承销商（主承销商）海通证券股份有限责任公司

特别提醒

依据中国保险监督管理委员会出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]），上海交易所（下称“上海交易所”）出台的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发[2018]40号）（下称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）等有关规定，天津金华泰半导体行业有限责任公司（下称“外国投资者”、“金华泰”或“企业”）和海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”、“承销商（主承销商）”或“主承销商”）实施首次公开发行股票。

1、烦请投资人密切关注本次发行步骤、认购、交款等各个环节的重要内容：

（1）本次发行选用立即定价方式，所有股权通过网络向公众投资人发售，没有进行网下询价和配股。

（2）本次发行价格是58.58元/股。投资人依照本次发行价钱于2023年2月20日（T日，认购日）根据上海交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购，股民开展网上摇号时不用缴纳认购资产，网上摇号期为9:30-11:30,13:00-15:00。

（3）在网上投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

（4）在网上投资人认购中新股后，应依据2023年2月22日（T+2日）公示的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（下称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月22日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

新股投资人放弃认购一部分的股权由国泰君安承销。

（5）在出现在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（6）线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

2、经审计，企业2021年主营业务收入为42,019.39万余元，较2020年提高126.91%；利润总额为17,985.08元，较2020年提高177.29%；资产总额为17,825.03万余元，较2020年增涨174.88%；归属于母公司股东纯利润为15,371.69万余元，较2020年提高170.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润15,285.94万余元，较2020年提高180.11%。

经审查，企业2022年实现营业收入42,601.80万余元，同比增加1.39%，归属于母公司所有者的纯利润15,393.15万余元，同比增加0.14%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润15,311.73万余元，同比增加0.17%，总体长期保持，主要系行业整体市场行情及本身业务运营危害而致。

企业2022年经营活动产生的净现金流量为6,718.56万余元，同比增加6.81%，主要系2022年度企业购买东西、进行劳务公司付款的资金较上年略微降低而致。

2023年1-3月预估实现营业收入1.06亿人民币至1.11亿人民币，比上年同期小幅度提高；2023年1-3月预估完成归属于母公司股东纯利润为0.37亿人民币至0.39亿人民币，比上年同期提高4.90%至10.14%；2023年1-3月预估完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为0.37亿人民币至0.38亿人民币，比上年同期提高0.56%至5.59%。以上销售业绩预估为公司发展基本预估数据信息，没经会计财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

本次发行价钱58.58元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于可比公司股票市盈率，且小于中证指数有限公司公布的“C35-专用设备制造业”领域近期一个月静态数据平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日，T-3日），请投资人管理决策时参照。

外国投资者与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月17日（T-1日）发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”）。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力造成不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生亏损的风险性。

重要提醒

1、金华泰首次公开发行股票不得超过1,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]83号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为海通证券股份有限责任公司。发行人的股票简称为“金华泰”，扩位称之为“金华泰股权”，股票号为“603061”。

2、本次发行选用在网上按股票市值认购向公众投资人立即标价（下称“网上发行”）的形式进行，没有进行网下询价和配股。网上发行根据上海交易所交易软件开展。此次网上发行的认购称之为“金城认购”，网上摇号编码为“732061”。

3、本次发行前，外国投资者总市值为4,500.00亿港元。外国投资者此次发行股权数量为1,500.00亿港元，在其中网上发行1,500.00亿港元，占本次发行总数的100%。本次发行股权均为新股上市，不分配老股转让。本次发行后，外国投资者总市值为6,000.00亿港元。

4、发行新股和承销商（主承销商）充分考虑市场情况、外国投资者生产经营情况、所在领域、相比企业估值及拟募资等多种因素，明确本次发行的发行价为人民币58.58元/股。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）17.25倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

5、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为87,870.00万余元，扣减发行费13,188.81万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为74,681.19万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额74,681.19万余元。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年2月16日（T-2日）在《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中展开了公布。招股书全篇可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

6、网上发行重大事项

（1）此次网上摇号期为：2023年2月20日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

（2）拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户卡、并且在2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值每日1多万元（含1万）的投资人即可参加网上发行。深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值不计入测算。

（3）投资人依照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值确认其在网上可新股申购额度，不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值不计入测算。投资人需于2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总体每日总市值在1多万元（含1万）即可参加此次股票申购。每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行数量千分之一，即不能超过15,000股，如超出则此笔认购失效。与此同时，投资人申购数量不能超过其按市值计算的网站可新股申购额度限制，如申购数量不得超过15,000股，但超出其拥有总市值相对应的在网上可新股申购额度限制，则超出限制部分是失效认购。

（4）认购日当天，在网上投资人不需要进行交款。

（5）认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。投资人参加网上发行认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2天天终为标准。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（6）证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。

7、本次发行网上摇号于2023年2月20日（T日，认购日）15:00截至。

T日15:00后，上海交易所确定合理认购总产量，每一个合理认购企业配一个号，对每一个合理认购按时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔合理认购，并按下列标准配售新股：

（1）如合理申购数量小于等于此次网上发行总数，则无需要开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量认购新股。

（2）如合理申购数量超过此次网上发行总数，也可通过摇号申请摇签，明确合理认购中签号码，每一中签号码申购一个认购企业新股上市。

T+1日，外国投资者和主承销商在规定新闻媒体发布中标率。如合理申购量超过此次在网上投放量，T+1日，在公证部门的监督下，由外国投资者和主承销商组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于T+2号在特定新闻中发布中签结果。

8、在网上投资人认购中新股后，应依据2023年2月22日（T+2日）公示的《网上定价发行摇号中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月22日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。新股投资人放弃认购一部分的股权由国泰君安承销。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

9、在出现在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行数量，投资人放弃认购的股权由国泰君安承担承销。

外国投资者和主承销商将于T+4日公示《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”），公布在网上投资人获配未交款额度及国泰君安的承销占比。

10、在出现以下情形时，外国投资者和主承销商将商议采用中断发售对策：

（1）在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%；

（2）投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

（3）证监会对本次发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况，勒令外国投资者和主承销商中止或中断发售。

如出现之上情况，外国投资者和主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，外国投资者和主承销商将适时重新启动发售。中断发售时，在网上投资人新股股权失效并且不备案至投资人户下。

11、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。请投资人认真阅读2023年2月16日（T-2日）发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。本次发行的招股书全篇及备查簿文档可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

12、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行规模和发售构造

此次发行股票数为1,500.00亿港元，占发行后总股本的25.00%，发行后总市值为6,000.00亿港元。均为公开发行新股，不设置老股转让。

此次1,500.00亿港元新股上市均采用网上发行，占本次发行总数的100.00%，没有进行网下发行。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

发行新股和承销商（主承销商）充分考虑市场情况、外国投资者生产经营情况、所在领域、相比企业估值及拟募资等多种因素，明确本次发行的发行价为人民币58.58元/股。此价钱相对应的股票市盈率为：

1、22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

2、17.25倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“C35-专用设备制造业”。截止到2023年2月15日，中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为35.87倍。

外国投资者相比上市企业股票市盈率水准如下所示：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月15日；注1：之上EPS计算口径为：2021年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司股东纯利润/T-3日（2023年2月15日）总市值；注2：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱58.58元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于相比上市企业平均市盈率99.98倍，且小于中证指数有限公司公布的“C35-专用设备制造业”领域近期一个月静态数据平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日），请投资人管理决策时参照。

外国投资者与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月17日（T-1日）发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《投资风险特别公告》。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为87,870.00万余元，扣减发行费13,188.81万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为74,681.19万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额74,681.19万余元。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年2月16日在《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中展开了公布。招股书全篇可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

（五）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为发行日，以上时间均指交易时间；

2、遇有重大突发事件危害本次发行，外国投资者和主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；

（六）限购分配

此次网上发行的个股无商品流通限定及限购分配。

（七）拟上市地址

上海交易所电脑主板。

二、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号期为2023年2月20日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。在网上投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）认购价钱

本次发行的发行价为58.58元/股，网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“金城认购”，认购编码为“732061”。

（四）在网上投资人认购资质

拥有中国结算上海分公司的股票账户，并且在2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值1多万元（含1万）的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）即可参与网上摇号。深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值不计入测算。本次发行的主承销商的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。

（五）网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，网上发行数量为1,500亿港元。主承销商在规定期限内（T日9:30至11:30，13:00至15:00）将1,500亿港元“金华泰”个股键入它在上海交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（六）认购标准

1、投资人所持有的总市值以投资人为基准，按照其2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。以上市值计算可以同时用以2023年2月20日（T日）认购多个新股上市。

2、投资人依照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值确认其在网上可新股申购额度，不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值不计入测算。投资人需于2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总体每日总市值在1多万元（含1万）即可参加此次股票申购。每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行数量千分之一，即不能超过15,000股，如超出则此笔认购失效。与此同时，投资人申购数量不能超过其按市值计算的网站可新股申购额度限制，如申购数量不得超过15,000股，但超出其拥有总市值相对应的在网上可新股申购额度限制，则超出限制部分是失效认购。

3、认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。投资人参加网上发行认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

4、证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。

5、投资人必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。

（七）认购程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、测算总市值与可新股申购额度

投资人需于2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值日均值1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年2月20日（T日）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根据上海交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托，即：

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、证券账户卡和资金账户到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经申请，不可撒单。

参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，证劵公司不可接受投资者交由代其完成股票申购。股民开展网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（八）投资人申购股票数的办法

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理申购数量小于等于此次网上发行总数，则无需要开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理申购数量超过此次网上发行总数，则是由依照每1,000股定为一个申购配号，次序取号，根据摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签申请号申购1,000股。

中标率=（网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年2月20日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每1,000股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年2月21日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年2月21日（T+1日），外国投资者和主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年2月21日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和主承销商组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算上海分公司于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和主承销商2023年2月22日（T+2日）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上定价发行摇号中签结果公告》上发布中签结果。

4、明确申购股票数

申购者依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购1,000股。

（十）新股投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上定价发行摇号中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月22日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。新股投资人放弃认购一部分的股权由国泰君安承销。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

此次网上发行的股份登记全部由中国结算上海分公司进行。

（十一）放弃认购股份的申请

对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人理应用心核实，并且在2023年2月23日（T+3日）15:00前事先向中国结算上海分公司申请，然后由中国结算上海分公司发放给主承销商。投资人放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股。新股投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

（十二）投资人交款申购的股权数量不足情况

在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断发售。

在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，投资人放弃认购的股权由国泰君安承担承销。

在网上投资人获配未交款额度及其国泰君安的承销占比等详细情况请见2023年2月24日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

（十三）中断发售

1、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及主承销商将商议采用中断发售对策：

（1）在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%；

（2）投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

（3）证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，勒令外国投资者和主承销商中止或中断发售。

如出现之上情况，外国投资者和主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，外国投资者和主承销商适时重新启动发售。

2、中断公开发行的对策

T+3日16:00后，外国投资者和主承销商统计分析在网上申购结论，决定是否中断发售。

如中断发售，外国投资者和主承销商将尽快公示中断发售分配。中断发售时，在网上投资人新股股权失效并且不备案至投资人户下。

（十四）余股承销

网上摇号数量不足此次发行数量由国泰君安承担承销。

在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断发售。

在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由国泰君安承担承销。

产生余股承销状况时，T+4日，国泰君安将余股承销资产与网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至国泰君安特定股票账户。

三、发行费

此次网上发行不往投资人扣除提成和合同印花税费等费用。

四、外国投资者和主承销商

（一）外国投资者：天津金华泰半导体行业有限责任公司

居所：天津华苑产业园区物华道8号A106

法人代表：崔学峰

手机联系人：刘海龙

手机：021-52277906

发传真：022-89129719

（二）承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

居所：上海广东路689号

法人代表：陈晓

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

外国投资者：天津金华泰半导体行业有限责任公司

承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年2月17日