保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
湖北宏源药业科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过47,257,200股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所创业板上市联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册(证监批准〔2023〕118号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行总计招投标。
此次公开发行股票4,725.7200亿港元,占发行后总股本的比例是11.81%,此次发行后总市值为40,000.6800亿港元。在其中,保荐代表人有关分公司投股(或者有)的原始战略配售总数预估为236.2860亿港元,占本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售);最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。
回拨机制运行前,线下原始发行数量为3,591.5840亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%,在网上原始发行数量为897.8500亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年3月10日(T+2日)发表的《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中做出规定。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和本次发行的保荐代表人(主承销商)将在2023年3月7日举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年3月7日(周二)9:00~12:00;
2、网上路演网站地址:全景网(https://rs.p5w.net/);
3、参与人员:外国投资者高管主要成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关信息已经在2023年2月27日(T-7日)公布于中国保险监督管理委员会特定网址(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中证网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;国际金融报网www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn;中国期货市场新闻www.financialnews.com.cn;中国日报网cn.chinadaily.com.cn)。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:湖北宏源药业科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
2023年3月6日
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