保荐机构(主承销商)：国金证券有限公司
特别提示
通达创智(厦门)有限公司(以下简称“通达创智”)、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)不超过2800万股的申请，已获中国证监会证监会[2023]7号文件批准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称“通达创智”，股票代码为“001368”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人和发起人（主承销商）综合考虑发行人的基本面、行业、市场状况、同行业上市公司的估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为25.13元/股，发行数量为2800万股。本次发行均为新股发行，无旧股转让。
回拨机制启动前，线下初始发行量为1680万股，占本次发行总量的60%，线上初始发行量为1120万股，占本次发行总量的40%。
回拨机制启动后，线下最终发行量为280万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行量为2520万股，占本次发行总量的90%。
2023年3月3日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日）结束。
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，赞助商（主承销商）统计了网上和线下发行的新股认购情况，结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：25,078,602
2、网上投资者认购的金额(元)：630,225,268.26
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：121,398
4、网上投资者放弃认购金额(元)：3,050,731.74
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：2,799,662
2、线下投资者支付认购金额(元)：70,355,506.06
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：338
4、线下投资者放弃认购金额(元)：8,493.94
放弃认购的线下投资者具体名单如下：
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二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)承销。保荐机构(主承销商)承销的股份数量为121736股，承销金额为3.059、225.68元，承销比例为0.43%。
2023年3月7日（T+4日)，保荐机构(主承销商)将剩余股份的包销资金与网上、线下投资者认购的资金扣除承销保荐费(不含增值税)后转让给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定的证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
联系电话：021-68826123、021-68826138
联系人：资本市场部
发行人:通达创智(厦门)有限公司
保荐机构(主承销商)：国金证券有限公司
2023年3月7日
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