承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
杭州市华塑科技发展有限公司（下称“华塑高新科技”或“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在创业板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市联合会表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册。本次发行的承销商（主承销商）为中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“华塑高新科技”，股票号为“301157”。
发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，综合性合理认购倍数、领域可比公司估值水平、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行的发行价为人民币56.50元/股，发行数量为1，500.00亿港元。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资价格中位值、加权平均数孰低值。本次发行不分配积极向外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱，承销商有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值75.00亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（通称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（通称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1，072.50亿港元，占本次发行数量71.50%；在网上原始发行数量为427.50亿港元，占本次发行数量28.50%。
依据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为8，192.20175倍，高过100倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量20%（向上取整至500股的整数，即300.00亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为772.50亿港元，占本次发行数量51.50%；在网上最后发行数量为727.50亿港元，占本次发行数量48.50%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0207728574%，认购倍率为4，813.97423倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月1日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：7，182，840
2、在网上投资人交款申购金额（元）：405，830，460.00
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：92，160
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：5，207，040.00
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：7，725，000
2、网下投资者交款申购金额（元）：436，462，500.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购额度（元）：0
二、线下占比限购状况
网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量为774，034股，约为网下发行总数的10.02%，约为此次公开发行股票总数的5.16%。
三、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，此次承销商（主承销商）承销股份的数量为92，160股，承销总金额5，207，040.00元，承销股权的总数约占发行数量的比例为0.6144%。
2023年3月3日（T+4日），承销商（主承销商）将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
四、承销商（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
联系方式：021-20262367
手机联系人：个股资本市场部
外国投资者：杭州市华塑科技发展有限公司
承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年3月3日
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