特别提示
芜湖三联锻造有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并已经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证〔2023〕691号）。本次发行的发起人（主承销商）为安信证券有限公司（以下简称安信证券）、保荐人(主承销商)或“主承销商”)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与主承销商协商确定发行股份数为2838万股。线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1702.80万股，占发行量的60.00%；网上初始发行量为135.20万股，占本次发行量的40.0%。本次发行价格为27.93元/股。
根据《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》以下简称《发行公告》)发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为7、265.1385倍，高于100倍，将公开发行股票的40%从线下回拨到线上。回拨后，线下最终发行量为567.60万股，占公开发行量的20.00%；网上最终发行数量为270.40万股，占公开发行数量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中奖率为0.0275287426%，认购倍数为3.632.5693。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年5月15日（T+2日)及时履行付款义务。具体内容如下:
1、2023年5月15日，线下投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中标后，应按照《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月15日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票自深圳证券交易所上市交易之日起无锁定期流通；10%的股票锁定期为6个月，锁定期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需填写其管理的配售对象的锁定期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下锁定期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
5、本公告一经发布，视为向所有参与线下认购配售的线下投资者发出配送付款通知。
一、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据有关法律法规，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，发起人（主承销商）做出以下统计：
线下认购已于2023年5月11日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的705名线下投资者管理的7、411名有效报价配售对象均按《发行公告》要求参与线下认购，有效认购金额为5、768、840万股。
(二)线下初步配售结果
根据《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步查询推广公告》（以下简称《初步查询推广公告》）公布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行了初步配售，各类线下投资者的有效认购和初步配售如下表所示：
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注：如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。
上述初步配售结果符合《初步查询推广公告》中公布的线下初步配售原则。详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
二、保荐人(主承销商)联系方式
如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系本次发行的主承销商安信证券。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、021-55518510
发行人：芜湖三联锻造有限公司
保荐人(主承销商)：安信证券有限公司
2023年5月15日
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