证券代码：605133 证券简称：荣泰股份 公告编号：2023-006
转债代码：111006 转债简称：荣泰转债
江苏荣泰工业有限公司
关于“荣泰转债”预计符合赎回条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、可转债发行上市概况
1、发行日期:2022年8月11日
2、发行量：650.67万张，65.067万张
3、发行面值：本次发行的可转换债券每张面值100元，按面值发行。
4、发行总额：本次发行的可转换债券总额为65067.00万元
5、发行票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
6、债券期限：自2022年8月11日至2028年8月10日起，本次发行的可转债期限为6年。
7、上市日期:2022年9月21日
8、债券代码：111006
9、债券简称：荣泰转债
10、转股起止日期:自可转债发行结束后6个月的第一个交易日起至可转债到期日(自2023年2月17日至2028年8月10日)
11、转股价格：27.34元/股
二、可转债赎回条款及预期触发情况
(一)有条件赎回条款
根据江苏荣泰工业有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，“荣泰可转换债券”的有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换债券转换期内，公司董事会有权决定根据债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：
①在本次发行的可转换债券转换期内，公司a股连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不得低于当期转换价格的130%（含130%）；
②本次发行的可转换债券余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的赎回可转债票面总额；
i：指可转换债券当年的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)赎回条款预计触发
自2023年2月17日至2023年3月2日起，公司a股10个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)，即35.55元/股。如果公司a股未来连续20个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，可能会触发“荣泰转债”赎回条款。
三、风险提示
公司将在触发可转换债券赎回条款后，根据募集说明书和相关法律法规的约定，确定是否赎回“荣泰可转换债券”，并及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换债券赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告和投资风险。
特此公告。
江苏荣泰工业有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三日
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