承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提醒
顺通创智（厦门市）有限责任公司（下称“顺通创智”、“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过2,800亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]7号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”或“承销商（主承销商）”）。发行人的股票简称为“顺通创智”，股票号为“001368”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股和承销商（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是25.13元/股，发行数量为2,800亿港元。本次发行均为新股上市，无老股转让。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,680亿港元，占本次发行总数的60%，在网上原始发行数量为1,120亿港元，占本次发行总数的40%。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为280亿港元，占本次发行总数的10%；在网上最后发行数量为2,520亿港元，占本次发行总数的90%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月3日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：25,078,602
2、在网上投资人交款申购金额（元）：630,225,268.26
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：121,398
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：3,050,731.74
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：2,799,662
2、网下投资者交款申购金额（元）：70,355,506.06
3、网下投资者放弃认购总数（股）：338
4、网下投资者放弃认购额度（元）：8,493.94
放弃认购的网下投资者实际名册如下所示：
二、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股权均由承销商（主承销商）承销，此次承销商（主承销商）承销股份的数量为121,736股，承销总金额3,059,225.68元，承销比例是0.43%。
2023年3月7日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减承销保荐费（没有企业增值税）后一起划拨给外国投资者。外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
三、承销商（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：021-68826123、021-68826138
手机联系人：资本市场部
外国投资者：顺通创智（厦门市）有限责任公司
承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司
2023年3月7日
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