我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所审核同意，广东绿通纯电动车科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“我们公司”）公开发行的rmb普通股票将在2023年3月6日在深圳交易所创业板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在创业板上市的招股书全篇公布于证监会特定信息公开网址：巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.，供股民查看。

一、发售概述

（一）股票简称：绿色通道高新科技

（二）股票号：301322

（三）首次公开发行股票后总市值：6，993.3799亿港元

（四）首次公开发行股票提升的股权：1，749亿港元，本次发行均为新股上市，无老股转让

二、风险防范

本企业股票将于深圳交易所主板市场发售，该市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险，谨慎作出投入确定。

依照中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修定），绿色通道高新科技行业类别为“C37铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”。

截止到2023年2月20日，中证指数有限公司早已公布的“C37铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”近期一个月静态数据平均市盈率为43.97倍。截止到2023年2月20日（T-3日），相比上市公司估值水准如下所示：

信息来源：Wind，公司年报。

注：①市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

②企业选择春风动力（股票号：603129.SH）、苏州市益高电动车辆制造有限公司和东莞非凡电瓶车有限责任公司做为同业竞争可比公司；在其中，苏州市益高电动车辆制造有限公司和东莞非凡电瓶车有限责任公司为非上市，未公布财务报表。因而可比公司估值水平仅选择春风动力进行对比；

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-3日总市值；

④相对应的静态市盈率扣非前/后（2021年）=T-3日收盘价格/2021年扣非前/后EPS。

本次发行价钱131.11元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的属于股东的净利摊低后股票市盈率为73.75倍，高过中证指数有限公司2023年2月20日（T-3日）公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率，高过相比上市企业2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润平均静态市盈率60.14倍，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

本次发行标价合理化如下所示：

第一、国内场所电瓶车发展前景广阔：

电力能源需求与供给改革早已在国际范围内进行，中国正在制定制度促进各产业向绿色产业发展。在终端能源消费中，电磁能对化石燃料的替代作用越来越强大，从客运车、货车到汽车、场所车都是在大力发展电动式取代燃气轮机。场所电瓶车具备安全性、稳定、低噪声、环境保护等优点，更适用于休闲度假地、巡查、高尔夫练习场、工厂物流等情景。根据数据，2019年全世界场所电动车市场规模达97.02万部，2015-2019年年复合增长率大约为8.8%。

①国外市场持续增长，我国出口经营规模极大

国外是全球最大的高尔夫球车销售市场。国外高尔夫产业发展规划比较早，并且数量庞大，根据美国NGF的统计信息，截止到2020年末，全球一共有38，081个高尔夫练习场，在其中国外有着16，156个高尔夫练习场，比例为42.43%。

依据中国海关总署统计信息，我国近年来出入口高尔夫球车等场所电瓶车总数不断增加。2021年、2022年1-6月，我国出口高尔夫球车等场所电瓶车分别是116，977台、87，398台，各自同比增加96.47%、79.08%，在其中，出口至国外的总数分别是85，822台、65，347台，各自同比增加161.99%、94.47%，维持迅速增长势头。我国出口的场地电瓶车大多为高尔夫球车，集中化北美、亚太地区与欧洲，占据着整体上的95%之上。

②中国市场应用领域普遍，市场容量迅速增长

现阶段我国的场地电瓶车应用领域以旅游景点、房地产新楼盘、酒店餐厅、安全保卫巡查为主。

安全保卫巡查、工厂货运物流、郊外休闲活动等新型应用领域变成场所电动车行业潜在性增加量由来。场所电瓶车零污染、没有噪音、怠速停车不耗电、作战方案、便捷操纵，是智慧小区建设过程中重要的组成部分。除此之外，受人口数量结构转型影响工厂货运物流情景，消费理念升级带动的郊外休闲活动情景等新型应用领域全是场所电动车行业的主要潜在性增加量由来。

出自于环境保护、噪声、合理性等角度出发，大多数旅游景区限定私家轿车在景区行驶，场所电瓶车在公园里的应用会更加经常。伴随着目前疫情防控管理提升，旅游业发展逐渐转暖，旅游业复苏为场所电瓶车给予优良发展契机，对场所电瓶车需求将显著增加，企业场所电瓶车销售额将明显得益。

第二、企业具有核心技术的自主开发和产业发展优点：

企业紧密跟随最底层基本技术发展，专注于场所电瓶车的电瓶及管理方法、永磁电机及控制系统、全车控制系统、底盘悬架技术性、全车总体设计等技术的研究，并把它融合并用于场所电瓶车商品。

现阶段，企业已经具备多种市场优势，比如：①在国内厂商中，企业紧随电驱动技术发展，首先将第二代沟通交流多线程驱动技术和第三代沟通交流永磁同步驱动技术运用到场所电瓶车行业，促使产品特性大幅度提高；②企业和国内经销商共同研发第二代沟通交流多线程驱动控制器、第三代沟通交流永磁同步驱动控制器，完成了控制器的国产替代；③企业自主研发了适用高尔夫球车双下摆臂悬挂系统汽车底盘服务平台，提升了场所电瓶车的操纵性、可靠性与舒适度等数据。

在推动技术的发展层面，公司目前已经将第二代沟通交流多线程驱动技术全方位用于高尔夫球车生产制造，而海外竞争对手商品通常采用第二代沟通交流多线程驱动技术，部分产品仍选用第一代直流电驱动技术。企业在国内厂商中抢先将第三代沟通交流永磁同步驱动技术用于电动观光车生产制造，而国内竞争对手电动观光车产品主要应用第二代沟通交流多线程驱动技术。因而，在场所电瓶车的驱动技术运用方面，企业行走在行业前沿。

除此之外，公司为编写教材企业编写教材了《场（厂）内电动巡逻车》、《场（厂）内电动消防车》二项团体标准的制定。经过长期研发和生产的沉积，企业积累沉淀优秀关键技术，大大增强了商品的可靠性、舒适度与性能指标，提高了用户体验感和竞争能力。

第三、企业具有很强的成本控制能力及相对较高的生产制造管理效益：

企业在业内具备低成本优势，比如：①随着公司经营规模的不断扩大，生产制造自动化水平的提升，生产率不断提高，固定制造费用得到摊低，产品成本进一步降低；②公司采用高尔夫球车专用型生产流水线，完成高尔夫球车批量生产制造，大大提高了工作效率，减少原材料成本；③企业与供应商合作研发第二代沟通交流多线程驱动控制器、第三代沟通交流永磁同步驱动控制器，完成了控制器的国产替代，减少了控制板产品成本；④企业在智能化生产机器设备层面持续资金投入，比如应用数控车床、全自动激光切割和自动焊接等设施，进一步提高工作效率与产品质量一致性，减少原材料成本。企业产品技术领先、质量稳定，与此同时兼顾低成本优势，构成了性价比核心竞争能力，可以在保证产品性能优异、质量稳定前提下，将生产成本降到较低水平，商品竞争能力强。

第四、企业产品具有质量优势与品牌知名度：

企业坚持使用匠心独运造就精典，为顾客打造出时尚潮流、高质量的电瓶车。多年以来，企业自始至终对焦“LVTONG”知名品牌，构成了独有的品牌风格，提高了企业的销售量及竞争优势。在精确、清楚的品牌定位下，企业扎实推进新产品开发、提高产品质量、塑造良好的口碑。根据长久的品牌营销和培育，企业在电动车行业赢得了相对较高的品牌形象及市场占有率。企业自创立以来自始至终十分重视产品品质，设立了从原料采购、产品制造和产品质量检测的全流程质量认证体系，配置了专业的检测场所对产品进行检测，确保产品从零部件到全车均符合公司产品标准和客户的要求。

企业在场所电瓶车行业深耕多年，产品质量已经进行了世界各国诸多顾客长期用的检测，稳定可靠产品质量是企业在竞争中获得优势地位的关键所在。

绿色通道电瓶车曾是杭州市G20高峰会、俄罗斯首都巴黎建村870纪念日、厦门金砖大会、金奈会面、从都国际论坛的招待车，通过参与世界各国诸多受欢迎的工程项目，“LVTONG”树立了良好的企业形象，公司产品的产品优势明显。

第五、产供销规模经济效应有利于提高企业规模经济发展，提高产品竞争优势：

企业经过多年的发展，已具备比较大的经营规模，具有一定的生产能力优点，2021年度，企业生产量为4.17万部，2022年1-6月，企业生产量为3.04万部，作为国内场所电动车行业中生产量领先的公司。

从出口数据来看，2021年在我国出入口高尔夫球车等场所电瓶车11.70万部，在其中企业出入口高尔夫球车等场所电瓶车总数达3.66万部，约占产销量的31.32%，2022年1-6月，在我国出入口高尔夫球车等场所电瓶车8.74万部，在其中企业出入口高尔夫球车等场所电瓶车总数达2.87万部，约占产销量的32.86%，企业在中国领域中占有相对较高的出入口市场占有率。

企业比较大的产供销经营规模有利于公司实现规模效应，由于生产能力的不断提高，总成本被进一步摊低，公司产品的性价比高优点更加突显，产品竞争优势进一步提升。

第六、企业成长型突显，营运能力不断提高：

报告期，业绩完成高速发展。2019-2021年企业主营业务收入年复合增速达55.97%，纯利润年复合增速达61.91%。2021年度企业主营业务收入做到10.17亿人民币，同比增加82.27%；纯利润为12，723.78万余元，同比增加144.08%。

依据精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）开具的2022年度审查汇报，企业2022年实现净利润31，184.77万余元，同比增长率为145.09%。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票（下称“新股上市”）发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

（一）外国投资者：广东绿通纯电动车科技发展有限公司

法人代表：张志江

通讯地址：东莞市洪梅镇河东区工业园区

手机联系人：彭丽君

联系方式：0769-88435388

（二）承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

法人代表：杨华辉

通讯地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（城南区）T2办公楼52层

手机联系人：张华辉

联系方式：0755-23995226

外国投资者：广东绿通纯电动车科技发展有限公司

承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

2023年3月3日