——浙江亚光科技有限公司首次公开发行a股在线投资者交流会议

出席嘉宾

浙江亚光科技有限公司董事长 陈国华先生

浙江亚光科技有限公司董事、总经理 陈静波先生

浙江亚光科技有限公司董事、财务总监、董事会秘书 罗宗举先生

浙江亚光科技有限公司董事、副总经理、销售部经理 叶 军先生

国金证券有限公司投资银行十七部副总经理、董事总经理、保荐人代表 郭圣宇先生

国金证券有限公司业务董事、发起人代表 王水根先生

浙江亚光科技有限公司

董事长陈国华先生致辞

尊敬的嘉宾和投资者:

大家好！

今天，我很高兴通过网络平台与您在线交流和互动浙江亚光科技有限公司首次公开发行a股。我谨代表公司全体员工，向长期关心和支持亚光股份发展的投资者表示衷心的感谢！同时，感谢上海路演中心和中国证券网络为我们提供了这个良好的互动交流平台！

亚光成立于1996年。目前，公司的产品包括制药设备和节能环保设备，主要服务于制药、化工、新能源、环保等行业。亚光自成立以来，凭借市场导向和前瞻性的研发驱动模式，深入从事工业智能制造设备领域。2018年河北乐恒节能合并后，公司业务领域从制药设备行业拓展到节能、环保、新能源领域。

经过多年的业务发展，公司积累了大量的优质客户资源。在业务领域，公司已覆盖国内外众多知名制药企业和新能源材料企业，并向澳大利亚、美国、德国、日本、韩国、印度等十多个国家出口销售。在制药设备领域，根据2022年12月(第39届)全国医药行业信息年会发布的“2021年中国医药行业百强榜”，近70家已成为公司的最终用户。在节能环保设备领域，公司的MVR系统在新能源、环保、中药行业、热能回收等领域与国内外龙头企业有着广泛而深入的项目合作。

公开发行股票并在主板上市是亚光股份发展过程中的一个重要新篇章。以此为契机，公司未来将基于高端制药设备、节能环保设备领域的巨大发展空间，抓住国家鼓励高端设备制造业发展的良好政策背景和市场快速增长，不断增加研发投资，继续推进技术创新能力建设，扩大生产规模，提高制药设备和节能环保设备的自动化和智能水平；巩固现有产品市场竞争地位，不断培育新的增长点，实现公司业务规模的持续稳定增长；利用多年的工业制造能力和工程设计经验，为客户提供完整的解决方案，优化生产过程。相信在资本市场的加持下，亚光股份将乘势而上，在更大程度上释放公司的投资价值，以优异的业绩回报投资者的支持和信任。

最后，再次感谢投资者朋友和社会各界对亚光股份的关心！你的积极参与是对我们最大的支持！祝你工作顺利，身体健康，万事如意！非常感谢。

国金证券有限公司

投资银行十七部副总经理、董事总经理、保荐人代表

郭圣宇先生致辞

亲爱的嘉宾和投资者朋友:

大家好！

首先，我谨代表国金证券有限公司，对所有参加浙江亚光科技有限公司首次公开发行a股在线投资者交流会议的投资者表示热烈欢迎和衷心感谢！

亚光自1996年成立以来，一直专注于蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶液蒸馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药设备和节能环保设备，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。在制药设备领域，公司先后开发了清洗机、三合一等制药工艺系统的核心设备，其中橡胶塞清洗机和过滤清洗干燥机是国家行业标准的独家起草单位，产品已覆盖医药行业百强中的近70家。在环保节能设备领域，公司产品广泛应用于制药、化工、环保、新能源等行业。天华超净、中矿资源、格林美等上市公司是公司的重要客户。

作为亚光股份IPO的保荐人和主承销商，我们深感荣幸。在与亚光股份合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的显著成就，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和远见的战略愿景。我们相信，本次发行上市将是帮助公司实现跨越式发展的关键一步。亚光股份将抓住这一历史机遇，继续推进技术创新，扩大业务规模，进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

国金证券将认真履行赞助义务，勤勉尽职，做好持续监督工作，协助亚光股份成为上市公司标准化运营的典范。我们真诚地希望，通过这次在线路演交流，投资者能够对亚光股份有更深入、更全面的了解，从而更准确地把握亚光股份的投资价值和投资机会。欢迎积极提问，积极认购！

最后，祝亚光股份本次发行圆满成功！谢谢大家！

浙江亚光科技有限公司

董事、总经理陈静波先生致结尾词

亲爱的嘉宾、投资者和网友：

大家好！

今天的在线交流活动即将结束。非常感谢您对亚光股份的热情关注，并通过互联网为公司的发展提供建议！感谢上海证券路演中心和中国证券网络提供的交流平台！同时，我也感谢国金证券和所有参与发行的中介机构的辛勤工作。在大家的共同努力下，在线路演取得了圆满的成功。

通过这次在线交流，我们有幸与您就公司的运营管理、业务发展、财务状况、未来规划等方面进行了充分的交流和沟通。我相信您对亚光股份有了更全面、更深入的了解和理解。同时，我们也非常感谢投资者提出的宝贵意见和建议，我们将高度重视并积极完善各项工作。未来，亚光股份将继续优化公司管理机制，提高团队能力，以更好的业绩回报投资者的信任和支持。

资本市场的登陆对亚光股份来说是一个非常具有战略意义的步骤。未来，公司将利用资本市场的力量，基于高端制药设备、节能环保设备，继续做大做强，以更高的标准要求自己，不断巩固和提高公司的行业地位和核心竞争力。

未来还有很长的路要走。我们知道，作为一家上市公司的使命和责任，亚光股份将继续规范其运营，做好真实、准确、完整、及时的信息披露工作。同时，我们将始终为大多数投资者和朋友打开沟通的大门，欢迎通过各种方式与我们保持联系。

最后，再次感谢投资者对亚光股份的支持和信任！祝大家投资顺利，万事如意！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

陈国华：公司专业从事蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶液蒸馏设备研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案，目前产品包括制药设备和节能环保设备两个系列，主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。

问:公司有多少家子公司和分公司？

陈静波:截至目前，公司共有4家子公司和1家分公司。报告期内(2020年、2021年、2022年下同)，公司注销子公司1家。

问：公司的核心技术是什么？

陈国华：公司主要核心技术有：1）过滤、洗涤、干燥一体化生产技术；2）橡胶塞/铝盖清洗机生产技术；3）超重力蒸馏技术；4）MVR蒸发、叶轮机械及热能回收系统技术。

问:公司有多少发明专利？

陈静波：截至2022年底，公司拥有发明专利13项，实用新型专利190项，外观设计专利4项。

问：公司的盈利能力如何？

陈静波：报告期内，公司营业收入分别为41839.81万元、48390.86万元和91618.34万元，其中主营业务收入分别为41368.70万元、47783.98万元和9136.85万元，年均复合增长率为48.59%，总体呈增长趋势；净利润分别为8237.08万元、9273.38万元和1658.48万元。受益于下游制药、新能源等行业的良好发展趋势，公司的营业收入和净利润持续增长，同时成本率逐年下降，经营状况良好，盈利能力不断提高。

问：请介绍公司2023年第一季度的业绩。

陈静波:2023年1月至3月，公司预计营业收入将达到24463.98万元至29900.42万元，归属于母公司所有者的净利润为3442.58万元至4207.60万元。

问：公司的研发费用是多少？

罗宗举:报告期内，公司R&D费用分别为2130.44万元、2409.42万元和4105.15万元，逐年增加。为了增强竞争力，保持可持续盈利能力，公司不断加强R&D，提高技术水平，提高产品和服务附加值。报告期内，公司R&D费用没有资本化。

问：公司资产是否完整？

王水根：公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、工厂、机械设备和商标的所有权和使用权，拥有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产所有权清晰、完整，到目前为止，没有产权所有权纠纷或潜在的相关纠纷，没有自身资产、权益或信用担保股东，没有资产、资金被控股股东占用，损害公司利益，公司对所有资产有完全的控制权。

发展篇

问：公司未来的整体发展战略是什么？

陈国华：公司坚持以客户为中心、以奋斗为导向、以创新为灵魂的企业价值观，不断提高R&D设计能力、生产技术水平、生产制造能力，通过产品设计和精密制造经验的不断积累，打造产品的核心竞争力。未来，公司将立足高端制药设备和节能环保设备的巨大发展空间，抓住国家鼓励高端设备制造业的良好政策背景和市场快速增长的机遇，推进以下发展战略：不断增加研发投资和人才培训，不断推进技术创新能力建设；增加先进技术设备投资，扩大生产规模，提高制药设备和节能环保设备的自动化和智能生产水平；顺应下游市场发展趋势，巩固现有产品市场竞争地位，继续开发和推广高效旋转蒸馏床、湿氧化装置等新产品，不断培育新的增长点，实现公司业务规模的持续稳定增长；充分利用多年的工业制造能力和工程设计经验，为客户提供完整的解决方案，优化生产过程。

问：公司的竞争优势是什么？

陈国华：公司竞争优势：1）品牌优势；2）客户资源优势；3）完善的销售网络和服务体系；4）技术创新优势；5）丰富的项目设计经验；6）管理优势。

问：请介绍公司的客户资源优势。

陈国华:在制药设备领域，公司已覆盖华海制药、凯莱英、合全制药、齐鲁制药、新时代制药、贝达制药、华西生物、石药集团、江苏豪森、东北制药、甘李制药、正大天晴、海正制药、国药集团、恒瑞制药等多家国内知名制药企业，并已实现对欧亚部分国家的出口销售；在节能环保设备领域，公司MVR系统在新能源、环保、中药行业应用案例丰富。在新能源环保行业，公司主要客户包括格林美、天一锂业、江西东鹏、中伟等国内知名企业；在中药行业，公司主要客户包括灵瑞制药、华润39等。在新能源和环保行业，公司的主要客户包括格林美、天一锂业、江西东鹏、中伟等国内知名企业；在中药行业，公司的主要客户包括灵瑞制药和华润39。在国际市场上，主要客户包括锂巨头Albemarle（雅宝）、USTYURT(乌斯特)等。根据2022年12月(第39届)全国医药行业信息年会发布的“2021年中国医药行业百强榜”，公司产品销售已覆盖近70家，客户资源优势明显。

问：请介绍公司的技术创新优势。

陈国华：公司自成立以来，一直注重以研发创新引领企业发展。在制药设备方面，公司先后开发了清洗机固定式鼻出料装置，减少了接触式二次污染，大大降低了漏塞率；开发的旋转式和翻转式过滤式洗涤干燥机大大提高了原料药的利用率，减少了环境污染和客户生产成本；开发的超重力蒸馏设备可实现有机溶剂的二次净化和回收，降低了设备占地面积和客户投资成本。在MVR领域，公司不断深化MVR蒸发、叶轮机械和热能回收系统技术箱式离心蒸汽压缩机MVR系统、侧通道蒸汽压缩机MVR系统、高速直驱蒸汽压缩机MVR系统、乙醇蒸汽压缩MVR系统、自动撬装模块化系统等核心产品，有效解决了客户的各种问题。

乐恒节能是国家高新技术企业，其中公司拥有浙江省高新技术研发中心，乐恒节能拥有河北省工业企业研发中心。截至2022年底，公司(含子公司)已获得207项授权专利，并拥有18项软件作权。公司是橡胶塞清洗机和过滤清洗干燥机的国家行业标准起草单位。由乐恒节能开发的高速同步直驱滚动轴承电机驱动的双蒸汽离心压缩机填补了国内市场的空白。公司以满足客户需求为导向，保持严谨务实的研发风格，不断推出符合市场趋势的新产品和技术，构建可持续发展的竞争优势。

行业篇

问：制药设备行业未来的发展趋势如何？

陈国华:制药设备行业未来发展趋势如下:1)提高集成化和模块化；2)提高自动化水平；3)提高清洗/灭菌。

问：MVR行业未来的发展趋势如何？

叶军：MVR行业未来发展趋势如下：1）核心技术、售后服务及时高效的企业受到青睐；2）不断提高系统、定制、专业解决方案的能力要求；3）低能耗、低排放要求越来越高 。

问：公司所在行业面临的发展机遇是什么？

叶军:制药行业面临的发展机遇有:1)下游制药行业做大做强，带动上游高端制药设备行业快速发展；2)全球制药产业向低成本地区转移；3)国内设备逐步发展出口海外。

MVR产业面临的发展机遇有：1）下游产业可持续健康发展；2）国家政策大力鼓励高效、节能、环保设备的应用；3）提高我国工业技术水平，促进MVR的推广应用。

问:公司所在行业的主要企业有哪些？

叶军:制药设备行业主要企业有:1)德国BOSCH(博世)集团；2)德国Bausch；-Stroebel（B+S）公司；3)意大利IMA(伊马)集团；4)山东新华医疗器械有限公司；5)东富龙科技集团有限公司；6)楚天科技有限公司；7)浙江迦南科技有限公司；8)上海森松制药设备工程有限公司；9)无锡张华制药设备有限公司；10)上海新力实业有限公司。

MVR行业主要企业有:1)基伊埃工程技术(中国)有限公司；2)德国Piller公司；3)金通灵科技集团有限公司；4)江苏乐科节能科技有限公司；5)重庆江增船舶重工有限公司；6)深圳瑞盛华科技有限公司；7)上海神农节能环保科技有限公司；8)苏州乔发环保科技有限公司。

问：公司在市场上的竞争地位如何？

陈国华：在制药设备领域，公司核心产品橡胶塞/铝盖清洗机、过滤清洗干燥机在细分市场具有较强的竞争力。据中国制药设备行业协会2020年7月会员单位经济运行统计，2019年，公司药用过滤洗涤干燥机在同类产品中排名第一，药用铝盖/橡胶塞清洗机在同类产品中排名第二，浙江省排名第一。该公司是国家行业标准起草单位，过滤干燥机和橡胶塞清洗机。该产品已广泛应用于中国许多知名制药企业，并已实现了对欧洲和亚洲一些国家或地区的出口和销售。

在节能环保设备领域，子公司乐恒节能专业从事MVR系统的研发、设计、制造和销售，具有蒸汽压缩机的独立研发、设计和制造能力，广泛应用于制药、化工、环保和新能源行业，可为客户提供从设计到安装调试工程服务的完整解决方案。2017年，乐恒节能研发的新型机械蒸汽再压缩系统获廊坊市科技局科技进步二等奖；2017年，乐恒节能被河北省工业和信息化厅评为河北省“专业化、特新化”中小企业；2019年和2021年，乐恒节能被大厂回族自治县委、县人民政府授予科技创新贡献奖。高速同步直驱滚动轴承电机驱动的双级蒸汽离心压缩机在中药MVR浓缩领域的应用填补了国内市场的空白。在工业和信息化部2021年1月15日发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》技术装备支持单位名单中，乐恒节能被选为“环境污染防治设备专用部件”。

发行篇

问：请介绍公司控股股东和实际控制人。

陈国华：公司控股股东为陈国华，实际控制人为陈国华、陈静波，两人为父子关系。陈国华直接持有公司3494.98万股，占公司总股本的34.84%；陈国华还通过温州元玺、温州华谊控制公司5.62%、3.52%的股份，直接间接控制公司43.98%的股份。陈静波直接持有公司1354.40万股，占公司股本总额的13.50%。父子陈国华和陈静波通过直接和间接的方式控制了公司57.48%的股份。

问:公司募集资金的目的是什么？

陈静波：公司拟投资800套（套）化工制药设备项目、50套MVR及相关节能环保产品建设项目，补充营运资金，偿还银行贷款。

问:请介绍800台(套)化工及制药设备年产项目的必要性和可行性。

郭盛宇：实施项目的必要性为：1）扩大生产能力，满足市场需求；2）提高生产效率，提高产品质量；3）提高核心竞争力，巩固市场地位；4）需要实现公司的战略目标。

项目实施的可行性如下游制药行业发展迅速，制药设备市场前景广阔；2）公司具有较强的产品自主研发设计能力；3）公司拥有完善的生产管理体系和质量管理体系；4）公司拥有高质量的客户资源。

问:请介绍年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目的必要性和可行性。

郭盛宇：1）突破产能瓶颈，提高公司生产能力；2）提高生产效率和产品质量，巩固行业地位；3）提高市场竞争力，实施公司发展战略。

项目实施的可行性如下：1）在国家政策的支持下，产品应用领域广泛；2）公司的专业团队是项目顺利实施的保证；3）公司良好的品牌形象为项目实施奠定了市场基础。

问：请介绍公司募集资金投资项目与现有主要业务和核心技术的关系。

郭圣宇：公司募集资金的拟投资项目以公司主营业务为基础，募集资金的投资项目与公司现有主营业务密切相关。各项目与公司现有主营业务和核心技术的关系如下:1)年产800台(套)化工制药设备项目，年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目，分别是公司现有制药设备和节能环保设备的扩建项目。保持公司在该领域的领先地位；2）补充营运资金和偿还银行贷款项目将在一定程度上缓解公司生产经营所需的营运资金压力，提高公司偿付能力，优化公司资本结构，保证公司正常经营和业务发展规划的顺利实施。综上所述，募集资金投资项目是基于公司现有核心技术，巩固、丰富和扩展现有主营业务，不会改变公司现有主营业务结构。综上所述，募集资金投资项目是基于公司现有的核心技术，巩固、丰富和扩展现有的主要业务，不会改变公司现有的主要业务结构。项目的实施将扩大制药设备和节能环保设备的生产能力，提高产品的市场份额，确保公司的可持续发展。

文字整理 姚炯

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