杭州华塑科技有限公司(以下简称“华塑科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股票)(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
发行人的股票简称“华塑科技”,股票代码为“301157”。
发行人和发起人(主承销商)根据初步调查结果,综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险,协商确定发行价格为56元.50元/股票发行量为15000.00万股。
本次发行的发行价格不得超过取消最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,以及取消最高报价后公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金和基本养老保险基金。根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金报价中位数和加权平均值较低。本次发行不安排对其他外部投资者进行战略配售。保荐机构相关子公司根据本次发行价格不参与战略配售。最后,本次发行不针对战略投资者。初始战略配售与最终战略配售的差额为75.回拨到线下发行的00万股。
本次发行最终采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有深圳市场A股份与非限售存托凭证市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为1,072.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行量为427.50万股占本次发行数量的280万股.50%。
根据《杭州华塑科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数为8、192.发行人和保荐机构(主承销商)决定启动20175倍以上100倍的回拨机制,公开发行股票数量为20倍%(向上取整到500股的整数倍,即300股.从线下回拨到网上的00万股)。回拨后,线下最终发行量为772.50万股,占本次发行数量的51.50%;最终在线发行量为727.50万股,占本次发行的480万股.50%。回拨后,本次网上发行的中奖率为0.0207728574%,认购倍数为4,813.97423倍。
2023年3月1日,本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布(T+2日)结束。
1.新股认购统计
发起人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对网上、线下新股认购情况进行统计,结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票):7,182,840
2、网上投资者认购的金额(元):405,830,460.00
3、网上投资者放弃认购数量(股票):92,160
4、网上投资者放弃认购金额(元):5,207,040.00
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):7,725,000
2、线下投资者支付认购金额(元):436,462,500.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票):0
4、线下投资者放弃认购金额(元):0
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺其股份数量为10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中,90%自深圳证券交易所上市交易之日起,股票无限期出售;10%限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中线下限售6个月的股份数量为774034股,约占线下发行总量的10%.02%,约占本次公开发行股票总量的5%.16%。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量由发起人(主承销商)承销。发起人(主承销商)承销股份的数量为92160股,承销金额为5207040股.00元,包销股份占发行总数的00元.6144%。
2023年3月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、线下投资者认购的资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到保荐机构(主承销商)指定的证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券有限公司
联系电话:021-2026 2367
联系人:股票资本市场部:
发行人:杭州华塑科技有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券有限公司
2023年3月3日
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