联合保荐机构(联合主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券有限公司
上海建科集团有限公司(以下简称上海建科)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币500.00万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监会许可[2023]40号文件批准,联合发起人(联合主承销商)为申万宏源证券承销发起人有限公司和海通证券有限公司(以下简称“联合发起人(联合主承销商)”、“联合主承销商”)。发行人的股票简称“上海建科”,股票代码为“603153”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合上海市场非限售a股或非限售存托凭证市值的公众投资者。发行人与联合主承销商综合考虑发行人基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素后,协商确定发行价格为11.47元/股,发行数量为5.5万股,全部发行新股,无旧股转让。
回拨机制启动前,线下初始发行量为3.85万股,占本次发行总量的70%,线上初始发行量为1.65万股,占本次发行总量的30%;回拨机制启动后,线下最终发行量为550.00万股,占本次发行量的10%;网上最终发行量为4950.00万股,占本次发行量的90%。
2023年3月3日,本次发行的网上网下认购支付工作已经发布(T+2日)结束。
1.新股认购统计
根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,联合主承销商统计了网上和线下发行的新股认购情况,结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量为49股、265股和639股
2、网上投资者认购金额为565、076、879.33元
3、网上投资者放弃认购数量:234股,361股
4、网上投资者放弃认购金额:2,688,120.67元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量为5、497、848股
2、网下投资者认购金额:63、060、316.56元
3、线下投资者放弃认购数量:2,152股
4、网下投资者放弃认购金额:24元,683.44元
放弃认购的线下投资者具体名单如下:
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二、联合保荐机构(联合主承销商)包销情况
根据《证券发行承销管理办法》(中国证监会令[144],以下简称《管理办法》)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中国证券交易所发行[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中国证券交易所发行[2018]142号,以下简称《配售细则》),网上和线下投资者放弃认购的股份全部由联合主承销商承销。联合主承销商承销股份236513股,承销金额2712804.11元,承销股份占发行总额的0.43%。
2023年3月7日(T+4日),联合主承销商扣除相关费用后,将包销资金与线上线下投资者认购的资金分配给发行人。发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到联合主承销商指定的证券账户。
三、联合保荐机构(联合主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系本发行的联合赞助商(联合主承销商)。
具体联系方式如下:
联合保荐机构(联合主承销商):海通证券有限公司
联系电话:021-23154344、021-23154561
联系人:资本市场部
联合保荐机构(联合主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
联系电话:010-88085885
联系人:资本市场部
发行人:上海建科集团有限公司
联合保荐机构(联合主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
联合保荐机构(联合主承销商):海通证券有限公司
2023年3月7日
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