保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
烟台市泓淋电力工程技术股份有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票9,728.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所创业板上市联合会表决通过，并已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2022〕787号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（若有）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股、在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。
此次公开发行新股9,728.00亿港元，约为此次发行后总股本的25.00%。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。此次保荐代表人有关分公司投股的原始股权总数占本次发行数量5.00%，即486.40亿港元，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为6,469.15亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为2,772.45亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配，外国投资者和保荐代表人（主承销商）凑合本次发行举办网上路演。
1、网上路演时长：2023年3月7日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（https://www.p5w.net/）
3、参与人员：外国投资者高管主要成员及保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从证监会指定五家网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：烟台市泓淋电力工程技术股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年3月6日
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