（JiangsuXukuangEnergyCo.,Ltd.）

（临沂市徐州市经济技术开发区科技园E2楼三层）

承销商（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

申明及服务承诺

本招股意向书引言的效果仅是向社会提供有关本次发行的简单状况，并不包含招股意向书全篇各一些内容。招股意向书全篇与此同时刊登于www.sse.com.cn网址。投资人在作出申购确定以前，应认真阅读招股意向书全篇，并因其做为项目投资确定的重要依据。

投资人如果对于招股意向书以及引言存有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、会计或其它资深顾问。

外国投资者及整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺招股意向书以及引言不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对招股意向书以及引言信息真实性、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

企业负责人和主管会计工作中负责人、会计机构负责人确保招股意向书以及引言中会计材料真正、详细。

保荐代表人服务承诺因也意思外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，其将优先赔付投资人损害。

证监会、别的政府机构对本次发行所作出的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者股票的价格或是投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

释意

在招股意向书引言中，除非是原文中另有所指，下列词语或通称具备如下所示特殊含意：

一、界定

二、领域专业名词释意

第一节重大事情提醒

我们公司尤其报请投资人留意，在做出决策以前，尽量认真阅读招股意向书引言“第五节潜在风险和其它重大事项”章节目录的相关内容，并特别关心下列重大事项。

一、有关股权锁定的服务承诺

（一）公司控股股东徐矿集团服务承诺

徐矿集团做为江苏省徐矿电力能源股份有限公司公司控股股东，并对持有的外国投资者股权做出如下所示服务承诺：

1、我们公司不会有接纳别人授权委托或由他人拥有外国投资者股权的情况，包含但是不限于根据委托持股、信托持股等形式直接和间接接纳别人授权委托或由他人拥有股权。截止到服务承诺出示之日，我们公司持有的外国投资者股权不会有质押贷款、冻洁或其它支配权限定情况。

2、自外国投资者股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法我们公司直接和间接所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

3、外国投资者股票上市后6个月内，如外国投资者股价持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是外国投资者股票上市后6个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价，则我们公司所持有的外国投资者股份的锁住时限将在原有承诺期限36个月的前提下全自动增加6个月。若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，收盘价格需依照中国保险监督管理委员会、证交所的相关规定作适当调整。

4、若本企业持有的外国投资者股份在锁住期届满后三年内高管增持的，股份减持的价钱不少于外国投资者首次公开发行股票时的股价。若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，股价需依照中国保险监督管理委员会、证交所的相关规定作适当调整。

5、我们公司若未完全履行以上服务承诺，所产生的盈利将归外国投资者全部，而且将及时、充足公布服务承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因并给投资者致歉。如我们公司未履行协议造成外国投资者或投资人遭到财产损失的，我们公司将依法予以赔付；如不能依照司法文书评定的赔付方式及赔偿费用依规赔偿，自承担责任创立之日至赔付服务承诺执行结束禁止在外国投资者处领到股东所分利润（若有）。

（二）除大股东以外的其他公司股东服务承诺

交银项目投资、贾汪城投公司、农垦集团、农恳项目投资、沛县国有资本、钟山酒店、盐业集团做为江苏省徐矿电力能源有限责任公司公司股东，并对持有的外国投资者股权做出如下所示服务承诺：

1、自外国投资者股票上市之日起12个月内和自我司获得外国投资者个股（份）之日起36个月内（以届满比较晚者为标准），不出售或是由他人管理方法我们公司所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。证监会、上海交易所有关股份锁定期另有规定的除外，从其规定。

2、我们公司若未完全履行以上服务承诺，所产生的盈利将归外国投资者全部，并立即、充足公布服务承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因并给投资者致歉。如我们公司未履行协议造成外国投资者或投资人遭到财产损失的，我们公司将依法予以赔付；如不能依照司法文书评定的赔付方式及赔偿费用依规赔偿，自承担责任创立之日至赔付服务承诺执行结束禁止在外国投资者处领到股东所分利润（若有）。

二、有关持仓意愿和高管增持意愿的服务承诺

（一）公司控股股东徐矿集团服务承诺

徐矿集团做为江苏省徐矿电力能源股份有限公司公司控股股东，服务承诺如下所示：

1、我们公司将严格遵照最新法律法规、证监会及上海交易所有关上市企业控投股东减持股份的有关规定。如我们公司是因为本身经济发展要求，还可以在锁住时限（包含延期的锁住时限）期满后，视本身具体情况谨慎制订股票减持方案，根据集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让或其它依法依规的形式进行股份减持。

2、针对我们公司在外国投资者首次公开发行股票并上市前已所持有的股权，在公司承诺的有关锁住时限（包含延期的锁住时限）期满后二十四个月内减持股票的，高管增持价钱把不小于此次股价。若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，以上股价按有关规定适当调整（外国投资者上市以来若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，股价按有关规定适当调整）。

3、我们公司高管增持的股权总金额把不超出最新法律法规、规章和行政规章及其证监会、上海交易所的有关规定限制，并按相关规定的时间也提前把高管增持意愿及拟减持数量等信息提醒外国投资者，由外国投资者立即履行信息披露义务。

4、我们公司将严格遵照最新法律法规、证监会及上海交易所的相关规定，及其我们公司所作出的锁住期满股东持股意愿和高管增持意愿的申明和服务承诺。我们公司若未完全履行以上服务承诺，所产生的盈利将归外国投资者全部，而且将及时、充足公布服务承诺无法执行、没法执行或者无法按时执行的具体原因并给投资者致歉。如我们公司未履行协议造成外国投资者或投资人遭到财产损失的，我们公司将依法予以赔付；如不能依照司法文书评定的赔付方式及赔偿费用依规赔偿，自承担责任创立之日至赔付服务承诺执行结束禁止在外国投资者处领到股东所分利润（若有）。

5、若法律法规、法规和证监会有关标准另有规定的除外，从其规定。

（二）持仓5%之上公司股东服务承诺

交银项目投资做为江苏省徐矿电力能源有限责任公司持仓5%之上公司股东，并对持有的公司股权做出如下所示服务承诺：

1、本公司持股锁住期届满后拟减持外国投资者股份的，将严格执行《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、政策法规、规章制度及行政法规和《公司章程》的相关规定。

2、我们公司持有外国投资者发行股权前已经公开发行的股份在锁住期满高管增持的，高管增持价钱依据高管增持那时候外国投资者个股市场价格明确，高管增持根据证交所集中竞价交易系统软件、大宗交易系统、国有资产转让等相关法律法规批准的形式进行。

如果出现高管增持个人行为，我们公司将严格遵守证监会及证交所的有关规定，执行有关司法程序，并按规定提早根据外国投资者开展公示，未完全履行公示程序流程前不可高管增持。

如未完全履行以上服务承诺，本公司将在外国投资者股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；假如我们公司违背以上服务承诺，则减持股份所得的所有归外国投资者全部，由外国投资者股东会承担取回。

三、平稳股价服务承诺

为了保护股民权益，进一步明确企业上市后三年内公司股价小于每股公积金时平稳公司股价的举措，依照证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，企业制定《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》如下所示：

（一）股票价格稳定措施的触发条件

首次公开发行股票A股个股并上市以来36个月内，非因不可抗拒因素导致公司A股股票收盘价发生持续20个交易日的收盘价格小于企业最近一期经审计的每股公积金（第20个交易日组成“开启平稳股票价格应急预案日”，企业若有分红派息、派股、资本公积转增股本、股份拆细、公开增发、配资或缩股等除权除息事宜造成公司净资产或股权数量发生变化，每股公积金需相对应作出调整，相同）的，则企业、大股东、执行董事（没有独董，相同）及高管人员将于合乎国有资产经营主管部门、证劵监督部门及其证交所有关股份回购、股权加持、信息公开等相关规定前提下制订平稳股票价格对策。

（二）平稳股价具体办法

企业以及相关行为主体将于开启平稳股票价格应急预案日后30个交易日内制订平稳股价具体实施方案，并且在股东会决议审批后执行；若该等计划方案需股东大会审议核准的，企业亦应运行决议程序流程。平稳公司股价的具体实施方案将依据上市公司回购公众股及其上市公司收购等相关法律法规的相关规定及要求制订，计划方案应确保不会导致企业因公众股占要比合乎企业上市条件而违法违规要求。平稳股价具体实施方案可以采用以下措施里的一项或多选：

1、由公司回购股票

（1）如最终决定平稳股价对策包含企业回购公司股票，则董事会应公示实际股份回购方案，公布拟回购股份的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息，且该次复购总额不少于上一个会计年度经审计的归属于母公司使用者纯利润的10%。

（2）如果企业的复购方案实施前企业股票收盘价已不再合乎需运行平稳股票价格对策要求的，企业可不会再继续执行以上平稳股票价格对策。

（3）公司回购股份的价钱不得超过最近一期经审计的每股公积金。

2、控投股东增持

（1）如最终决定平稳股价对策包含公司控股股东加持企业股票，则大股东应从总体上加持企业A股个股的具体方案书面形式通知企业然后由企业进行公示，公布拟加持的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息，且一次开启平稳股票价格对策条件后用以加持公司股权资金总金额原则上不小于大股东上一年度自企业所获得的股票分红金额的5%，单一会计期间用于平稳股价增持股份资产总计不超过上一年度自企业所获得的股票分红金额的40%。

（2）那如果大股东的股权加持方案实施前企业收盘价格已不达到运行平稳股票价格对策要求的，并不

（下转C14版）