证券代码：000783证券简称：长江证券公示序号：2023-011

债卷编码：127005债卷通称：长证可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、“长证可转债”将在2023年3月13日按颜值付款第五年利息，每10张“长证可转债”（颜值1,000元）贷款利息为18.00元（价税合计）；

2、债权登记日：2023年3月10日；

3、除权除息日：2023年3月13日；

4、还息日：2023年3月13日；

5、“长证可转债”息票率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；

6、“长证可转债”此次还息的债权登记日为2023年3月10日，凡是在2023年3月10日（含）前买进并持有今天债券投资人具有此次发放利息；2023年3月10日售出今天债券投资人不具有此次发放利息；

7、下一还息期起息日：2023年3月12日。

湘江证券股份有限公司（下称企业）于2018年3月12日发售可转换公司债券（债卷通称：长证可转债，债卷编码：127005），结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（下称《上市公告书》）的相关条款要求，在“长证可转债”的计算利息时间内，每一年还息一次，现就“长证可转债”2022年3月12日至2023年3月11日阶段的还息事宜公告如下：

一、长证可转债基本概况

1、可转换公司债券通称：长证可转债；

2、可转换公司债券编码：127005；

3、可转换公司债券投放量：500,000.00万余元（5,000引马镇）；

4、可转换公司债券发售量：500,000.00万余元（5,000引马镇）；

5、可转换公司债券上市日期：2018年4月11日；

6、可转换公司债券存续期的日期：2018年3月12日至2024年3月11日；

7、可转换公司债券股权转让的日期：2018年9月17日至2024年3月11日；

8、债券的收益率：“长证可转债”息票率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；

9、还息期限和方法

（1）此次还息是“长证可转债”第五年还息，期间为2022年3月12日至2023年3月11日，息票率为1.8%。

（2）年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称当初或每一年）还息登记日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率。

（3）付息方式

①此次可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转债发行当日，即2018年3月12日。可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者压力。

②还息日：每一年的还息日是公开发行的可转债发行当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延至下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

③付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称中国结算深圳分公司）；

11、联席会承销商：国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限责任公司；

12、“长证可转债”资信评级：联合信用评级有限责任公司（下称联合信用）对“长证可转债”展开了资信评级，依据联合信用开具的协同〔2017〕250号《长江证券股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，长江证券行为主体信誉等级为AAA，此次可转换公司债券信誉等级为AAA，评级展望平稳。

依据联合信用于2018年6月15日开具的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2018年度跟踪评级报告》（协同〔2018〕786号），长江证券行为主体长期性信誉等级为AAA，此次可转换公司债券信誉等级为AAA，评级展望维持稳定。

依据联合信用于2019年5月30日开具的《长江证券股份有限公司可转换公司债券2019年度跟踪评级报告》（协同〔2019〕847号），长江证券行为主体长期性信誉等级为AAA，此次可转换公司债券信誉等级为AAA，评级展望维持稳定。

依据联合信用于2020年6月19日开具的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2020年度跟踪评级报告》（协同〔2020〕1693号），长江证券行为主体长期性信誉等级为AAA，此次可转换公司债券信誉等级为AAA，评级展望维持稳定。

依据联合资信于2021年6月26日开具的《长江证券股份有限公司2021年可转换公司债券跟踪评级报告》（协同〔2021〕5557号），长江证券行为主体长期性信誉等级为AAA，此次可转换公司债券信誉等级为AAA，评级展望维持稳定。

依据联合资信于2022年6月16日开具的《长江证券股份有限公司可转换债券2022年跟踪评级报告》（协同〔2022〕4209号），长江证券行为主体长期性信誉等级为AAA，此次可转换公司债券信誉等级为AAA，评级展望维持稳定。

二、此次还息计划方案

依据《募集说明书》的相关规定，今天为“长证可转债”第五年还息，计算利息期间为2022年3月12日至2023年3月11日，息票率为1.8%，每10张“长证可转债”（颜值1,000元）发放贷款利息为人民币：18.00元（价税合计）。针对拥有“长证可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%的税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息为：14.40元；针对拥有“长证可转债”的达标境外投资者（QFII和RQFII），依据2021年11月22日公布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局通告2021年34号），具体每10张发放贷款利息18.00元；针对拥有“长证可转债”的许多债卷持有人，公司不代收代缴企业所得税，每10张发放贷款利息18.00元，别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税。

三、付息债权登记日、除权除息日及还息日

依据《募集说明书》和《上市公告书》相关条文规范，此次可转换债券还息的债权登记日、除权除息日及还息日如下所示：

1、债权登记日：2023年3月10日（星期五）

2、除权除息日：2023年3月13日（星期一）

3、还息日：2023年3月13日（星期一）

四、还息目标

此次还息对象是：截止到2023年3月10日（该日期为债权登记日）在下午深圳交易所收盘后，在我国清算深圳分公司在册的整体“长证可转债”持有者。

五、债卷还息方式

企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息，同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付用以计提利息资金。中国结算深圳分公司接到账款后，根据资金清算将自动今天债卷此次贷款利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。在还息的权益登记日前（包含还息的权益登记日）转化成个股的可转换债券无法享受本年度及以后计算利息本年度贷款利息。

六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释

1、自己交企业债券利息所得税的解释

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发〔2003〕612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者计提利息时承担代收代缴，就近进库。

2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释

依据2021年11月22日公布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局通告2021年34号），自2021年11月7日至2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

3、别的债卷持有人交纳企业债券利息所得税的解释

别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。

七、联系电话

咨询管理公司：湘江证券股份有限公司股东会秘书室

资询详细地址：湖北武汉淮海中路88号湘江证券大厦

邮政编码：430023

资询手机联系人：李茹楠

热线电话：027-65795782

发传真：027-85481726

特此公告

湘江证券股份有限公司股东会

二二三年三月八日