证券代码：600909证券简称：华安证券公示序号：2023-013
可转债编码：110067可转债通称：华安可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确性完好性担负某些及法律责任。
特别提醒：
1、可转换债券付息债权备案日：2023年3月10日
2、可转换债券除权除息日：2023年3月13日
3、可转换债券兑息日：2023年3月13日
华安证券股份有限公司（下称“企业”）于2020年3月12日公开发行可转换公司债券（债卷通称：华安可转债，债卷编码：110067，下称“华安可转债”或“可转换债券”）将在2023年3月13日付款2022年3月12日至2023年3月11日期内利息。依据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关条款要求，现将有关事项公告如下：
一、华安可转债基本概况
1、可转换债券名字：华安证券股份有限公司可转换公司债券
2、可转换债券通称：华安可转债
3、可转换债券编码：110067
4、发行规模：本次发行的可转换债券总额为rmb28亿人民币，每一张债券面值rmb100元，按颜值发售。
5、发行数量：2,800引马镇（280股票跌停）
6、债券期限：2020年3月12日至2026年3月11日
7、股权转让时限：2020年9月18日至2026年3月11日
8、债券的收益率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
9、付息方式：
（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。计算利息开始日为可转债发行首日2020年3月12日。
（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延至下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业A股个股的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
（4）可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。
10、初始转股价：8.77元/股
11、全新转股价：6.12元/股
12、资信评级状况：AAA。
13、贷款担保事宜：本次发行的可转换债券未公司担保。
14、备案、代管、清算组织：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）。
二、此次还息计划方案
依据《募集说明书》的相关规定，今天为“华安可转债”第三年还息，计算利息期间为2022年3月12日至2023年3月11日，息票率为0.60%，即每一张颜值rmb100块的可转换公司债券兑息总金额rmb0.6元（价税合计）。
三、债权登记日和债卷还息日
1、可转换债券付息债权备案日：2023年3月10日（星期五）
2、可转换债券除权除息日：2023年3月13日（星期一）
2、可转换债券兑息日：2023年3月13日（星期一）
四、还息目标
此次还息对象是：截止到2023年3月10日（该日期是债权登记日）上海交易所收盘后，在中登上海分公司在册的整体“华安可转债”持有者。
五、债卷还息方式
1、企业已经与中登上海分公司签署《委托代理债券兑付、兑息协议》，授权委托中登上海分公司开展债券兑付、兑息。如企业未按时发放将债卷兑息资金划入中登上海分公司指定银行帐户，则中登上海分公司将依据协议终止授权委托债卷兑息服务项目，后面兑息工作中由企业自行负责申请办理，有关执行事项以企业的公告为准。公司将在年度兑息日前第二个买卖日的16:00时前将年度债券贷款利息全额划转至中登上海分公司指定银行帐户。
2、中登上海分公司在接到账款后，根据资金清算将自动债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中登上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释
1、自己交企业债券利息所得税的解释
依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷投资者应交纳企业债券本人利息费用企业所得税。今天债券利息个税会由各兑现组织承担代收代缴并直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。今天债券本人利息所得税征收表明如下所示：（一）经营者：今天债券投资者；（二）课税对象：今天债券利息所得；（三）缴税征收率：按利息额的20%征缴；即每一张颜值rmb100块的今天债卷此次兑息总金额rmb0.6元（税前工资)，具体发放贷款利息为人民币0.48元（税后工资）。（四）缴税阶段：投资者在兑现组织领到贷款利息的时候由兑现组织一次性扣除；（五）代扣代缴个税人：承担今天债卷还息工作中各兑现组织。
2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释
依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（税务2018〔108〕号）要求，自2018年11月7日起止2021年11月6日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税；依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号），自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。故今天债卷非居民企业（包含QFII、RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息暂免征缴所得税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
3、依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张颜值rmb100块的今天债卷此次兑息总金额rmb0.6元（价税合计）。
七、有关机构及联系电话
1、外国投资者：华安证券股份有限公司
详细地址：安徽合肥市政务服务文化艺术新城区天鹅湖路198号
联系方式：0551-65161691
发传真：0551-65161600
手机联系人：华安证券董事会办公室
2、承销商、主承销商：华泰联合证券有限公司
详细地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E座20层
联系方式：021-38966912
发传真：021-38966500
手机联系人：华泰联合个股资本市场部
3、基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点：上海浦东新区上海陆家嘴大道166号我国保险大厦36楼
联系方式：021-38874800
特此公告。
华安证券股份有限公司股东会
2023年3月7日
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