证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-008
转债代码：113570 债券简称：百达转债
浙江百达精工有限公司
关于提前赎回“百达可转债”的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2023年1月12日至2023年3月1日起，浙江百达精工有限公司(以下简称“公司”)股票连续30个交易日已有15个交易日的收盘价不低于“百达转债”当期转股价的130%(即14.417元/股)。根据《浙江百达精工有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），触发了“百达可转换债券”的有条件赎回条款。
● 2023年3月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“百达可转换债券”的议案》，决定行使“百达可转换债券”的提前赎回权，并按照债券面值和当期应计利息的价格赎回“赎回登记日”登记的“百达可转换债券”。
● 除在规定期限内继续通过二级市场交易或按11.09元的转股价格转股外，投资者持有的“百达转债”只能选择以100元/张的票面价格和当期应计利息强制赎回。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。
一、“百达转债”基本情况
(1)经中国证监会证监会许可[2020]135号文件批准，公司于2020年3月11日公开发行人民币2.8万元可转换债券，每张面值100元，总发行人民币2.8万元，期限6年。可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
(2)经上海证券交易所自律监管决定[2020]81号文件批准，公司发行的2.8万元可转换公司债券自2020年4月8日起在上海证券交易所上市，简称“百达可转换债券”，债券代码为“113570”。
（3）根据有关规定和《募集说明书》，公司发行的可转换债券转换期自可转换债券发行结束之日（2020年3月17日）起6个月后的第一个交易日至可转换债券到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日，初始转换价格为16.39元/股。最新转换价格为11.09元/股。
由于2019年年度利润分配计划的实施，“百达可转换债券”的转换价格从2020年7月20日起从原来的16.39元/股调整为11.54元/股；由于2020年年度利润分配计划的实施，“百达可转换债券”的转换价格从2021年6月30日起从原来的11.54元/股调整为11.34元/股；由于2021年年度利润分配计划的实施，自2022年6月7日起，“百达转债”转股价格从原来的11.34元/股调整为11.09元/股。
二、“百达转债” 赎回条款及触发情况
(一)赎回条款
根据《募集说明书》，“百达可转换债券”的赎回条款如下：
(1)到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回未转换的可转换公司债券。具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与发起人（主承销商）协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转换期内，公司有权根据债券面值和当期应计利息的价格，决定赎回全部或部分未转换的可转换公司债券：
如果公司a股连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格 130%（含 130%)或(2)本次发行的可转换公司债券余额不足3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)赎回条款触发
自2023年1月12日至2023年3月1日起，公司股票连续30个交易日的收盘价不低于当期“百达可转换债券”转换价格的130%（即14.417元/股），触发了“百达可转换债券”的有条件赎回条款。
三、公司董事会审议情况
2023年3月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议。本次会议应参加7名董事和7名董事的表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提前赎回百达转债的议案》。董事会根据公司及当前市场情况，决定行使“百达可转换债券”的提前赎回权，并在“赎回登记日”登记“百达可转换债券” 所有按债券面值加当期应计利息的价格赎回。同时，董事会授权管理层处理后续“百达可转换债券”赎回的所有事项，包括但不限于确定赎回登记日期、赎回程序、价格、时间等具体事项。
四、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事的变动
截至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内(即2022年9月1日至2023年3月1日)交易“百达可转债”的情况如下:
(一)股东百达控股集团有限公司期间交易“百达转债”:
■
（2）除百达控股集团有限公司外，公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易“百达可转换债券”。
五、风险提示
除在规定期限内继续通过二级市场交易或按11.09元的转股价格转股外，投资者持有的“百达转债”只能选择以100元/张的票面价格和当期应计利息强制赎回。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。
可转换债券的赎回价格可能与“百达可转换债券”的市场价格不同，强制赎回可能导致投资损失。如果投资者持有的“百达可转换债券”存在质押或冻结，建议提前解除质押和冻结，以避免强制赎回无法交易。
公司将尽快披露《百达可转换债券赎回公告》，明确赎回程序、价格、付款方式、时间等具体事项。请注意投资风险。
特此公告。
浙江百达精工有限公司董事会
2023年3月2日
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