证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-016

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十四次例会于2023年3月7日（星期二）在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议报告于2023年3月2日以邮件方法送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总肖洋老先生组织，企业整体公司监事、管理层出席此次会议。会议召开合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事以记名投票方法，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

在充分考虑公司整体发展战略规划及生产能力合理布局前提下，为更好完成公司资源的合理配置，提升募集资金使用高效率，公司拟变动“年产值20万吨级液态包装袋新项目”募集资金用途，用以正在开展的“湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程”。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议及“特纸可转债”2023年第一次债券投资者会议审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-018）。

（二）表决通过《关于对全资子公司增资的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-018）。

（三）表决通过《关于变更募集资金投资项目开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的议案》

企业可转换公司债券募集资金投资项目“年产值20万吨级液态包装袋新项目”拟调整为“湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程”。为加强企业募资管理方法、储放与使用，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，拟为此次变动可转换公司债券募集资金投资项目设立募集资金专户，并和执行最新项目全资子公司、开户行及承销商签署对应的募集资金专户存放监管协议，对最新项目募资的放置和应用情况进行监管。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

企业拟定于2023年3月23日在下午13:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》（公示序号：2023-020）。

（五）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业拟定于2023年3月23日在下午14:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开2023年第一次股东大会决议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-018

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

关于变更可转换公司债券募资项目投资

新项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●原项目规划：年产值20万吨级液态包装袋新项目

●新项目规划及投资额：湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程，项目总投资为198,823.58万余元

●变动募资看向金额：51,566.89万余元（含募资以及对应贷款利息，主要额度以注资时募集资金专户所有账户余额为标准）

●依据项目投资计划，项目建设周期为2年

●此次变动募集资金投资项目有待通过股东会和债券投资者会议审议。企业《公开发行可转换公司债券募集说明书》回售条款之额外回售条款要求：“若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在《公开发行可转换公司债券募集说明书》里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权（本期应计利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍）。”此次变动事宜待股东会和债券投资者会议审议成功后“特纸可转债”的额外回售条款起效，持有公司“特纸可转债”的债券投资者具有一次回售的权力。决议情况和回售可转换债券相关的事宜欢迎关注企业后续公示。

一、变动募集资金投资项目的简述

（一）募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3416号）审批并且经过上海交易所允许，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）于2021年12月8日发行可转换公司债券67,000.00万余元，每一张颜值为人民币100.00元，总共6,700,000张。募资总额为rmb670,000,000.00元，扣减各类发行费rmb11,312,153.76元（未税），募资净收益为人民币658,687,846.24元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月14日对企业发行可转换公司债券的资金到位情况进行检审，并提交了《验证报告》（天健验[2021]730号）。

（二）募资具体资金投入状况

截止到本公告公布日，企业可转换公司债券投资项目的实际应用情况如下：

企业：万余元

注：此表格中“总计应用募资额度”没有募资所产生的相对应贷款利息。

（三）此次变动募集资金投资项目状况

公司拟变动“年产值20万吨级液态包装袋新项目”募集资金用途，用以正在开展的“湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程”（下称“本项目”）。

以上变动结束后，企业可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下：

企业：万余元

注：此表格中“拟采用募资资金投入额度”为截止到2023年2月24日“年产值20万吨级液态包装袋新项目”募集资金专户账户余额（含募资以及对应贷款利息，主要额度以执行时募集资金专户所有账户余额为标准）。

此次变动不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、变动募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目实施计划投入和实际投资状况

原新项目“年产值20万吨级液态包装袋新项目”的实施主体为五洲特纸，此项目计划总投资额为60,600.24万余元，拟采用募资资金投入额度50,000.00万余元，用以建设工程花费、机器设备购买和安装。根据项目采购设备的到货时间、设备的安装，及其经营调节，新项目一体化设计的建设工期为2年，再加上方案生产期10年，投资效益计算的计算期为12年。项目达产后销售额112,000.00万余元。

现阶段，“年产值20万吨级液态包装袋新项目”并未执行，募集资金专户账户余额为51,566.89万余元（含募资以及对应贷款利息，主要额度以执行时募集资金专户所有账户余额为标准）。

（二）变动的具体原因

1、把握住造纸工业产业链发展契机，提高企业人才吸引力

（1）提升产业链多一点合理布局，符合公司持续发展必须

为抓牢造纸行业产业链发展契机，灵活运用地区区位优势，公司拟在政策扶持、地区标准较好的湖北省汉川市执行本工程建设，汉川基地基本建设，将进一步推进企业造纸工业产业链多一点规划的重大举措的实行，产生浙江省衢州市、江西湖口县、湖北省汉川市三个生产地融合发展的方式，符合公司持续发展必须。

（2）丰富多彩产品构造，提高企业人才吸引力

现阶段，企业已发展成为国内大型铜版纸制造业企业之一。在供给侧结构，推动造纸工业产业向节能低碳、循环系统可持续性方面发展的大环境下，企业拟通过本项目实施工业生产包装袋产品制造，将进一步丰富企业产品系列，提高人才吸引力。

2、本工程建设符合我国环境保护发展战略，具有较好的经济收益

造纸业具备典型性的循环经济属性。近些年，近年来随着翠绿色循环经济发展观念的推动，及其网上购物的高速发展，以废旧纸张为基本原料，用以二次包装的产业包装袋行业发展情况良好。本工程建设符合我国环境保护发展战略，行业前景和经济效益不错。

3、本项目建设资金要求急切，且有利于提高企业募集资金使用高效率

企业已经与汉川市市人民政府签署了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》。现阶段，该项目的办理备案、节能审查、环评验收报告审批等审批手续已申请结束，并已开展建设工程施工、机器设备购买和安装等方面的工作。本项目预估项目总投资19.88亿人民币，投资额比较高、基本建设赶工期，对融资需求比较急切。

在充分考虑公司整体发展战略规划及生产能力合理布局前提下，为更好完成公司资源的合理配置，提升募集资金使用高效率，公司拟变动“年产值20万吨级液态包装袋新项目”募集资金用途，更符合公司整体利益。

4、企业综合食品包装材料生产能力，减轻了液态包装袋项目建设的新需求

“年产值20万吨级液态包装袋新项目”拟生产制造的液体包装袋广泛应用于纸吸管、奶茶杯、杯子等纸版液体容器，及其液态食品外包装，归属于食品包装材料的分类商品，与公司现有食品包装材料产品优势制造工艺具有一定的相似度。

近些年，随着公司食品包装材料生产工艺流程的不断完善，商品抗张强度、防潮、防水、防渗漏等方面特性不断提升，已广泛运用于生产制造液态包装材料，可以满足绝大多数用户对液态包装用纸的技术指标需求。

随着公司年产量50万吨级食品包装材料生产制造产业园区建设项目的实施，公司现有食品包装材料生产能力已超78万吨级。企业综合食品包装材料生产能力，可以为液态包装袋客户提供相应商品，现阶段商品产供销情况良好，减轻了企业对液态包装袋项目建设的新需求。

5、此次变动募集资金投资项目是企业融合销售市场及其具体情况作出的有效管理决策

2021年1月，食品包装材料及液态包装袋行业发展情况良好，企业结合实际情况进行“年产值50万吨级食品包装材料生产地工程项目”，并同步运行可转换公司债券发售工作中，以执行“年产值20万吨级液态包装袋新项目”。

2021年12月，企业发售可转换公司债券募资及时，而2022年1月，企业即与汉川市市人民政府签署了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》，拟进行449万吨级浆纸一体化项目建设规划。充分考虑本项目对于公司在提升区域布局、丰富多彩产品构造、提高人才吸引力等多个方面的重要意义，在资金分配等方面的新需求，及其现阶段公司对于食品包装材料产能的统筹能力，企业延缓执行“年产值20万吨级液态包装袋新项目”基本建设。

因而，此次变动募集资金投资项目是企业融合销售市场及其具体情况作出的有效管理决策，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、此次变更后的募集资金投资项目状况

此次变更后的募集资金投资项目为“湖北省祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程”，主要内容为打造2条年产量30万吨级工业生产包装袋（再生纸，相同）生产流水线及相关的服务设施。本项目关键情况如下：

（一）实施主体

本项目实施主体为公司发展全资子公司湖北省祉星纸业有限公司（下称“湖北省祉星”）。

1、基本概况

公司名字：湖北省祉星纸业有限公司

统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

公司类型：有限公司(自然人投资或控股法人独资)

法人代表：肖洋

成立年限：2021年2月23日

经营期限：2021年2月23日至无固定期限

注册资金：50,000万余元

公司注册地址：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号

业务范围：许可经营项目：生物质燃气生产与供货；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；海港货品货物搬运主题活动；海港运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：纸桨生产制造；纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；供热生产与供货；货物搬运；货物进出口；技术进出口（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

2、股权关系

湖北省祉星球公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。

3、湖北省祉星主要财务指标

（二）建设地址

本工程建设地址位于湖北省汉川市新河镇纸制品工业园区。

（三）新项目投资概算

本项目总投资为198,823.58万余元，实际投资构成清单如下所示：

企业：万余元

注：此表中如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致。

（四）投资方法

1、本项目总投资为198,823.58万余元，在其中应用募集资金专户账户余额51,566.89万余元（含募资以及对应贷款利息，主要额度以注资时募集资金专户所有账户余额为标准），不够由湖北省祉星自筹资金处理。

2、截止到本公告公布日，湖北省祉星注册资金50,000万余元，资本公积28,905万余元。此次企业计划向湖北省祉星现钱注资总共52,095万余元（在其中，21,095万元用于补充原50,000万余元注册资金并未实缴出资一部分额度，31,000万元用于增加注册资本），具体实施方式如下所示：

（1）募集资金投资项目资产注资

五洲特纸以“年产值20万吨级液态包装袋新项目”募集资金专户账户余额51,566.89万余元注资（含募资以及对应贷款利息，主要额度以注资时募集资金专户所有账户余额为标准）。

（2）债权出资

以上募集资金投资项目资产注资不够52,095万余元的那一部分，由五洲特纸以对于湖北省祉星目前债权出资。

此次注资结束后，湖北省祉星注册资本变更为81,000万余元，资本公积调整为81,000万余元。

（五）计划投资进展

依据项目投资计划，项目建设周期为2年。

（六）投资项目的经济收益及回本时间

本项目经济效益市场前景优良，关键经济指标分析如下所示：

以上财务报表仅是对工程在一定前提下所产生的经济收益的预测，并不代表企业对于未来销售业绩做出的承诺。

（七）本项目的可行性剖析

1、本建设项目合乎产业政策，具有良好的环境分析

造纸工业产业链已经发展成为一个完整的可以实现大自然物质循环的绿色发展管理体系，同时向减少能源消耗、减少环境污染、提升原料自给自足程度等方面发展。国家相关部门也出台一系列现行政策，推动造纸行业健康有序发展。2022年工信部等五部委公布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，明确提出培养形成一批具有竞争力的企业及先进制造业集群，推动全产业链现代化水平不断提高，促进造纸工业等领域废旧商品回收利用，制浆造纸技术实力提高。

本项目在湖北汉川开展基本建设，选用废旧纸张为主要原料生产制造工业生产包装袋，进一步丰富企业产品类型。合乎产业政策，具有良好的环境分析。

2、本项目市场情况良好，具备广阔的发展空间

造箱板纸和瓦楞原纸做为生产纸箱的重要原料，受在我国网上购物迅速发展，商品运输中的二次包装推动了箱板纸需要量升高。2021年在我国瓦楞原纸总产量和消耗量分别达到2,685万吨级和2,977万吨级，同比增加12.34%和7.24%，箱纸板总产量和消耗量分别达到2,805万吨级和3,196万吨级，同比增加14.96%和12.65%。未来随着消费能力的不断提高，网上购物的进一步发展，为做为生产纸箱原材料的瓦楞原纸和箱纸板给予广阔的市场室内空间。

3、市场优势和丰富工作经验确保本项目顺利推进

企业一直将项目研发和工艺改进是企业在竞争中的法宝，经过不断的实践与创新，已经拥有多项铜版纸生产制造尖端技术，仅2021年企业项目立项/进行研发项目14个，6项产品已项目立项/办理备案省部级工业新产品（新技术应用）。企业进行生产和管理的本质工作人员具有20年以上造纸工业工作经验，对造纸业拥有比较清晰的认知，可以掌握市场和销售市场的发展方向，对原料、生产工艺流程及产品特性做多方位科学研究，高效的提高产品生产量，保证了企业产品工艺的优越性和产品品质的稳定。

在市场优势前提下，公司在2021年进行江西省产业基地建设，根据江西省项目的建设构成了一支出色项目建设团队，可以保障企业最新项目从前期调研管理决策到投入运营各个环节井然有序平稳有效地推动，对企业最近汉川新基地及其长期企业战略目标的实现具有重要的的功效。

总的来说，企业在制造运营过程中积淀的技术优势和江西省生产地建设中积累下来的工作经验可以有效保障该项目的顺利推进。

4、企业工业生产包装袋业务流程经验与客源为根本新项目生产能力消化吸收打下基础

企业多年以来根据引进专业人才、逐步完善生产流程及其机器设备适应能力更新改造，构成了优良的品牌影响力，奠定了品牌推广和市场的前提。为了能进一步优化企业产品布局，丰富多彩产品类别，公司在江西省产业基地进行一部分生产线的变化，具有了工业生产包装袋的生产与供应能力，并借助企业在造纸工业行业多年积累的品牌推广和销售经验，在把近一年的工业生产包装袋生产与销售过程中掌握了相对稳定的客源与市场基本。

本项目在目前铜版纸前提下提升工业生产包装袋商品，企业在工业生产包装袋层面的项目经验与客源可以为根本新项目生产能力消化吸收给予有益确保。

5、优越的条件和外部条件为根本新项目保驾护航

本项目为湖北祉星纸业有限公司449万吨级浆纸一体化项目一期工程，工程建设地坐落于湖北汉川，这个区域下游客户网络资源汇聚，并拥有丰富的原材料网络资源、水源，地理位置优越，且该地政府部门给与造纸工业产业链十分重视和大力支持，使其可以持健康有序发展，项目建成后能进一步推动汉川市造纸工业外包装产业发展，取得良好的经济发展和社会效益。

四、最新项目的市场前景和风险防范

（一）行业前景

造箱板纸和瓦楞原纸做为生产纸箱的重要原料，受在我国网上购物迅速发展，商品运输中的二次包装推动了箱板纸需要量升高。2021年在我国瓦楞原纸总产量和消耗量分别达到2,685万吨级和2,977万吨级，同比增加12.34%和7.24%，箱纸板总产量和消耗量分别达到2,805万吨级和3,196万吨级，同比增加14.96%和12.65%。未来随着消费能力的不断提高，网上购物的进一步发展，为做为生产纸箱原材料的瓦楞原纸和箱纸板给予广阔的市场室内空间。

（二）风险防范

公司本次变动募集资金投资项目要以产业政策为引领，结合公司本身营销战略，展开了足够的市场调查和可行性论证以后确立的，有较强的可执行性。但是该项目的实施与市场供需、产业政策、市场竞争状况、原料价格起伏、关键技术安全性、公司的管理及优秀人才等多种因素息息相关，以上一切要素的变化都会对投资项目的建设运营和预期效益产生可变性。企业将充分发挥管理优势，制订周密的进度计划表，在确保工程项目质量的前提下，严格把控成本，追踪项目进展，立即剖析领域和市场环境变化，进一步推进工程项目的顺利推进。工程建设、投产需要一定的时间周期时间，在工程建设中仍可能出现其他相关不可控因素，企业将综合考虑多方提议，认真履行决议程序流程，谨慎讨论决定，并依据项目进展情况立即履行信息披露义务。

五、新项目审批状况

截止到本公告公布日，湖北省祉星449万吨级浆纸一体化项目已经获得汉川市发展和改革局开具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记项目代码：2111-420984-04-01-726220；已经获得湖北发改委开具的《省发改委关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目节能审查的意见》鄂改办审批服务【2021】314号，拟同意该项目节能报告；已经获得孝感市市生态环境局开具的《孝感市生态环境局关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》孝环函【2022】53号，拟同意此项目依照《报告书》拟订工程规模和信息进行基本建设；已经获得孝感市市生态环境局汉川市大队开具的《关于下达湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目主要污染物总量指标来源的函》川环函【2022】85号，已调济关键水污染物指标值总产量及各空气污染物总产量。

新项目有关工作进展详细公司在2023年3月2日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告》（公示序号：2023-014）。

六、独董、职工监事、承销商对变动募集资金投资项目的建议

（一）独董建议

公司本次变动可转换公司债券募集资金投资项目依法履行必须的决议程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和企业《募集资金管理制度》的相关规定。此次调节募集资金投资项目符合公司的实际情况，都是基于公司战略规划所进行的，有益于合理配置企业资源，提升募集资金使用高效率，进一步提高企业核心竞争优势。会议审议程序合法、合理，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

因而，大家允许公司本次变动募集资金投资项目的事宜，并同意将该提案提交公司2023年第一次股东大会决议及“特纸可转债”2023年第一次债券投资者会议审议。

（二）职工监事建议

公司本次变动募集资金投资项目主要用途合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规有关要求，审批流程也符合相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意企业变更可转换公司债券募集资金投资项目。

（三）承销商建议

承销商觉得：

1、公司本次变动募集资金投资项目事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行相对应司法程序，符合相关法律法规、法规和《公司章程》等有关规定。此次变动募集资金投资项目事宜有待企业股东会及债券投资者大会审核。

2、公司本次变动募集资金投资项目是依据市场情况和公司经营战略等具体情况所作出的谨慎确定，有益于网络优化公司区域布局，提升产品种类，提高企业人才吸引力，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，承销商对公司本次变动募集资金投资项目事宜情况属实。

七、有关此次变动募集资金用途递交股东会及债券投资者会议审议的事宜

2023年3月7日，公司召开第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十一次大会，大会均审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。此次变动募集资金投资项目尚要递交企业2023年第一次股东大会决议及“特纸可转债”2023年第一次债券投资者会议审议。

八、其他事宜

企业《公开发行可转换公司债券募集说明书》回售条款之额外回售条款要求：“若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在《公开发行可转换公司债券募集说明书》里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权（本期应计利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍）。”待股东会和债券投资者会议审议通过此次变动事宜后“特纸可转债”的额外回售条款起效，持有公司“特纸可转债”的债券投资者具有一次回售的权力。决议情况和回售可转换债券相关的事宜欢迎关注企业后续公示。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-019

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月23日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月23日14点00分

举办地址：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月23日

至2023年3月23日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第二届股东会第十四次会议和第二届职工监事第十一次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年3月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月21日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

（二）备案地址：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

（三）备案方法：公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东。拟当场出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理登记：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人亲身参加股东会会议的，凭身份证原件/护照签证正本、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会会议的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、公司营业执照/注册证（复印件加盖公章）、股东账户卡正本（若有）等持仓证实申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会会议的，凭身份证原件/护照签证正本、股东账户卡正本（若有）等持仓证实办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证正本、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡正本（若有）等持仓证实、受托人身份证件/护照复印件办理登记。

3、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

4、我们公司拒绝接受手机方法办理登记。自然人股东或委托代理人能用信件、电子邮件或发传真形式进行备案，以信件、电子邮件或发传真方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供有效的联系电话，请在2023年3月21日15：00前送到企业证券部，然后进行手机确定。

注：全部正本都应一份影印件，请自然人股东或委托代理人在参与现场会议时带上以上有效证件。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，出席会议公司股东（股东代表）交通、吃住等费用自理。

（二）大会联系电话

通讯地址：浙江省衢州市东港四路1号

手机联系人：张海峡、韩孝琴

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

联系方式：0570-8566059

发传真：0570-8566055

（三）请尽快带上有效身份证、授权文件等（如可用），以便侓师认证。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年3月8日

配件1：法人授权书

法人授权书

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月23日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-017

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

第二届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十一次大会于2023年3月7日（星期二）在公司会议室以现场形式举办，会议报告已经在2023年3月2日发送电子邮件的形式送达诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。

会议由监事长王晓明老先生组织，董事长助理及证券事务代表出席此次会议。会议召开合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事以记名投票方法，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

职工监事觉得：公司本次变动募集资金投资项目主要用途合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规有关要求，审批流程也符合相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意企业变更可转换公司债券募集资金投资项目。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议及“特纸可转债”2023年第一次债券投资者会议审议。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-018）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司职工监事

2023年3月8日

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-020

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

有关举办“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3416号）审批并且经过上海交易所允许，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）于2021年12月8日发行可转换公司债券67,000.00万余元，每一张颜值为人民币100.00元，总共6,700,000张。募资总额为rmb670,000,000.00元，扣减各类发行费rmb11,312,153.76元（未税），募资净收益为人民币658,687,846.24元。

2023年3月7日，公司召开第二届股东会第十四次会议和第二届职工监事第十一次大会，大会审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，取决于2023年3月23日举办“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会。现就此次会议的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）召集人：股东会

（二）会议召开时长：2023年3月23日在下午13:00

（三）会议召开地址：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议厅

（四）会议召开及投票方式：大会采用当场方法举办，网络投票采用无记名方法决议。

（五）债权登记日：2023年3月17日

（六）参加目标：

1、2023年3月17日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的此次未还款债券整体债券投资者均有权利出席本次大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是企业债券投资者。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

4、有关人员。

5、明确列席会议的债券投资者/授权委托人须提早向领导提交参会回执（详见附件2），参会回执提交的截止时间为2023年3月21日在下午15：00。

二、会议审议事宜

决议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

三、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月21日9:30-15:00。

（二）备案地址：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

（三）备案方法：

1、债券投资者为企业法人，由法人代表参加的，持身份证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法人代表债券投资者证券账户卡或相关法律法规规定的其他证明材料办理登记；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法人代表身份证件（复印件加盖公章）、法人授权书（详见附件1）、法人代表债券投资者证券账户卡或相关法律法规规定的其他证明材料办理登记；

2、债券投资者为非法人单位的，由责任人参加的，持身份证、企业营业执照（盖公章）、债券投资者证券账户卡或相关法律法规规定的其他证明材料办理登记；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、债券投资者企业营业执照（复印件加盖公章）、责任人身份证件（复印件加盖公章）、法人授权书（详见附件1）、债券投资者证券账户卡或相关法律法规规定的其他证明材料办理登记；

3、债券投资者为自然人的，由考生本人亲身参加的，持身份证、债券投资者证券账户卡或相关法律法规规定的其他证明材料办理登记；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、受托人身份证件（影印件）、法人授权书（详见附件1）、债券投资者证券账户卡或相关法律法规规定的其他证明材料办理登记。

4、外地债券投资者能用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，拒绝接受手机方法办理登记。

注：全部正本都应一份影印件，请参与现场会议时带上以上有效证件。

四、决议流程和法律效力

1、债券投资者大会投票选举采用无记名方法当场投票选举。

2、债券投资者或者其委托代理人对拟决议事宜决议时，只有网络投票表明：“允许”、“抵制”或“放弃”。未填、错填、笔迹没法分辨的表决票所代表投票权相对应的决议结论计入为废票，不纳入投票结果。未投的表决票视作网络投票人舍弃投票权，不纳入投票结果。

3、每一张未还款的“特纸可转债”债卷（颜值为人民币100元）有一票投票权。

4、债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上未还款债券面值的债券投资者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。债券投资者会议决议经一致通过后起效。

5、债券投资者独立履行债务支配权，不得与债券投资者大会申请的合理决定相排斥。

6、结合公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的有关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对此次可转换债券整体债券投资者（包含没有参加大会或明确不同的观点的债券投资者）具备法律约束力。

7、债券投资者大会作出决定后，董事会会以公示方式通告债券投资者，并协助实行会议决议。

五、其他事宜

（一）此次债券投资者大会开会时间大半天，参会债券投资者（委托代理人）交通、吃住等费用自理。

（二）大会联系电话

通讯地址：浙江省衢州市东港四路1号

手机联系人：张海峡、韩孝琴

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

联系方式：0570-8566059

发传真：0570-8566055

（三）请尽快带上有效身份证、授权文件等，以便侓师认证。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

股东会

2023年3月8日

配件1：法人授权书

法人授权书

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月23日举行的贵司“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会，并委托履行投票权。

受托人拥有债卷页数（颜值rmb100元为1张）：

受托人证券帐户：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：参会回执

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会参会回执

兹确定自己/本公司或自己/本公司授权授权委托人，将参加五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会。

债券投资者（盖章或签名）：

如债券投资者是股票投资新产品的，请资产管理人与此同时标明股票投资产品名字：

债券投资者股票账户：

债卷通称：特纸可转债

拥有债卷页数（颜值rmb100元为1张）：

与会人员：

联系方式：

电子邮件：

年月日