股数为82、473、799、500股，总数为164、947、599个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为7、265.1385倍，高于100倍，将40%的公开发行股票从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为567.60万股，占公开发行量的20.00%；网上最终发行数量为270.40万股，占公开发行数量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中奖率为0.0275287426%，认购倍数为3.632.5693倍。
三、网上抽签抽签
2023年5月12日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日)在深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2023年5月15日（T+2日，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、在《证券日报》和《经济参考报》上公布彩票中奖结果。
发行人：芜湖三联锻造有限公司
保荐人(主承销商)：安信证券有限公司
2023年5月12日
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