证券代码：603305证券简称：旭升集团公司公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导编制要求，宁波市旭升集团股份有限公司（下称“企业”）制订了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募资基本概况

(一)公开增发rmbA股普通股票募资状况

1.具体集资产额度、资产结算时间

经中国保险监督管理委员会以证监批准〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，公司本次公开增发rmb普通股票32,335,686股，发行价rmb32.41元股，募资总金额rmb1,047,999,583.26元，扣减各类发行费(未税)总计rmb11,134,491.59元后，具体募资净收益为人民币1,036,865,091.67元。以上募资已经在2020年6月1日所有及时，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并提交了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。以上非公开发行募资，公司已经按照规定设立募集资金专户存放。

2.募资额度应用情况和节余状况

截止到2022年12月31日止，募集资金使用情况及盈余情况如下：

企业：rmb万余元

(二)发行可转换公司债券募资状况

1.具体募资金额度、资产结算时间

依据中国保险监督管理委员会于2021年11月9日开具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准[2021]3564号)，企业批准向社会公布发售颜值总额为rmb135,000.00万元可转换公司债券，时限6年。企业本次发行可转换公司债券应募资为人民币135,000.00万余元，具体募资为人民币135,000.00万余元，扣减证券承销承销费及其它发售各项费用总计(未税)rmb1,418.11万余元后，具体募资净收益为人民币133,581.89万余元。以上募资已经在2021年12月16日所有及时，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出示中汇会验[2021]7982号《验资报告》。以上发行可转换公司债券募资，公司已经按照规定设立募集资金专户存放。

2.募资额度应用情况和节余状况

截止到2022年12月31日止，募集资金使用情况及盈余情况如下：

企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

(一)公开增发rmbA股普通股票募资管理方法状况

1.募资的监管状况

为加强募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益，我们公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业建立了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理办法》(下称《管理办法》)。依据《管理制度》，我们公司对募资选用资金存放规章制度，在机构开设募集资金专户。

2020年6月，我们公司及原承销商海通证券股份有限责任公司分别向农业银行有限责任公司宁波大碶分行、宁波市银行股份有限公司大碶分行、上海浦东发展银行有限责任公司宁波市开发区支行签署了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务；2021年8月，我们公司连着中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”或“承销商”)，分别向农业银行有限责任公司宁波北仑支行、宁波市银行股份有限公司大碶分行、上海浦东发展银行有限责任公司宁波市开发区支行签署了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行，这样有利于募资的管理和应用及其并对应用情况进行监管，确保财政性资金。

2.募资的资金存放状况

截止到2022年12月31日止，募资存放情况如下：

企业：rmb万余元

(二)发行可转换公司债券募资管理方法状况

1.募资的监管状况

为加强募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募资选用资金存放规章制度，在机构开设募集资金专户。

2021年12月，企业连着承销商中信建投证券，分别向宁波市银行股份有限公司大榭分行、农业银行有限责任公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行有限责任公司宁波市开发区支行签署了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行，这样有利于募资的管理和应用及其并对应用情况进行监管，确保财政性资金。

2.募资的资金存放状况

截止到2022年12月31日止，募资存放情况如下：

企业：rmb万余元

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

企业2022本年度募资的具体应用情况参见附件1《非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、配件2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

1.公开增发rmbA股普通股票募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

依据2020年6月16日我们公司第二届股东会第十九次会议审议申请的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其它相关程序，公司使用募集资金置换事先已资金投入募资工程项目的自筹经费rmb5,351.22万余元。

2.发行可转换公司债券募资前期资金投入及更换状况

依据2022年1月4日我们公司第三届股东会第七次会议审议申请的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其它相关程序，公司使用募集资金置换事先已资金投入募资工程项目的自筹经费rmb3,296.38万余元。

(三)年度应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

1.公开增发rmbA股普通股票募资临时补充流动资金状况

2021年3月22日，企业第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十八次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，维护保养公司与投资人的权益，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，应用贷款最高额度不超过人民币20,000.00万元临时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自股东会表决通过生效日不得超过12月，期满偿还至企业募集资金专户。

企业2022本年度不会有应用公开增发rmbA股普通股票募资临时补充流动资金状况。

2.发行可转换公司债券募资临时补充流动资金状况

企业2022本年度不会有应用发行可转换公司债券募资临时补充流动资金的现象。

(四)对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

1.公开增发rmbA股普通股票募资开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2022年6月27日，企业第三届股东会第十次大会及第三届董事会监事会第十次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币2.00亿人民币(含rmb2.00亿人民币)的闲置募集资金开展现金管理业务。

截止到2022年12月31日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务贷方余额rmb0.6亿人民币。

2.发行可转换公司债券募资开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2022年1月4日，企业第三届股东会第七次会议审议及第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币9.50亿人民币(含rmb9.50亿人民币)的闲置募集资金开展现金管理业务。

截止到2022年12月31日，公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务都已期满并赎出。

(五)募集资金使用的其他情形

1.公开增发rmbA股普通股票募集资金使用的其他情形

企业公开增发rmbA股普通股票募资2022本年度不会有必须表述的其他情形。

2.发行可转换公司债券募集资金使用的其他情形

企业发行可转换公司债券募资2022本年度不会有必须表述的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的资金使用情况

无变动募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司早已公布的募资有关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况；已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规使用募资的重要情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：旭升集团公司高管编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了旭升集团公司2022本年度募资具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得，旭升集团公司2022本年度募资的储放和应用合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募资资金管理制度的相关规定，对募资展开了资金存储和重点应用。截止到2022年12月31日，企业不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规使用募资的情况。承销商对旭升集团公司2022本年度募资储放与应用情况情况属实。

特此公告。

配件：1.公开增发rmbA股普通股票募集资金使用状况一览表

2.发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

宁波市旭升控股集团有限责任公司股东会

2023年3月8日

配件1

公开增发rmbA股普通股票募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：宁波市旭升集团股份有限公司企业：rmb万余元

[注1]主要包括企业募集资金置换前期自筹经费资金投入rmb5,351.22万余元。

[注2]“轻量化零部件生产工程”，自2021年12月起造成经济效益，并逐渐投产。截至2022年12月31日募投项目处在原始建成投产环节，实际产能及其生产量仍在爬坡期。

[注3]截止到2022年12月31日，新能源车高精密精密铸件新项目(二期)处在项目建设期，新项目并未投产。

配件2

发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：宁波市旭升集团股份有限公司

企业：rmb万余元

[注1]主要包括企业募集资金置换前期自筹经费资金投入rmb3,296.38万余元。

[注2]截止到2022年12月31日，“性能卓越铝合金汽车零部件新项目”和“轻量化铝合金型材精密机械加工新项目”均处于项目建设期，新项目并未投产。

公司代码：603305公司简称：旭升集团公司

宁波市旭升集团股份有限公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业经综合考虑现阶段所在市场现状、建设中的项目自筹资金要求、日常经营相匹配的流动资金需求和今后生产能力合理布局资产贮备要求等多种因素，拟订2022年度利润分配预案为：

1、以股东分红除权日总市值为基准，拟将公司股东每10股发放股利1.20元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度。截止到2022年末，企业总市值666,582,095股，为此测算总计拟派发现金红利79,989,851.40元（价税合计）。年度企业股票分红占本年度合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润比例是11.41%。

2、企业拟将公司股东以资本公积转增股本每10股转增4股，不派股。截止到2022年末，企业总市值666,582,095股，此次转赠后，企业总市值调整为933,214,933股，注册资本变更为933,214,933元。

如果在本应急预案公示公布日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，拟保持每一股股票分红和资本公积金转增占比不会改变，适当调整股票分红和资本公积金转增总金额，并把再行公示实际调节状况。

此次股东分红、资本公积转增股本计划方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定）及中国统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为“C36机械制造业”里的“C3670汽车零部件五金交电加工制造业”。

报告期，得益于翠绿色低碳发展要求，全世界新能源汽车产业保持高速提高。我国作为世界汽车产销量第一大国，在全球范围内汽车产业中占据主导地位，也变成了全球新能源汽车产业发展趋势的高地，并带动零部件销售市场的进一步兴盛。

1、全世界新能源汽车产业保持高速提高

全世界翠绿色低碳发展是世界经济可持续的根本保障，各主要国政府部门均服务承诺完成“碳排放交易”总体目标，而全世界新能源汽车产业则得益于该发展趋势，保持着高速发展。依据EVVolumes的信息，2022年全世界新能源电动汽车（含纯电动车及油电混合汽车）销售量为1,052万台，较2021年同期增长56%。在其中，我国、欧洲和美国总计销售量占全球销量的94.76%，已成为全球新能源电动汽车的重要三大消费地域，全世界行业整体保持着比较高增长速度。

2、我国已成为全球新能源汽车产业发展趋势的高地

依据中国统计局、国家工信部公布的信息，我国新能源汽车销售量近些年持续增长，其增长速度高过中国汽车行业的总体增长速度。国内新能源车生产量由2014年的7.8万台提升到2022年的705.8万台，销售量由2014年的7.5万台提升到2022年的688.7万台。依据据中国汽车工业协会公布的统计信息，国内新能源车销售量已经连续八年稳居全球第一，2022年新能源车销售量各自同比增加96.9%和93.4%。

3、国内汽车及新能源汽车产业依然存在宽阔发展机会

2022年，在我国车辆产、销售量各自达2,702万台、2,686万台，较上年同比增加约3.60%、2.24%。在其中，新能源汽车产业表现优秀，销售量占同时期中国汽车总销售量比例由2020年的5.42%、5.40%提升到26.12%、25.64%，但是和《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》标准的“到2030年，新能源车销售量占总销量目标比例是40%上下；到2035年，新能源车应成为主流，占总销量总体目标占比应大于50%”依然存在一定距离。

随着疫情监管制度的优化提升，在我国积极推进经济形势总体变好，进一步激发市场消费魅力，将会对汽车市场完成质全面提升和量有效提高，据中国汽车工业协会预估在我国汽车交易市场还将继续展现稳中有进的发展态势。

（一）企业的主营业务及主营产品

企业专注于为用户提供轻量化解决方案。企业深耕细作高精密铝合金型材零部件行业很多年，十分重视原料、加工工艺、设施等层面核心竞争力的搭建，并超前的合理布局协作新能源汽车产业链高端客户，稳健发展，已成为该领域的行业龙头之一。

企业产品关键专注于新能源车行业，包含好几个车辆核心业务系统，包含传动装置、自动控制系统、悬架系统、电池系统等。从技术视角，公司是现阶段业内为数不多的与此同时把握铝压铸、煅造、挤压三大铝合金型材成型方法的公司，并均具有批量生产水平，可以根据不同客户满意度提供一站式轻量解决方法。

企业产品在新能源汽车应用领域实例如下所示：

（二）企业的重要运营模式

1、营销模式

企业产品均采用销售的方式。企业的用户多见全球知名整车企业或一级供应商。用户对下游供应商一般推行合格供应商管理机制，企业需要经过严格的审查以进到顾客的合格供应商管理体系。企业产品均是非标准化产品，公司可以根据客户的产品外观设计实际需求定制化的同歩开发设计，在经过顾客的指定并获得客户订单后，集团公司根据客户订单机构采购和生产制造，并进行新产品的交货。

2、采购模式

企业的高精密铝合金型材零部件的关键原料为废铝（包含原铝废铝和铝合金废铝），销售市场供应充足。公司采用“供应链一体化、以产购买”方法，依据销售订单及生产经营计划，选用不断分次的方式向供应商采购。公司和具有一定经营规模经济实力的合金铝经销商已设立了长期稳定的合作关系。

3、生产方式

企业采用“供应链一体化”的生产方式。企业根据不同顾客不一样定制化的产品采用多品种小批量或单种类大批量生产过程开展劳动组织。

3公司主要会计数据和财务指标分析

3.1近3年关键会计数据和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键会计数据

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入4,453,710,589.96元，与去年同期相比提高47.31%；利润总额为784,378,463.41元，与去年同期相比提高68.05%；纯利润为700,183,449.52元，与去年同期相比提高69.73%；归属于母公司所有者的纯利润为701,253,184.28元，与去年同期相比提高69.70%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合