我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
广东省中旗新材料有限责任公司（下称“中旗新材”、“企业”或“外国投资者”）和民生工程证券股份有限公司（下称“承销商（主承销商）”、“主承销商”或“中信证劵”）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023 年修订）》等有关规定实施此次发行可转换公司债券（下称“可转换债券”或“中旗可转债”）。
此次公开发行可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月2日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。
请投资人仔细阅读本公告，本次发行在出版步骤、认购、交款等各个环节具体事宜如下所示，烦请投资人密切关注：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称《网上中签结果公告》）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月7日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。在网上投资人放弃认购的由承销商（主承销商）承销。
2、当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够此次发行数量70%时，或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。
3、本次发行申购额度不够540,000,000块的由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度。承销数量为 540,000,000元，承销占比原则上不超过本次发行总额 30%，即正常情况下较大承销总金额162,000,000元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议沟通交流：如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，并立即向中国证监会报告单；假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向证监会汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券、可交换债认购。
放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。
证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行统计。
中旗新材此次发行540,000,000元可转换公司债券网上摇号已经在2023年3月3日（T日）完毕。
依据2023年3月1日（T-2日）发布的《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”），本公告一经发刊即视为为所有参与认购的投资人送到获配信息内容。
现就此次中旗可转债发售认购结论公告如下：
一、整体情况
中旗可转债本次发行540,000,000元（总共5,400,000张），发行价为每一张100元，发售日期是2023年3月3日（T日）。
二、发售结论
依据《发行公告》，本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。
最后发售结论如下所示：
1、向股东优先选择配股结论
股东共优先选择配股中旗可转债4,626,228张，总共462,622,800.00元，占本次发行总数的85.67%。
2、在网上向公众投资人开售结论
本次发行最终决定的在网上向公众投资人公开发行的中旗可转债为77,377,000.00 元（773,770张），占本次发行总数的14.33%。
依据深圳交易所所提供的网上摇号信息内容，此次在网上向公众投资人发售合理申购数量为102,119,549,880张，网上中签率为0.0007577099%，新股配号数量为10,211,954,988个，起止号为000000000001-010211954988。
本次发行的承销商（主承销商）民生工程证券股份有限公司将于2023年3月6日（T+1日）机构摇号申请摇签典礼，摇号结果将于2023年3月7日（T+2日）的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。申购者依据中签号码，确定申购可转换债券的总数，每一个中签号查询只有选购10张（即1,000元）中旗可转债。
3、本次发行配股结论归纳如下所示：
注：因《发行公告》中要求向股东优先选择配股每1张为1个认购企业，网上摇号每10张为1个认购企业，因而所形成的发售账户余额2张由承销商（主承销商）承销。
三、上市日期
本次发行的中旗转债上市时间将再行公示。
四、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资人查看2023年3月1日（T-2日）在《证券时报》上刊载的《发行公告》，投资人也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看募集说明书全篇和有关本次发行的资料。
五、外国投资者、承销商（主承销商）联系电话
（一）外国投资者
名字：广东省中旗新材料有限责任公司
详细地址：佛山高明区明城镇明二路112号
法人代表：周军
手机：0757-88830998
手机联系人：蒋倩倩
（二）承销商（主承销商）
名字：民生工程证券股份有限公司
详细地址：我国（上海市）自由贸易试验区浦新路8号
法人代表（暂代）：景忠
联系方式：010-85127979
手机联系人：资本市场部
外国投资者：广东省中旗新材料有限责任公司
承销商（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
2023年3月6日
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