证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-054
转债代码：113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印刷有限公司
关于“永吉转债”预计符合赎回条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
2022年4月14日，贵州永吉印务有限公司(以下简称“公司”)公开发行了1、458、680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14、586.80万元，经中国证监会证监会许可[2021]2509号文批准，债券期限为发行之日起6年(自2022年4月14日至2028年4月13日)，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。
2022年5月17日起，经上海证券交易所自律监管决定[2022]131号文批准，公司14586.80万元可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称“永吉可转换债券”，债券代码为“113646”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及《贵州永吉印刷有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关规定，“永吉可转换债券”自2022年10月20日起可转换为公司股份，转换期为2022年10月20日至2028年4月13日；初始转换价格为8.76元/股。由于公司2022年半年股权分配计划的实施，转股价格调整，最新转股价格为8.51元/股。
二、可转债赎回条款及预期触发情况
(一)赎回条款
根据《募集说明书》的规定，如果出现以下两种情况中的任何一种，公司有权按照可转换债券的面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：
①公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)；
②可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指可转债持有人持有的赎回可转债票面总额；i：指当年可转换债券的票面利率；t：指计利息天数，是指从计息开始日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)；第一个付息日后，是指从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。可转换债券的赎回期与转换期相同，即发行结束后6个月的第一个交易日至可转换债券到期日。如果在上述30个交易日内发生股票转让价格调整，则在调整日前的交易日按调整前的股票转让价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的股票转让价格和收盘价计算。
(二)赎回条款预计触发
2023年4月17日至2023年5月10日，公司股票10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，即11.063元/股。如果公司股票在未来连续15个交易日内收盘价不低于当期转股价格的130%，可能会触发“永吉转债”赎回条款。当时，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的有关协议，公司有权决定是否按照可转换债券的面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券。
三、风险提示
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发可转换债券赎回条款后确定是否赎回 “永吉转债”并及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换债券赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告和投资风险。
如果投资者需要了解“永吉可转换债券”的相关规定，请咨询公司2022年4月12日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）全文《募集说明书》。
特此公告。
贵州永吉印刷有限公司董事会
2023年5月12日
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