保荐机构(主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限公司
特别提示
新疆宝地矿业有限公司(以下简称“发行人”、“宝地矿业”)首次公开发行不超过2万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监会[2023]305号文件批准,本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称“宝地矿业”,股票代码为“601121”。
本次发行采用合格投资者线下查询配售(以下简称“线下发行”)和上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证(以下简称“线上发行”)相结合的方式进行。发行人和发起人(主承销商)综合考虑发行人的基本面、市场状况、行业、可比公司估值水平、募集资金需求和承销风险,协商确定发行价格为4.38元/股,发行数量为2万股,全部发行新股,无旧股转让。
回拨机制启动前, 线下初始发行量为1.4万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行量为6000万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,线下最终发行量为2000万股,占本次发行总额的10%;网上最终发行数量为1.8万股,占本次发行总股数的90%。
2023年3月1日,本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布(T+2日)结束。
一、 新股认购统计
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,保荐机构(主承销商)统计了网上和线下发行的新股认购情况。结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票):179,276,198
2、网上投资者认购的金额(元):785,229,747.24
3、网上投资者放弃认购数量(股票):723,802
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,170,252.76
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):19,994,184
2、线下投资者支付认购金额(元):87,574,525.92
3、线下投资者放弃认购数量(股票):5,816
4、线下投资者放弃认购金额(元):25,474.08
初步配售未足额或及时支付的线下投资者如下:
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二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)承销,保荐机构(主承销商)承销的股份数为729618股,承销金额为3.195.726.84元,承销比例为0.36%。
2023年3月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、线下投资者认购的资金扣除保荐承销费用后,转让给发行人。发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定的证券账户。
三、 发起人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
电 话:021-54047165、021-54047376
联系人:资本市场部
发行人:新疆宝地矿业有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年3月3日
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