证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-032
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团有限公司
非公开发行股票调整可转换公司
公告债券转股价格
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格:37.53元/股
● 调整后转股价格:35.90元/股
● 转股价格调整实施日期：2023年5月15日停止转股，2023年5月16日恢复转股。
嘉悦集团有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日公开发行了面值64500.0万元的可转换公司债券，并于2020年6月24日在上海证券交易所上市(转换债券简称“嘉悦转换债券”)。2020年6月5日至2026年6月4日，“嘉悦转债”的起止日期为2020年12月14日至2026年6月4日，初始转股价为37.97元/股。由于2020年可转债转股价格调整，“家悦转债”转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股。
1.股价调整依据
中国证券监督管理委员会发布了《关于批准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2023]49号)，批准公司非公开发行新股不超过38、934、223股。公司实际向特定投资者发行人民币普通股38、934、223股，每股面值1.00元，发行价10.49元/股，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集手册（以下简称“公司可转换债券募集手册”）的有关规定和有关规定，在“家悦可转换债券”发行后，当公司因发行红股、转换股本、增发新股(不包括转换公司债券而增加的股本)、当配股和发行现金股利改变公司股份时，公司将按照相关公式调整转让价格。
因此，将根据《公司可转债募集说明书》的规定，调整“嘉悦可转债”的转股价格。
二、转股价格调整公式
根据《公司可转换债券募集说明书》的有关规定和有关规定，本次发行后，当公司发行红股、转换股本、新股或配股、现金股利（不包括可转换公司债券转换增加的股本）时，公司股份将按以下公式调整转换价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
发红股或转股本:P1=P0/(1)+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
现金股利分配：P1= P0－D；
同时进行以上三项:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前股价，n为发行股票股息或增加股本率，k为发行新股或配股率，a为发行新股价或配股价，D为每股发行现金股息，P1为调整后股价。
根据上述调整公式，非公开发行股票后，股票价格调整公式为P1=(P0+A×k）/（1+k）。
本次调整前转股价为37.53元/股，新股价A为10.49元/股，新股率K为6.40%(38、934、223股/608、402、505股，新股注册前公司总股数为608、402、505股)。因此，“嘉悦转债”的转股价格将从37.53元/股调整为35.90元/股。调整后的转股价格将于2023年5月16日生效。自2023年5月15日起，“家悦转债”停止转股，2023年5月16日起恢复转股，请注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日
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