承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

天津金华泰半导体行业有限责任公司（下称“金华泰”、“外国投资者”、或“企业”）首次公开发行股票1,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准[2023]83号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为海通证券股份有限责任公司（下称“承销商（主承销商）”、“国泰君安”）。本次发行将在2023年2月20日（T日）各自根据上海交易所买卖系统运维。

外国投资者、承销商（主承销商）尤其报请投资者关注以下几点：

1、本次发行发行步骤、网上摇号、交款及中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：

（1）本次发行选用立即定价方式，本次发行的股权通过网络向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者发售，没有进行网下询价和配股。

（2）本次发行价格是58.58元/股。投资人依照本次发行价钱于2023年2月20日（T日，认购日）根据上海交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购，股民开展网上摇号时不用缴纳认购资产，网上摇号期为

9:30-11:30,13:00-15:00。

（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

（4）在网上投资人认购中新股后，应依据《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（下称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月22日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

新股投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

（5）在出现在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（6）线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

2、证监会、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者个股的升值空间或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

3、拟参加本次发行认购的投资人，须仔细阅读2023年2月16日（T-2日）发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的招股书全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

4、本次发行的个股无商品流通限定及锁定期分配，自本次发行的个股在上交所上市买卖生效日逐渐商品流通。请股民尽量留意因为上市首日个股供应量提升所导致的经营风险。

5、本次发行的发行价为人民币58.58元/股。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）17.25倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

6、本次发行价格是58.58元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“C35-专用设备制造业”。截止到2023年2月15日，中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为35.87倍。

外国投资者相比上市企业股票市盈率水准如下所示：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月15日；注1：之上EPS计算口径为：2021年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司股东纯利润/T-3日（2023年2月15日）总市值；注2：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱58.58元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于相比上市企业平均市盈率99.98倍，且小于中证指数有限公司公布的“C35-专用设备制造业”领域近期一个月静态数据平均市盈率35.87倍（截止到2023年2月15日），但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

7、经审计，企业2021年主营业务收入为42,019.39万余元，较2020年提高126.91%；利润总额为17,985.08元，较2020年提高177.29%；资产总额为17,825.03万余元，较2020年增涨174.88%；归属于母公司股东纯利润为15,371.69万余元，较2020年提高170.72%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润15,285.94万余元，较2020年提高180.11%。

经审查，企业2022年1-9月主营业务收入为34,003.88万余元，较2021年1-9月提高2.17%，较2021年4月-12月提高1.84%；利润总额为14,475.97万余元，较2021年1-9月提高4.77%，较2021年4月-12月降低0.83%；资产总额为14,111.80万余元，较2021年1-9月提高2.21%，较2021年4月-12月降低2.28%；归属于母公司股东纯利润为12,306.52万余元，较2021年1-9月提高3.23%，较2021年4月-12月降低1.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润12,446.74万余元，较2021年1-9月提高6.00%，较2021年4月-12月提高0.47%。

2022年度预估实现营业收入4.41亿人民币至4.62亿人民币，同期相比去年上升5.00%-10.00%；2022年度预估完成归属于母公司股东纯利润为1.60亿人民币至1.72亿人民币，同期相比去年增加4.00%至12.00%；2022年度预估完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为1.62亿人民币至1.74亿人民币，同期相比去年上升5.76%-13.90%。以上销售业绩数据为预估数据信息，没经会计财务审计或审查，不构成企业财务预测或业绩承诺，最后2022年度销售业绩数据信息以核准数据信息为标准。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，客观参与决策。

8、本次发行有可能出现上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、发行新股和承销商（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产格。

9、按本次发行价钱58.58元/股及增发新股1,500.00亿港元测算，预估外国投资者募资总额为87,870.00万余元，扣减发行费13,188.81万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为74,681.19万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额74,681.19万余元。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。

10、本次发行完成后，须经上海交易所审批后，方可在上海交易所公布竞价交易。假如无法获得批准，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并算加金融机构同时期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

11、请投资者关注风险性，在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）在网上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（2）投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

（3）证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

12、外国投资者、承销商（主承销商）再三报请投资人留意：投资人应坚持价值投资理念参加本次发行认购，我希望认同发行人的升值空间同时也希望共享外国投资者发展成效的投资人参加认购。

13、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，建议投资者充足全面了解证劵市场特征及包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济水平和投资经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者：天津金华泰半导体行业有限责任公司

承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年2月17日