保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准,广州慧智微电子有限公司(以下简称“慧智微”)、2023年5月16日,“发行人”或“公司”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科技创新板上市,上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会)http://www.cs.com.cn;中国证券网,https://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn)供投资者查阅的披露。
一、上市概况
(1)股票简称:慧智微
(二)扩位简称:智慧微电子
(3)股票代码:688512
(4)首次公开发行后的总股本:4500股,250.6348万股
(5)首次公开发行股票数量:5,430.0500万股
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。
具体来说,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
科技创新板股票竞价交易有较宽的涨跌限制。企业上市后前5个交易日内,股票交易价格无涨跌限制;上市5个交易日后,涨跌限制比例为20%。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
上市初期,由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人和投资股份锁定期为24个月,线下限制股票锁定期为6个月。本次发行后,公司的无限流通股为48、466、336股,占发行后总股本的10.71%。公司上市初期流通股较少,存在流动性不足的风险。
(三)融资融券风险
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
(四)市场销售率高于同行业公司平均水平
由于公司在报告期内没有盈利,市盈率标准不适用。因此,本次发行的选择可以反映发行人行业特征的市场销售率作为估值指标。
根据国家统计局发布的《国民经济产业分类》(GB截至2023年4月,公司所属行业为“计算机、通信等电子设备制造业”(C39) 26日(T-3日)中证指数有限公司发布的“C39” 上个月计算机、通信等电子设备制造业的平均静态市盈率为32.33倍。
与公司相似的主营业务可比上市公司的市场销售水平如下:
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截至2023年4月26日,数据来源:Wind信息(T-3)。
注 1:市场销售率计算可能存在尾数差异,由四舍五入造成;
注 2:卓胜微数据来源 2022 年度业绩快报。
发行价格20.92元/股对应的发行人2022年稀释后,静态市场销售率为26.54倍,高于2022年同行业可比公司的平均静态市场销售率。未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商要求投资者关注投资风险,仔细研究和判断发行定价的合理性,合理投资。
三、联系方式
(一)发行人:广州慧智微电子有限公司
法定代表人:李阳
联系地址:广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第八层
联系电话:020-82258480
联系人:徐斌
(二)保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
法定代表人:江禹
联系地址:广东省深圳市福田区莲花街益田路599号基金大厦2799号、28层
联系电话:0755-81902000
保荐人代表:彭海娇、张辉
发行人:广州智慧微电子有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年5月15日
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