保荐人(主承销商):中信证券有限公司
威海洪淋电力技术有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行9728.00万股普通股(A股)(以下简称“发行”)申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会批准,已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监会许可证〔2022〕787号)。
本次发行采用定向配售(如有)给参与战略配售的投资者、线下询价配售符合条件的投资者,线上定价发行持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人和发起人(主承销商)中信证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)将通过离线初步询价直接确定发行价格,离线不再进行累计投标。
本次公开发行新股9728.00万股,约占本次公开发行后总股本的25.00%。对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配售不安排,如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金(以下简称“公开募集基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低,发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。发起人相关子公司投资的初始股份数量占发行数量的5.00%,即486.40万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将按照回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前,线下初始发行量为6469.15万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%,网上初始发行量为272.45万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。
为方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。
1、网上路演时间:2023年3月7日(T-1日)14:00-17:00;
2、网络路演网站:全景网络:(https://www.p5w.net/)
3、参与者:发行人管理层主要成员及发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的《威海洪淋电力科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五个网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网站wwww.zqrb.cn)查询。
请关注投资者。
发行人:威海宏淋电力技术有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2023年3月6日
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