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Ｂ、德业股份

德业主要从事蒸发器、冷凝器、变频控制芯片、除湿机、空气源热泵热风机等环境电气产品的研发、生产和销售。热交换器系列产品主要用于家用空调。公司已成为美的、奥克斯等知名品牌空调制造商的重要供应商。2022年，该公司生产了797个热交换器．６６万件。

Ｃ、宏盛股份

宏盛的主要业务是铝板翅式换热器、深冷设备及相关产品的研发、设计、生产和销售。该产品广泛应用于机械设备、能源、化工等行业。公司拥有良好的产品质量和优秀的技术研发能力，已成为跨国公司阿特拉斯科普柯、贺德克、艾普尔、登福、乐机等全球采购系统的供应商。

Ｄ、盾安环境

盾安环境的主要业务包括制冷部件、制冷设备的研发、生产和销售，以及节能服务系统的解决方案。制冷配件业务的主要产品包括阀件(四通阀、截止阀、电磁阀等)、节流部件(电子膨胀阀等)、热交换器、管道集成组件、储液器等产品广泛应用于家用空调、商用空调等领域。公司是制冷配件行业的龙头企业，主要产品的生产和销售处于世界前列，与主要客户建立了长期的战略合作伙伴关系。同时，依托“国家质量奖”和“盾牌”中国驰名商标等质量优势，打造持续的核心竞争力。

Ｅ、同星科技

公司是一家专业从事制冷设备相关产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括热交换器、制冷系统管组件、汽车空调管道和制冷单元模块，主要应用领域包括轻型商用制冷设备、家用制冷设备、空调、热泵干衣机等。公司是浙江省省省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院，是一家专业化、特新化的“小巨人”企业。长期以来，公司一直是海尔、美的、海信、松下等国内外知名品牌ＬＧ、星崎电机提供配套设施，市场份额居行业前列，核心产品技术水平居国内领先水平。

②与同行业上市公司相比，发行人的相对竞争优势

Ａ、公司具有产品研发优势和设计实现能力

公司的设计能力体现在引领行业创新，与客户合作开发新产品。一方面，公司根据高校和行业的最新科研成果，根据市场调研和客户反馈，接近行业发展前沿，具有引领翅片式换热器行业发展的设计开发能力和引导客户需求的能力。同时，鉴于部分生产设备不能满足公司产品设计的需要，公司通过开发具有独立知识产权的生产设备，实现了产品设计的相关结构和目标。如果公司基于行业研究和自身经验积累，敏锐意识ＣＯ２、Ｒ290等天然制冷剂是未来轻商制冷领域环保制冷剂的发展方向，率先开发ＣＯ２、Ｒ290高效换热器并在市场上推广应用。采用小管径、小容量、少焊点的换热器型式，以满足要求Ｒ在减少泄漏风险的同时，解决290充注要求Ｒ290易燃易爆问题；散热翅片采用特殊合金的高导热系数铝制成，与传统铝相比有效提高了换热系数。Ｒ高效换热器技术已获得专利。适配Ｒ290换热器在轻商业制冷领域的客户采购比例逐渐增加，说明公司有能力引领行业的技术发展。另一方面，公司通过与下游客户共同开发新产品，了解新产品的开发需求和方向，缩短设计、开发和制造的整体周期；或根据客户制冷设备的结构和尺寸，独立开发多套配套翅片式换热器产品，供客户选择和比较，结合自身的工艺特点和客户在结构、性能、成本、用户反馈等方面的要求，优化产品，增强与客户的合作粘性。

Ｂ、公司技术水平和产品质量标准较高

自2009年以来，公司一直被评为国家高新技术企业，并获得“特新小巨人企业”称号、“浙江省省高新技术企业研发中心”、“浙江省企业研究院”等多项荣誉。公司是中国制冷协会会员、中国制冷空调工业协会会员，参与飞翼换热器技术要求和试验方法（Ｔ／ＣＡＳ ４３７－2020)制定和编制行业集团标准。

轻商制冷系统具有制冷设备应用场景多样性、功能差异、制冷条件多样性等特点。发行人的相关技术和产品是通过有针对性的研发和技术积累获得的，具有显著的特殊特点。公司在轻商业制冷系统中采用通用换热器技术，要求公司储备精通轻商业制冷设备技术特点和需求的专业人员，并逐步改进换热器的设计和工艺，以满足客户在结构、性能和可靠性方面的要求。

与国内外同行业公司相比，公司的主要产品换热器在行业内技术水平较高，具体情况如下：

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注：信息来自企业标准信息公共服务平台；德业、宏盛未披露企业标准，增加同行业竞争对手常州常发制冷技术有限公司的比较；常规制冷系统运行设计压力一般为2．５ＭＰａ－３．０ＭＰａ。

从上表可以看出，与国内外同行业的可比公司和竞争对手相比，公司在固体杂质含量、水分含量、油分含量、泄漏率等指标上具有明显的竞争优势。固体杂质含量、水含量、油含量是衡量换热器产品清洁度的主要指标，泄漏率是影响产品可靠性的主要指标，影响制冷设备整体运行的性能和稳定性。含量和泄漏率低表明公司技术水平高，对防腐、耐压、气密性要求高，反映了公司在行业中的竞争优势和核心竞争力。一方面，公司通过对整个生产过程和环节的精确控制，借鉴行业中长期发展积累的经验，在翅片冲压成型、弯管、膨胀管、脱脂等核心工艺中采用独特的成分和加工工艺，采用双站自动一管式换热器组装设备，使公司的产品质量和性能具有更高的水平。公司为自主研发的生产设备申请了发明专利，体现了公司独特的技术优势。另一方面，公司严格执行质量控制体系，不断优化质量控制流程，提高质量控制能力。公司按照ＩＳＯ ９００１、ＩＡＴＦ １６９４９、ＩＳＯ 14001等标准建立了高标准质量体系，引进了大型换热器真空箱氦泄漏检测系统设备生产线、液压伺服脉冲压力循环试验台、振动三综合试验系统、高低温冲击箱等检测设备，为提高产品质量提供保证。通过对整个生产过程和环节的精确控制，公司利用独立开发的生产设备的独特技术优势，使公司的产品质量和性能具有更高的水平。

Ｃ、产品类型多样化的优势

翅片式换热器是公司最重要的产品。在同行业可比公司中，三华智能控制、宏盛股份、盾环境主要生产微通道热交换器、板翅热交换器、阀门部件等制冷设备部件，在翅片热交换器领域没有与发行人直接竞争。德国股份有限公司生产的主要产品包括翅片式热交换器。其翅片式热交换器主要用于空调领域，生产规模大，但与公司所在的轻商业制冷领域相比，型号较少，不需要在不同批次的产品中频繁切换模具。根据公开披露的信息，德国股份有限公司约有200种翅片式换热器，而公司有2000多种翅片式换热器。公司的翅片式换热器型号明显高于同行业可比上市公司，说明公司具有一定的优势，能够更好地满足客户的多元化需求。

为了更好地满足客户的定制需求，同兴科技从生产线规划入手，在向设备制造商定制设备时，充分考虑了柔性定制生产的相关需求，与设备制造商共同定制开发生产设备，合理利用模具的快速切换，使公司能够在同一条生产线上生产不同规格的产品。如果同行业公司想直接切入轻商业制冷系统翅片式换热器的生产，需要购买新的生产设备和模具，准确掌握不同细分产品和规格型号的切换过程。如果没有长期的历史经验和技术积累，就无法准确控制多规格、多批次、灵活性的生产特点，影响产品的重要性能指标，导致不同规格型号切换生产过程中不必要的损失，也无法快速响应下游客户的需求。目前，公司已建成的各种规格的生产线可覆盖管径5－１２．７ｍｍ、翅片片距１．５－１０ｍｍ、胀管行程８０－５，０００ｍｍ翅片式换热器产品能够满足国内大多数轻商业制冷系统制造商的需求，形成一定的技术和生产工艺壁垒。

除主要生产翅片式换热器外，公司还从事制冷系统管件、汽车空调管道和制冷单元模块的生产和销售。不同类型的产品有利于丰富公司的产品结构，拓宽公司的市场覆盖面。由于客户往往重叠，不同类型的产品可以发挥协调和促进的作用，提高公司的综合服务能力。例如，由于公司产品质量可靠，服务能力强，客户逐渐将部分制冷系统管件产品交给公司生产，扩大了公司的业务空间。同时，基于制冷系统领域的长期积累，公司还开发制冷单元模块产品，集成制冷系统的主要部件，使客户购买制冷单元模块，安装后直接实现制冷系统运行，为客户提供制冷系统综合解决方案，提高客户的服务能力。

Ｄ、客户资源优势和客户拓展能力

经过多年的发展，公司下游制冷设备行业已经形成了一批在行业内具有影响力的龙头企业。这类制冷设备制造商有严格的供应商准入标准，审核周期长，成本高。只有产品开发能力强、质量稳定、供应及时、服务优质的供应商才能进入合格供应商名单，一旦选择合格供应商，通常不易更换。经过多年的积累，公司获得了海尔集团、海信集团、美的集团，具有领先的研发设计能力、多样化的产品品种、可靠的产品质量、灵活快速的响应能力ＬＧ电子、澳柯玛等知名终端品牌厂商的合格供应商认证，合作时间长，合作关系稳定，保持了十多年的合作关系。知名制冷设备终端品牌制造商对供应商的严格认证流程和高标准要求，促进了公司在产品研发、生产制造、质量控制、内部管理等方面的不断提高。通过与上述优质客户的深入合作，公司发展迅速，在行业内建立了良好的声誉和声誉，为公司发展其他潜在的优质客户奠定了良好的基础。

Ｅ、发行人在轻商领域的行业地位较高

目前，我国轻商业制冷设备种类繁多，质量不同，产品水平也不同。大型轻商业制冷设备制造商对核心部件的设计、热交换、质量、服务要求较高，供应商认证需要经过较长、复杂的评估程序，包括供应商资质审核、样品检测、工厂检验、小批量试验等，具有一定的研发能力、生产能力和服务能力的热交换器制造商进入合格的供应商名单。由于换热器本身具有多品种、多批次、非标准化的特点，要求换热器制造商在设计、研发、生产技术、客户服务等方面具有一定的优势。

经过多年的积累，公司拥有领先的设计研发能力、多样化的产品品种、可靠的产品质量、灵活快速的服务响应能力和海尔集团、海信集团、美的集团ＬＧ国内外知名终端品牌厂商，如电子、松下、澳柯玛、开利、星崎电机等，建立了长期稳定的合作关系，在行业内树立了良好的声誉和品牌效应。2022年3月，中国制冷协会发布了一份声明，“同兴科技是中国轻型商用制冷领域翅片式换热器生产的龙头企业。近三年来，其市场份额居行业前列，其核心产品技术水平居中国领先。”。

热泵干衣机市场是公司快速发展的另一个重点市场。由于我国热泵干衣机行业发展较晚，目前行业规模相对较小，但增长较高。经过多年在热泵干衣机换热器市场的积累，公司具有一定的先发优势。目前，海尔集团和美的集团是国内热泵干衣机行业的龙头企业。海尔集团热泵干衣机产品中热泵干衣机换热器的市场份额约为80％，在美的热泵干衣机产品中，市场份额约为60％，并开发了松下、康佳、吉德等知名客户，占据行业主导地位。

③ 与同行业相比，发行人可比较上市公司的营业收入

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２： 2022年年度数据取自2022年年度报告。

２０２０年－2022年，与同行业可比公司相比，发行人的营业收入相对较小，但高于宏盛股份。受公司下游市场需求稳定增长、新客户、新应用领域产品成功开发、批量供应等综合因素的影响，公司业务扩张迅速，发展迅速，年平均营业收入复合增长率为17．２５％，整体保持快速增长，反映了公司在市场上具有较强的竞争优势，增长明显。

④ 发行人与同行业可比上市公司盈利能力比较

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２： ２０22年度数据取自2022年年度报告。

２０２０年－2022年，随着营业收入的大规模扩大，发行人扣除的非母公司净利润相应增加。随着规模效应的提高和新产品的大规模供应，净利润的年平均复合增长率高于营业收入，反映了公司强劲的增长和良好的盈利能力。202年，上市公司三花智能控制可与上市公司相比－2022年营业收入和非归属净利润增长率与发行人基本接近；德业股份正处于业务转型期，从换热器、除湿机等家电相关产品逐步转型为家电相关产品和光伏逆变器产品，光伏板逆变器收入占业务收入的比例显著增加；盾环境受关联方早期影响，预计对外担保损失、控股子公司债权损失注销、资产损失处置等因素导致公司2020年净利润基数较低，使得整体净利润复合增长率较高，但其营业收入基本稳定，没有大幅增长。宏盛股份2020年、2021年受原材料价格上涨、国际物流运输能力紧张、业务拓展不如预期等因素影响，整体盈利能力较差。发行人专注于轻商业制冷领域，逐步扩大热泵干衣机、冷链运输、医疗冷链、新能源汽车等下游新兴应用领域，以“多型号、小批量、多批量、高标准”为导向，实现收入和利润的同步持续增长。

⑤ 与同行业可比较上市公司的财务指标

Ａ、主营业务毛利率

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２：盾环境年度报告披露的产品分类包括制冷设备行业、制冷配件行业、节能行业等业务，制冷配件包括热交换器等产品，选择制冷配件毛利率进行比较；宏盛年度报告披露的产品分类包括热交换器、深冷设备和工程总承包，因此，比较换热器毛利率；三华智能控制年度报告中披露的产品分类包括制冷空调电气部件和汽车部件，其中制冷空调电气部件与公司换热器产品原理相同，选择制冷空调电气部件毛利率进行比较；德国股份披露的产品分类包括换热器系列、环境电气系列、逆变器系列、电路控制系列等，因此，将热交换器收入的毛利率进行比较。由于德业股份于2021年4月上市，选择不披露2020年年报，2020年热交换器系列毛利率数据通过其2021年年报的相关数据计算得出。

２０２０年－2022年，发行人换热器主要用于商业领域。商用领域的换热器不同于家用制冷设备和空调。与家用制冷设备、空调热交换器不同，超市、便利店、酒店等不同商业场景的商业热交换器，具有应用场景多样性、制冷条件多样性的特点，需要为不同客户提供定制设计、生产、定制程度、产品技术、质量要求。公司多年来一直深入从事轻型商业制冷设备领域，可以在生产中快速切换模具，满足灵活定制生产的需要。目前，有30多条不同规格型号的翅片式热交换器生产线，2000多种，可覆盖5个管径－１２．７ｍｍ、翅片片距１．５－１０ｍｍ、胀管行程８０－５，０００ｍｍ翅片式换热器产品种类繁多，在行业内形成了一定的竞争优势。

受2020年下半年以来大宗商品原料铜铝市场价格大幅上涨的影响，发行人自2020年以来毛利率略有下降，但2022年毛利率呈现回升趋势。与同行业可比公司相比，2020年－2022年，发行人主营业务毛利率高于宏盛、盾安环境、德业，低于三华智能控制。主要原因是三华智能控制在行业内具有一定的领先地位，产品和服务具有一定的先发优势。产品系列涵盖微通道换热器、电磁阀、电子膨胀阀Ｏｍｅｇａ泵等，具有多样性，议价能力强。

此外，公司与同行业可比公司在产品类型、产品结构、客户水平、国内外销售收入比例等方面存在一定差异，也使公司主营业务毛利率与同行业可比公司毛利率存在一定差异，但仍在同行业的正常范围内。

总体而言，发行人与同行业上市公司的差异化竞争，毛利率相对较高，反映出公司具有一定的竞争优势。

Ｂ、净利率

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２：2022年净利率取2022年年度数据。

2020年至2022年，发行人开发新产品，扩大新客户，扩大业务规模，提高盈利能力，营业收入大幅增长，毛利率相对稳定。随着规模效应的体现，发行人的净利率基本稳定，略有提高。在长期经营过程中，发行人与海尔集团、海信集团、美的集团形成了以“大客户”为核心的市场经营模式ＬＧ电子、澳柯玛、星星冷链、星崎电机等下游大型制冷设备企业建立了长期合作关系，帮助公司将销售成本率控制在相对较低的水平，同时保持较高的毛利率水平。公司与三花智能控制的净利率水平不断缩小，表明发行人在国内同行业的利润水平较高。

Ｃ、加权净资产收益率

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２：2022年加权净资产收益率取2022年年度数据；

注３：由于关联方的影响，盾安环境在2020年计提了更多预期的对外担保损失和取消控股子公司债权损失，使当年加权净资产收益率为负。

２０２０－2022年，在同行业可比上市公司中，盾安环境、宏盛股份、德业股份加权净资产收益率大幅波动，受预期外部担保损失、资产处置损失、原材料价格大幅波动等因素影响。与制冷零部件行业龙头企业三华智能控制相比，发行人的加权净资产收益率长期高于三华智能控制，相对稳定，基本呈现逐年上升趋势，反映出发行人随着业务规模的扩大，规模效应不断出现，盈利能力不断提高。

⑥ 与同行业相比，发行人的资产周转能力比较

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２：2022年存货周转率和应收账款周转率取2022年年报数据。

由于同行业公司德业主要产品热交换器生产所需的铜管和铝箔采用双分销模式，主要原材料采购给客户，其库存周转率远高于同行业其他上市公司。2020年，除德业股份外，－2022年其他同行业上市公司的平均存货周转率分别为4．２７、４．８６和４．44.公司均高于平均值，反映了公司库存管理水平的不断优化。受年底库存余额大、主要大客户多采用零库存管理模式、汽车空调管道产品需要保留一定数量的成品供汽车制造商使用等不利因素的影响，仍能保持优于行业的库存管理水平。

由于同行业公司德业股份存在双分销模式(年底应收账款与应付账款相抵，应收账款余额相对较小)、电子商务销售模式(期末为预收账款)、出口预收账款销售模式，其应收账款周转率远高于同行业其他上市公司。2020年，除德业股份外，－2022年其他同行业上市公司应收账款平均周转率分别为4．３０、５．８２和４．73、更接近发行人。与同行业公司相比，公司应收账款周转率略低于盾安环境和三花智能控制，但高于宏盛股份。盾安环境和三花智能控制生产销售规模较大，涉及多个不同的业务领域，客户相对分散，出口比例高于发行人。三华智能控制一般客户信用期为45至60天，部分高资质国内客户可能略有延长，但一般不超过90天，应收账款周转率略高于公司。但报告期内，发行人应收账款周转率稳步提高，反映了公司销售和收款的持续改善。

⑦发行人的技术实力及研发情况

顺应轻商业制冷设备市场的稳定发展和热泵干衣机、冷链物流、新能源汽车等新兴应用市场的兴起，发行人继续增加研发投资。一方面，公司通过开发新的热交换器，减少消耗品的使用，提高热交换效率，应用新的环保制冷剂，实现节能环保目标，帮助国家“双碳”战略，满足下游品牌降低成本和效率的要求；另一方面，公司开发新的制冷单元模块，促进产品在不同场景下的应用，提高系统可靠性和整体制冷性能。此外，公司还在研究新一代智能压缩机控制器，实现零部件系统集成的突破，利用物联网和大数据进行智能控制，实现参数自动调节，降低能耗，扩大公司产业链。２０２０－2022年，公司研发费用分别为1和913．４３万元、２，５８５．１１万元和２，５１４．研发费用率分别为369万元．８１％、３．３０％和３．１１％。发行人与同行业可比上市公司研发费用率的对比如下:

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注１：东方财富的数据来源Ｃｈｏｉｃｅ及各公司定期报告等公开资料；

注２：2022年研发费用率取2022年年报数据。

发行人研发费用的增长与营业收入的增长基本相同，与同行业可比公司的平均水平基本相同。根据发行人的发展战略和规划，公司将在巩固现有产品的基础上，在新技术、新技术、新产品上寻求突破和创新。公司研发投资主要包括两个方面：一是不断提高产品性能，改进产品结构设计，优化产品功能，满足市场发展趋势和客户需求；二是开发新产品类型，拓展产品链，拓宽产品体系，拓展新市场和新客户。长期以来，公司一直专注于产品多样化、多规格、技术含量相对较高的细分领域，在特定细分领域形成了较强的技术、产品和客户优势，并在此基础上不断扩大产品体系和产业链。截至2022年12月31日，公司拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项。

一般制冷设备相关产品需要满足换热、传导、循环等基本性能要求，以满足制冷设备正常运行的基本要求。随着行业的不断发展，人们生活水平的提高和整机制造商要求的不断提高，不断出现换热效率、泄漏率、节能耗材、新型环保制冷剂的选择、产品模块化等要求。在满足制冷设备基本功能要求的基础上，发行人产品经过耐腐蚀性试验、气密性试验、清洁度试验、高低温试验、耐压试验等严格试验，通过改变结构设计、降低管径、改变管道连接，实现产品技术和可靠性共同提高和发展的要求。公司还通过自主研发生产设备，申请发明专利，解决了一般厂家在翅片换热器生产中需要手动安排的问题，减少了核心生产过程对人工的依赖，提高了产品的一致性、美观性和生产效率。

经过多年的探索、积累和实践，公司坚持走自主创新之路，在翅片式换热器、制冷管件、制冷单元模块等领域形成了23项核心技术。由于制冷设备相关产品行业的独特性，公司的产品是定制的非标准化产品。通过吸收公司20多年的行业实践和经验，对材料选择、工艺流程、结构设计和规格参数有较高的要求。在此基础上，不断优化和提高技术水平，改变生产工艺，并根据不同的应用场景进行有针对性的研发设计和定制生产，具有一定的创新性和先进性。同时，为了保持竞争优势，公司不断升级和改造已掌握的核心技术。同时，公司不断升级和改造已掌握的核心技术，以继续保持竞争优势。公司已完成浙江省新工业产品（新技术）评估（包括科技成果评估）51项。根据评估结论，共有46项技术水平达到国内领先水平，表明公司的技术水平在行业内具有一定的领先优势。

公司主要从事轻商业制冷设备的研发、生产和销售，长期专注于多规格、批次、灵活的轻商业制冷设备翅片热交换器细分，深入研究市场发展变化和客户需求，不断投资资源创新研发，形成强大的竞争优势；在此基础上不断扩大产品类别，开发了热泵干衣机、冷链物流、新能源汽车、数据中心等新兴市场和应用领域，不断提高产品附加值，延长产业链。经过多年的努力，公司已发展成为制冷设备零部件领域具有独特竞争优势和较强品牌影响力的企业。

综上所述，结合发行人自身的主营业务、行业地位、竞争优势、技术水平、研发能力和财务指标，考虑到发行人具有较强的盈利能力和市场竞争力，发行人的发行定价是合理和谨慎的。

二、本次发行的基本情况

(一)股票类型

本次发行的股票为国内上市人民币（Ａ股)，每股面值1．００元。

(二)发行数量

本次公开发行的股票总数为2000万股，本次发行的股票均为新股，不安排旧股转让。发行后流通股占发行后总股本的2500万股．００％。

其中，网上发行量为2000万股，占本次发行总量的1000万股％。

(三)发行价格

发行人和发起人（主承销商）综合考虑发行人的基本面、行业、可比公司估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为31．４８元／股。

(四)筹集资金

本次发行成功的，按本次发行价格31．４８元／预计募集资金总额为62和96000万股，发行新股2000万股．扣除本次发行预期发行费用600万元，943元．72万元(不含税)后，预计募集资金净额为56016．２８万元。

（5）本次发行的重要日期安排

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注：（１）Ｔ日为网上发行认购日；

(2)上述日期为交易日。发行人和保荐人(主承销商)如遇重大突发事件影响发行，将及时公布并修改发行日程。

(六)锁定期安排

本次发行的股票无流通限制和锁定期安排。

(七)拟上市地点

深圳证券交易所。

三、网上发行

(一)网上认购时间

网上认购时间为2023年5月15日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司为其认购新股。重大突发事件或者不可抗力因素影响发行的，按照认购当天的通知办理。

(二)认购价格

本次发行的发行价格为31．４８元／股票。网上认购投资者必须按照本次发行价格进行认购。

(三)认购简称及代码

认购简称“同星科技”，认购代码为“301252”。

(四)网上投资者认购资格

２０２３年５月１５日（Ｔ2023年5月11日前，在中国结算深圳分公司开立证券账户，开立创业板交易权限（Ｔ－前20个交易日(含)Ｔ－2日，持有深圳市场非限制销售Ａ股票和非限制性存托凭证具有一定市值的投资者可以通过深圳证券交易所交易系统购买在线发行的股票。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。其中，自然人需要按照《深圳证券交易所创业板投资者适宜性管理实施办法(2020年修订)》(国家法律法规禁止的除外)开放创业板交易权限。

发行人和发起人（主承销商）提醒投资者确认是否符合创业板新股认购条件。

(五)网上发行方式

网上发行是通过深圳证券交易所交易系统进行的，网上发行量为2000万股。保荐人(主承销商)应在指定时间内(2023年5月15日)（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：00)在深圳证券交易所的专用证券账户中输入2000万股“同星科技”，作为该股唯一的“卖方”。

(六)认购规则

１、投资者根据其持有的深圳市场非限制销售Ａ股份和非限制性存托凭证的市值确定其网上认购金额，只有市值超过1万元（含1万元）才能参与新股认购。每5000元的市值可以认购一个认购单位，不足5000元的部分不计入认购额度。每个认购单位为500股，认购金额应为500股或其整数倍，但最高认购金额不得超过网上发行金额的千分之一，即不得超过2万股，不得超过按市值计算的网上认购金额上限。

2023年5月11日，投资者持有的市值（Ｔ－前20个交易日(含)Ｔ－2日)2023年5月15日可同时计算日均持有市值（Ｔ日)购买多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应当符合《网上发行实施细则》的有关规定。

２、2023年5月15日，网上投资者认购日（Ｔ2023年5月17日，申购无需缴纳申购款。（Ｔ＋2日)根据中标结果缴纳认购款。投资者认购超过市值对应的网上认购金额为无效认购；深圳证券交易所交易系统视为无效，不予确认；认购金额超过市值计算的网上认购金额，中国结算深圳分公司无效处理。

３、经深圳证券交易所交易系统确认，新股认购委托不得撤销。投资者只能使用一个证券账户参与网上发行和认购。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购，投资者多次使用同一证券账户参与同一新股认购的，投资者第一次认购为有效认购，其余认购为无效认购。投资者持有多个证券账户的，合并计算多个证券账户的市值。证券账户注册资料中的“账户持有人名称”是确认多个证券账户为同一投资者持有的原则、“有效身份证明文件号”相同。以证券账户注册资料为准Ｔ－以2日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市场价值合并计算在投资者持有的市场价值中，证券公司转换担保证券明细账户的市场价值合并计算在证券公司持有的市场价值中。证券公司客户定向资产管理专用账户和企业年金账户，证券账户注册资料中的“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号”相同的，按证券账户单独计算市场价值并参与认购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ上市公司董事、监事、高级管理人员存在司法冻结、质押、交易限制的，不影响证券账户持有市值的计算。

４、投资者必须遵守有关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

(七)认购程序

１、开户登记

参与网上发行的投资者必须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，并开立创业板交易权限。

２、计算市值和可申购额度

2023年5月11日，投资者持有的市值（Ｔ－前20个交易日(含)Ｔ－2日)2023年5月15日可同时计算日均持有市值（Ｔ日)购买多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应当符合《网上发行实施细则》的有关规定。

３、申购手续

认购程序与在二级市场购买深圳证券交易所上市股票的方式相同。网上投资者在认购时间内(2023年5月15日)根据其市值数据（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：00)通过深圳证券交易所联网的证券公司申购委托。

（1）投资者面对面委托时，填写认购委托单的内容，将身份证、证券账户卡、资本账户卡带到申请人开户的证券交易网点，与深圳证券交易所联网办理委托手续。柜台经办人对投资者交付的证件进行核对，审核无误后方可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式，应当按照各证券交易网点的要求办理委托手续。投资者的认购委托一经申报，不得撤销订单。参与网上认购的投资者应当独立表达认购意向，证券公司不得接受投资者的总结和委托，代表其申购新股。

(2)投资者在网上认购时，不需要缴纳认购资金。

(八)确定投资者认购股票数量的方法

确定网上投资者认购股票数量的方法如下：

１、如果网上有效认购数量小于或等于网上发行数量，则无需抽签。所有配号均为中标号，投资者按有效认购数量认购股票；

２、如果网上有效认购数量大于网上发行数量，则按每500股确定为一个认购号，并按顺序排列号码。有效认购中标号码通过抽签确定，每个中标号认购500股。

中签率＝(网上发行量/网上有效申购总量)×１００％

(九)配号和抽签

如果网上有效认购总量大于本次网上发行数量，则通过抽签确定中标号码进行配售。

１、认购配号确认

２０２３年５月１５日（Ｔ日)，中国结算深圳分公司根据投资者新股认购情况确认有效认购总额，每500股配置一个认购号，所有有效认购按时间顺序连续配置，直至最后一次认购，并将配置结果传递给各证券交易网点。

２０２３年５月１６日（Ｔ＋1)向投资者公布配号结果。认购人应到原委托认购的交易网点确认认购配号。

２、公布中签率

2023年5月16日，保荐人(主承销商)（Ｔ＋1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网上发布的《浙江同兴科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市网上认购及中标率公告》中公布网上发行中标率。

３、彩票抽签，公布中标结果

２０２３年５月１６日（Ｔ＋1日上午，在公证部门的监督下，发起人（主承销商）和发行人主持抽签，确认抽签结果。中国结算深圳分公司当天通过卫星网络将抽签结果传递给证券交易网点。2023年5月17日，保荐人(主承销商)（Ｔ＋2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上披露《网上彩票中奖结果公告》，公布中奖结果。

４、确认购股数量

认购人根据中签号确认认购股数，每个中签号只能认购500股。

(十)中标投资者支付

2023年5月17日，投资者申购新股中奖后，应当依据（Ｔ＋2日)公告的《网上彩票中奖结果公告》履行支付义务，网上投资者应遵守投资者所在证券公司的有关规定。2023年5月17日，中标投资者确保其资本账户（Ｔ＋2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

(十一)投资者认购的股份数量不足

网上投资者认购的股份数量不足本次公开发行数量的70％发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

网上投资者认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%％（含７０％），但未达到公开发行数量的，投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承担。发起人（主承销商）可能承担的最大包销责任为公开发行数量的30人％。

2023年5月19日，网上投资者获得未付款金额和保荐人(主承销商)的包销比例，请参见（Ｔ＋4日)《浙江同兴科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》。

(十二)暂停发行

１、暂停发行

发行人和保荐人(主承销商)在发生下列情况时，将采取暂停协商的措施:

(1)网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的；

(2)网上投资者认购的股份数量不足本次公开发行数量的70％；

(三)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；

（4）根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条，中国证监会、深圳证券交易所发现证券发行承销过程涉嫌违法或者异常的，可以责令发行人、发起人（主承销商）暂停或者暂停发行，并对有关事项进行调查处理。

如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将及时宣布暂停发行的原因，并恢复发行安排。涉及投资者资金支付的，发起人（主承销商）将协助发行人按照深圳证券交易所和中国结算深圳分公司的有关规定和业务流程返还投资者支付的加息。

暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会作出注册决定的有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。

２、暂停发行的措施

２０２３年５月１８日（Ｔ＋３日）１６：00后，发行人和发起人（主承销商）统计网络根据认购结果，确定是否暂停发行。发行人和保荐人(主承销商)如暂停发行，将尽快宣布暂停发行安排。

暂停发行时，网上投资者中签的股份无效，未以投资者名义登记。

(十三)余股包销

网上投资者认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，保荐人(主承销商)负责包销支付不足的部分。

余股包销发生时，2023年5月19日（Ｔ＋4日)，发起人(主承销商)将剩余股份包销资金与网上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。

四、发行费用

网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

五、发行人和保荐人(主承销商)

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发行人：浙江同兴科技有限公司

保荐人(主承销商)：国信证券有限公司

２０２３年５月１２日