保荐人(主承销商)：招商证券有限公司

特别提示

深圳朗坤环境集团有限公司(以下简称“朗坤环境”)、深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6089.27万股人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会已同意注册(证监会许可证)〔2023〕519号）。

本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、线下询价合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

发行人与发起人（主承销商）招商证券有限公司（以下简称“招商证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定6089.27万股发行股份。本次发行价格为25.25元/股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价中位数和加权平均值较低（以下简称“四个值”），因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

本次发行的战略配售只是发行人高级管理人员和核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划。本次发行的初始战略配售数量为9、133、905股，占发行数量的15.00%。最终战略配售量为1.754、059股，占本次发行量的2.88%。7、379、846股初始战略配售与最终战略配售股数的差额回拨至线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为43、611、141股，占战略配售后发行量的73.74%；网上发行的初始数量为15、527、500股，占战略配售数量扣除后发行数量的26.26%。

根据《深圳市朗坤环境集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，因为网上初步有效认购倍数为5、945.2539倍，高于100倍。扣除最终战略配售数量后，本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍，即182.80万股)将从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为3,178.3141万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的53.74%；网上最终发行量为2735.5500万股，占扣除最终战略配售量后本次发行总量的46.26%。回拨后，线下最终发行量为3,178.3141万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的53.74%；网上最终发行量为2735.5500万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的46.26%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.0296327942%，有效认购率为3.374.63958倍。

2023年5月15日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:

1、2023年5月15日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终确定的发行价格及时足额缴纳25.25元/股和获配数量。

认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。

保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售专项资产管理计划为投资管理朗坤环境员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“朗坤环境员工战争配置资产管理计划”），股票配置限制期为12个月。限制期自深圳证券交易所上市之日起计算。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

5、本公告一经发布，视为向已参与线下认购的线下投资者发出支付通知。

第一，战略配售的最终结果

本次发行的发行价格不超过“四个值”，因此发起人相关子公司不需要参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划的最终战略配售金额为1754059股，占发行金额的2.88%。

截至2023年5月8日（T-3)，参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：

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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

2023年5月17日，保荐人(主承销商)（T+4日前，按照参与战略配售的投资者支付原路径退还超额支付部分。

二、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》〔2018〕279号）、《首次公开发行证券承销业务规则》、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

本次发行的线下认购工作已于2023年5月11日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的242名线下投资者管理的5764名有效报价配售对象中，1名线下投资者管理的1名有效报价配售对象未参与线下认购，其余242名线下投资者管理的5763名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购。

未参与线下认购的具体名单如下：

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(二)线下初步配售结果

根据《深圳市朗坤环境集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步查询推广公告》（以下简称《初步查询推广公告》）公布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行了初步配售，各类线下投资者的有效认购和初步配售结果如下：

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上述初步配售安排和结果符合《初步询价推广公告》中公布的配售原则，其中365股按照《初步询价推广公告》中的配售原则分配给泰康养老保险有限公司－分红保险投资账户”。

最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：招商证券有限公司

地址：福华一路111号，深圳市福田区

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

联系人：股票资本市场部：

发行人：深圳市朗坤环境集团有限公司

保荐人(主承销商)：招商证券有限公司

2023年5月15日