(上接10版)

证券代码：002388 简称证券:新亚制程 公告编号：2023-092

新亚制程(浙江)有限公司

2023年向特定对象发行a股股票

募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金概况

本次向特定对象发行的股票募集资金总额为94097.92万元，发行价为6.18元/股。扣除发行费用后，所有募集资金的净额将用于偿还银行贷款和补充营运资金。

二、募集资金的必要性和可行性

(一)使用募集资金的必要性

1、有效缓解公司经营资金压力，支持公司业务正常发展

随着原电子胶业务规模的扩大、新产品开发投资的增加和电解液业务的扩大，公司对日常运营所需的营运资金需求不断增加。

在电子胶业务方面，上市公司继续深化消费电子领域，继续深化与大战略客户的良好合作。除了在消费电子领域保持主导地位外，公司还积极推进新能源汽车、光伏电站、储能电池系统Mini 扩展LED等多个领域。公司加强了电子胶系列产品的研发，重点关注客户应用端的导热、保护、粘接和灌封解决方案，促进了新兴领域系列产品的定位替代。未来，公司将在新兴领域深入拓展客户群，在国内塑造自主品牌SLD电子胶产品的市场优势。

在电解质业务方面，为了深化电子胶业务的产业布局，公司在不断深化消费电子领域的基础上，积极拓展新能源汽车、光伏电站、储能电池系统等领域。公司通过收购杉杉新材料（衢州）有限公司，扩大了电解质业务。上市公司电解质业务的发展有助于进一步深化新能源领域的供应链，加快新兴业务市场的开放，拓宽业务，促进现有产业链的扩展和转型升级，进一步提高公司的整体业务能力和行业竞争力。

公司通过发行偿还银行贷款和补充营运资金，可以更好地满足原电子胶业务和新电解质业务的快速发展，为公司未来的业务发展提供财务支持，巩固公司的市场地位，提高公司的综合竞争力，促进公司的可持续健康发展。

2、优化财务结构，降低财务风险

受供应链业务特点的影响，公司对营运资金需求较大，货币资金需要根据供应链业务需求进行周转。因此，也需要大规模的短期贷款来支持现金流。近三年来，公司短期贷款余额分别为7.21亿元、4.40亿元、7.40亿元和8.20亿元，短期贷款金额较大，规模随业务发展而增加；货币资金余额分别为1.30亿元、5.35亿元、-0.83亿元和-3.73亿元。在过去的三年里，公司的资产负债率在2021年下降后呈现上升趋势，2021年流动率和速动率也下降到历史水平，具体财务比例如下：

■

向特定对象发行股票偿还银行贷款和补充营运资金，帮助公司增加融资渠道，改善资本结构，提高偿付能力，降低财务杠杆，使公司不再仅依靠银行贷款筹集营运资金，支持主营业务，可以提高公司整体抗风险能力和业务规模，为公司健康稳定发展奠定基础。

3、保证上市公司控制权的稳定，增强投资者信心

虽然保信央地已成为上市公司的控股股东，但其持有的股份和表决权仅占9%，上市公司仍处于股权结构相对分散的状态。保信央地及其实际控制人迫切需要进一步提高持股比例，以稳定控制权，完善上市公司内部管理体系，充分发挥新实际控制人及其团队的管理能力和资源渠道优势，保护上市公司股东的权益。

本次向特定对象发行股份完成后，保信央地、上海立挞、宁波彪隋将共持有上市公司197、957、259股(按特定对象发行股份数量上限计算，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行股份数量为准)，占本次发行完成后上市公司总股本的29.99%。当时，保证了上市公司控制权的稳定性，巩固了公司可持续稳定发展的基础，有利于维护上市公司和中小股东的利益。

(二)募集资金使用的可行性

1、本次发行募集资金的使用符合有关法律法规的规定

根据相关法律法规的规定，向特定对象发行股票募集资金偿还银行贷款和补充营运资金是可行的。募集资金到位后，可以进一步改善资本结构，降低财务风险；补充营运资金可以有效缓解扩大公司经营活动的资本需求压力，保证公司业务的可持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东的利益。

2、公司拥有完善的法人治理结构和内部控制体系

根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于上市公司标准化经营的有关规定，公司建立了标准化的公司治理体系，完善了各项规章制度和内部控制体系，并在日常生产经营过程中不断改进和完善。公司根据有关规定制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理和监督。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

扣除发行费用后，公司计划用于偿还银行贷款和补充营运资金。募集资金的使用有利于优化公司的资本结构，改善公司的财务状况，进一步提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司资产规模，进一步提升资金实力，为后续发展提供有力保障。募集资金到位后，公司经营规模和经济规模将大幅提升，公司资产负债率将降低，净资产将提升，财务结构将进一步优化。向特定对象发行股票募集资金，将增强公司的可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次向特定对象发行股票募集资金的可行性结论

公司向特定对象发行的股票募集资金使用计划符合公司未来的业务发展计划、相关政策法规，具有必要性和可行性。募集资金的到位和投入使用有利于满足公司业务发展的资本需求，提高公司的整体竞争力、抗风险能力和盈利能力，提高公司的可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

新亚制程(浙江)有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：002388 简称证券:新亚制程 公告编号：2023-090

新亚制程(浙江)有限公司

关于非职工代表的监事辞职和补选

监事的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的说明

新亚工艺(浙江)有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司非职工代表监事、监事会主席王勇先生的辞职申请。王勇先生调整了公司控股股东衢州保信中央企业管理合伙企业(有限合伙)对推荐监事的安排。申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务(原任期为2023年2月15日至2026年2月15日)。王勇先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

鉴于王勇先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营、公司章程等相关规定，王勇先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的非职工代表监事后生效。王勇先生将继续履行其监事职责，直到新的非职工代表监事被选中。

截至本公告披露日，王勇先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，未履行承诺，将继续遵守上市公司股东、董事、深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员实施细则等法律法规。

王勇先生在担任公司监事期间认真履行职责，对公司的标准化经营发挥了积极作用。公司和监事会衷心感谢王勇先生在任职期间对公司的贡献！

二、关于补选监事的说明

为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月12日召开了第六届监事会（临时）会议，会议审议通过了第六届监事会非职工代表监事，监事会同意陈晓鹏先生（简历）为第六届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会批准之日起至第六届监事会届满之日止。

本事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚制程(浙江)有限公司

监事会

2023年5月12日

附件：陈小鹏先生简历：

陈小鹏先生，1989年出生，中国国籍，无永久海外居留权，大专学历。2012年4月至2015年12月担任公司人力资源总监；2015年12月至2017年7月担任公司人力资源总监；2016年10月2023年2月担任公司监事。

截至本公告披露日，陈小鹏先生通过公司2021年员工持股计划间接持有公司12万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《公司法》第一百四十六条没有规定；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受到中国证监会行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或者批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，陈小鹏先生不属于不诚实的执行人。

证券代码：002388 简称证券:新亚制程 公告编号：2023-089

新亚制程(浙江)有限公司

第六届监事会第六次(临时)会议

决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月12日，新亚制程(浙江)有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会(临时)会议:00:00在公司会议室举行现场表决和通讯表决(经全体监事同意，免除会议通知时间要求)。会议由监事会主席王勇先生主持，监事3人，实际监事3人。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，决议合法有效。与会监事审议并形成下列决议：

一、审议通过了《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》

鉴于中国证监会（以下简称中国证监会）于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行登记管理办法》等相关文件，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司逐项检查公司实际情况，认为公司符合上市公司向特定对象发行a股的相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，具备向特定对象发行a股的条件。

投票结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

该提案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司2023年向特定对象发行a股方案的议案》

鉴于《上市公司证券发行登记管理办法》等股票发行登记制度相关规定于2023年2月17日正式实施，公司计划将发行计划中涉及“非公开发行”的相关声明修改为“向特定对象发行”或“向符合中国证监会规定的不超过35个特定对象发行”，将“中国证监会批准或同意注册”的相关声明修改为“经深圳证券交易所批准并经中国证监会同意注册”或“中国证监会同意注册”，其他事项和内容不予调整。出席会议的三名监事认为，本次调整符合《公司法》、《证券法》等上市公司向特定对象发行股票。本次调整后的发行计划如下：

(一)发行股份的类型和面值

本次发行的股份为国内上市的人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)发行方式及发行时间

本次发行将在中国证监会同意注册后的有效期内，向符合中国证监会规定的不超过35个特定对象发行。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)发行对象及认购方式

上海利挞科技有限公司(以下简称“上海利达”)发行股票。、宁波彪隋科技有限公司(以下简称宁波彪隋)。

发行对象以现金方式向特定对象认购股票。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(4)发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为第六届董事会第二次（临时）会议决议公告日（2023年2月17日），发行价为定价基准日前20个交易日公司股票平均价格的80%。其中，定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷股票交易总量在定价基准日前20个交易日内进行。

如果股息分配、股份交付、资本公积转换为股本等除权、除息事项或股份回购、股权激励计划等事项发生在本次发行的定价基准日至发行日期间，认购价格将进行相应调整。调整方法如下：

1、现金分红：P1=P0-D

2、股份交付或资本公积转为股本：P1=P0/(1)+N)

3、同时进行两项:P1=(P00-D)/(1+N)

其中，P0是调整前的发行价格，D是每股股息的分红金额，N是每股资本公积的股本或股票数量，P1是调整后的发行价格。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五)发行数量和募集资金总额

向特定对象发行的股票募集资金总额不得超过94097.92万元，发行股票总额为1526.20万股，不得超过发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为：发行股票数量=募集资金总额÷发行价。

如果公司在股票定价基准日至特定对象发行日期间发生股息分配、股票交付、资本公积金转换为股本或股票回购、股权激励计划等事项，发行股票的数量将相应调整。最终发行的股票数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

本次向特定对象发行股票的发行对象拟认购的金额和股份数量如下：

■

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)限售期

上海立挞和宁波彪隋认购的发行人新发行的股份，自本次向特定对象发行股份结束之日起18个月内不得转让。发行人认购的股份在上述锁定期届满后，按照当时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行转让和交易。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)上市地点

向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)本次发行前未分配利润的利润安排

发行完成后，为考虑新老股东的利益，发行前未分配的利润由发行人新老股东按发行后的股份比例分享。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)募集资金的目的

本次向特定对象发行的股票拟募集的资金总额不得超过94097.92万元。扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充营运资金。在向特定对象发行股票募集资金到位之前，为了降低债务成本，公司可以根据自筹资金先偿还部分银行贷款，募集资金到位后更换。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)决议的有效期

本发行决议的有效期为本发行计划提交发行人股东大会审议通过之日起12个月。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股预案(修订稿)》

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《公司2023年向特定对象发行a股预案(修订稿)》。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行a股相关交易的议案》

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）新亚制程(浙江)有限公司关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司与特定对象的签署》〈附加条件有效的股份认购协议补充协议〉的议案》

2023年2月17日，公司与上海利挞、宁波彪隋签订了《关于新亚电子工艺(广东)有限公司2023年非公开发行股票附件生效的股份认购协议》(以下简称《股份认购协议》)。鉴于《上市公司证券发行登记管理办法》等股票发行登记制度相关规定的全面实施，公司与上海立挞、宁波彪隋签订补充协议，同意将股票认购协议涉及非公开发行，统一修改为特定对象，股票认购协议涉及中国证监会批准或注册协议，统一修改为中国证监会批准的注册；《股份认购协议》中涉及上市公司证券发行管理办法的有关协议统一修改为《上市公司证券发行登记管理办法》。具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于与特定对象签订有效股份认购协议补充协议及关联交易的公告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股稀释即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的意见》(国发)〔2014〕17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国家发布〔2013〕110号)和《关于初始和再融资、重大资产重组稀释即期回报的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号） 有关规定，公司认真分析了向特定对象发行a股对当期每股收益稀释的影响，编制了《关于公司2023年向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。公司控股股东、董事、高级管理人员等相关主体对公司填补回报措施的有效履行作出了承诺。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行a股方案的论证分析报告》

根据中国证监会2023年2月17日发布的《上市公司证券发行登记管理办法》等相关规定，公司编制了《2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告》。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告》。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于第六届监事会非职工代表监事的议案》

近日，王勇先生收到公司监事会主席王勇先生的书面辞职报告。王勇先生申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务（原任期为2023年2月15日至2026年2月15日）。王勇先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月12日召开了第六届监事会（临时）会议，会议审议通过了第六届监事会非职工代表监事，监事会同意陈晓鹏先生（简历）为第六届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会批准之日起至第六届监事会届满之日止。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该提案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚制程(浙江)有限公司

监事会

2023年5月12日

附件：陈小鹏先生简历：

陈小鹏先生，1989年出生，中国国籍，无永久海外居留权，大专学历。2012年4月至2015年12月担任公司人力资源总监；2015年12月至2017年7月担任公司人力资源总监；2016年10月2023年2月担任公司监事。

截至本公告披露日，陈小鹏先生通过公司2021年员工持股计划间接持有公司12万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《公司法》第一百四十六条没有规定；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近三年未受到中国证监会行政处罚；近三年未受到证券交易所公开谴责或者批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，陈小鹏先生不属于不诚实的执行人。

证券代码：002388 简称证券:新亚制程 公告编号：2023-088

新亚制程(浙江)有限公司

第六届董事会第六次(临时)会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日，新亚制程(浙江)有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次(临时)会议书面通知全体董事，2023年5月12日上午10:00在公司会议室以现场通讯表决的形式举行(经全体董事同意，免除会议通知时间要求)。会议应出席9名董事，实际出席会议9名董事。召开、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，形成的决议合法有效。会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过以下决议：

1.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》

鉴于中国证监会(以下简称“中国证监会”) 于 2023 年 2月17 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发布了《上市公司证券发行登记管理办法》等相关文件，董事会逐项检查公司的实际情况，认为公司符合上市公司向特定对象发行a股的相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，并向特定对象发行 A 股票的条件。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。相关董事王伟华女士避免投票。独立董事提前就本议案发表了独立意见，并表示同意。本议案仍需提交公司大会审议/P>

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2023年向特定对象发行a股计划的议案》

将在中国证监会同意注册后的有效期内发行。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(一)发行对象及认购方式

上海利挞科技有限公司(以下简称“上海利达”)发行股票。、宁波彪隋科技有限公司(以下简称宁波彪隋)。

发行对象以现金方式向特定对象认购股票。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为第六届董事会第二次（临时）会议决议公告日（2023年2月17日），发行价为定价基准日前20个交易日公司股票平均价格的80%。其中，定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷股票交易总量在定价基准日前20个交易日内进行。

如果股息分配、股份交付、资本公积转换为股本等除权、除息事项或股份回购、股权激励计划等事项发生在本次发行的定价基准日至发行日期间，认购价格将进行相应调整。调整方法如下：

1、现金分红：P1=P0-D

2、股份交付或资本公积转为股本：P1=P0/(1)+N)

3、同时进行两项:P1=(P00-D)/(1+N)

其中，P0是调整前的发行价格，D是每股股息的分红金额，N是每股资本公积的股本或股票数量，P1是调整后的发行价格。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)发行数量和募集资金总额

向特定对象发行的股票募集资金总额不得超过94097.92万元，发行股票总额为1526.20万股，不得超过发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为：发行股票数量=募集资金总额÷发行价。

如果公司在股票定价基准日至特定对象发行日期间发生股息分配、股票交付、资本公积金转换为股本或股票回购、股权激励计划等事项，发行股票的数量将相应调整。最终发行的股票数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

本次向特定对象发行股票的发行对象拟认购的金额和股份数量如下：

■

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)限售期

上海立挞和宁波彪隋认购的发行人新发行的股份，自本次向特定对象发行股份结束之日起18个月内不得转让。发行人认购的股份在上述锁定期届满后，按照当时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行转让和交易。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)上市地点

向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)本次发行前未分配利润的利润安排

发行完成后，为考虑新老股东的利益，发行前未分配的利润由发行人新老股东按发行后的股份比例分享。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(7)募集资金的目的

本次向特定对象发行的股票拟募集的资金总额不得超过94097.92万元。扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充营运资金。在向特定对象发行股票募集资金到位之前，为了降低债务成本，公司可以根据自筹资金先偿还部分银行贷款，募集资金到位后更换。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八)决议的有效期

本发行决议的有效期为本发行计划提交发行人股东大会审议通过之日起12个月。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事先批准和同意的独立意见。本议案仍需逐项提交股东大会审议。

3.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股股票计划(修订稿)》的议案

鉴于《上市公司证券发行登记管理办法》等股票发行登记制度相关规则的全面实施自2023年2月17日起正式实施，公司计划更新发行计划中涉及的发行法规，并将涉及“非公开发行”的相关声明修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会批准或同意注册”相关声明修改为“通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册”或“中国证监会同意注册”，增加公司与认购对象签署的补充协议，不调整发行计划的核心内容。

经与会非相关董事讨论，公司根据上述综合注册制度法律、法规和规范性文件的要求，编制了《新亚制程（浙江）有限公司2023年向特定对象发行a股股票计划（修订稿）》。具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《公司2023年向特定对象发行a股预案(修订稿)》。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关董事王伟华女士避免表决。独立董事事事事先就该法案发表了独立意见，并表示同意。本法案仍需提交股东大会审议。

4.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》

鉴于《上市公司证券发行登记管理办法》等股票发行登记制度相关规则的全面实施自2023年2月17日起正式实施，公司计划更新募集资金可行性分析报告中涉及的发行法规，并将涉及“非公开发行”的相关声明修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会批准或同意注册”的相关声明修改为“经深圳证券交易所批准并经中国证监会同意注册”或“中国证监会同意注册”，其他事项和内容不予调整。

经与会非相关董事讨论，公司修订了募集资金使用可行性分析报告。具体内容见同日在巨潮信息网发布。（www.cninfo.com.cn）《公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关董事王伟华女士避免表决。独立董事事事事先就该法案发表了独立意见，并表示同意。本法案仍需提交股东大会审议。

5.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行a股相关交易的议案》

本次向特定对象发行的认购对象为上海利挞、宁波彪隋，其认购公司向特定对象发行股票，构成相关交易。经非相关董事审议，相关交易的实施有利于公司的发展。同时，向特定对象发行股票符合公司的发展战略，有利于进一步加强公司的核心竞争力，提高公司的可持续发展能力，为股东创造更多的价值。公司关联方以现金方式认购公司向特定对象发行的股票，表明公司控股股东对公司发展前景的信心和对公司发展战略的支持，有利于公司长期战略决策的实施。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关董事王伟华女士避免表决。独立董事事事事先就该法案发表了独立意见，并表示同意。本法案仍需提交股东大会审议。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）新亚制程(浙江)有限公司关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告。

六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过〈附加条件有效的股份认购协议补充协议〉的议案》

2023年2月17日，公司与上海利挞、宁波彪隋签订了《关于新亚电子工艺(广东)有限公司2023年非公开发行股票附件生效的股份认购协议》(以下简称《股份认购协议》)。鉴于《上市公司证券发行登记管理办法》等股票发行登记制度相关规定的全面实施，公司与上海立挞、宁波彪隋签订补充协议，同意将股票认购协议涉及非公开发行，统一修改为特定对象，股票认购协议涉及中国证监会批准或注册协议，统一修改为中国证监会批准的注册；《股份认购协议》中涉及上市公司证券发行管理办法的有关协议统一修改为《上市公司证券发行登记管理办法》。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关董事王伟华女士避免表决。独立董事事事事先就该法案发表了独立意见，并表示同意。本法案仍需提交股东大会审议。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于与特定对象签订有效股份认购协议补充协议及关联交易的公告》。

7.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股稀释即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的意见》(国发)〔2014〕17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国家发布〔2013〕110号)和《关于初始和再融资、重大资产重组稀释即期回报的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号） 有关规定，公司认真分析了向特定对象发行a股对当期每股收益稀释的影响，编制了《关于公司2023年向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。公司控股股东、董事、高级管理人员等相关主体对公司填补回报措施的有效履行作出了承诺。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于向特定对象发行a股稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关董事王伟华女士避免表决。独立董事事事事先就该法案发表了独立意见，并表示同意。本法案仍需提交股东大会审议。

八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告议案》

根据中国证监会2023年2月17日发布的《上市公司证券发行登记管理办法》等相关规定，公司编制了《2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告》。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告》。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关董事王伟华女士避免表决。独立董事事事事先就该法案发表了独立意见，并表示同意。本法案仍需提交股东大会审议。

9.以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提交股东大会授权董事会处理向特定对象发行a股相关事宜的议案》

为高效有序地实施和完成发行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，董事会拟要求股东大会授权董事会在决议范围内向特定对象发行A股，授权内容和范围包括但不限于：

（1）授权董事会根据证券监管部门的意见和公司的实际情况，在法律、法规、规范性文件和公司章程规定的范围内，适当修改、调整和补充向特定对象发行股票的条款和计划，制定和实施最终发行计划，包括但不限于确定发行规模、发行对象和认购方式，决定本次发行的发行时间，设立和增加募集资金专项账户，签订募集资金专项账户监管协议，以及与本次发行计划相关的其他事项。

（2）授权董事会根据证券监管部门的要求，决定聘请本次发行的中介机构，办理本次向特定对象发行股票的发行和上市申报，制作、修改和提交本次向特定对象发行和上市的申报材料，全权回复证券监管部门的反馈。

（3）授权董事会在发行过程中签署、修改、补充、提交、报告和执行协议、合同和文件，包括但不限于承销和赞助商协议、认购协议、与发行募集资金投资项目相关的协议和雇佣中介机构的协议。

（4）授权董事会根据发行募集资金投资项目的实际进度和实际资金需求，在股东大会批准的募集资金投资项目范围内，决定或调整募集资金的具体使用安排；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司的实际情况，在募集资金到位前，可以先实施募集资金投资项目，募集资金到位后更换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，根据公司实际情况，对募集资金的投资项目进行必要的调整。

（5）授权董事会对向特定对象发行的股票进行上市。

（6）证券监督管理部门对特定对象发行股票的政策或市场状况发生变化的，除法律、法规、规范性文件和公司章程外，授权董事会对发行的具体计划等相关事项进行相应调整。

（7）授权董事会在不可抗力或其他足以使发行计划难以实施的事件中，或者虽然可以实施，但会对公司产生重大不利影响，或者证券监督管理部门对特定对象发行股票的政策发生变化时，酌情决定延期实施。

（8）授权董事会根据新的政策变化，进一步分析、研究和论证发行对即期回报稀释的影响，制定和修改相关回报填充措施，并根据新的政策变化处理相关事项。

（9）授权董事会处理本次发行的其他相关事宜。授权董事长或其他授权人员在上述授权范围内处理相关事宜并签署相关文件，并要求股东大会同意董事会自股东大会批准之日起生效，除非有关法律法规另有约定。

（10）除第（5）项授权的有效期外，其他授权的有效期为12个月，自公司股东大会审议通过授权议案之日起计算。

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。相关董事王伟华女士回避投票。本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚制程(浙江)有限公司

董事会

2023年5月12日