证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-013
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特别提醒：
股票号：002988股票简称：豪美新材
可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债
转股价格：21.29元/股
股权转让时限：2022年7月28日至2028年1月23日
此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月1日起，截止到2023年2月17日企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的85%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估将有可能开启转股价格往下调整标准。
一、可转债发行发售状况
（一）可转债发行状况
经中国保险监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1182号）审批，广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2022年1月24日发行了824引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，募资总金额82,400万余元，扣减各类发行费（未税）后具体募资净收益为813,165,660.38元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此企业本次发行可转换公司债券募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2022〕196号”文允许，企业公开发行的82,400万余元可转换公司债券将在2022年3月4之日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“豪美可转债”，债卷编码“127053”。
（三）可转债转股时限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022年1月28日，即募资划至外国投资者帐户之时）起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止（即2022年7月28日起止2028年1月23日止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息））。
（四）可转债转股调价状况
结合公司2021年年度股东大会表决通过的利润分配方案，每一股股利D为0.22元/股，则豪美可转债的转股价格从原来的21.51元/股调整至21.29元/股，实际计算步骤如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。变更后的转股价格自2022年5月9日（股票除权日）起起效。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股公积金和票面价值。
如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在深圳交易所网站或证监会特定的信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月1日起，截止到2023年2月17日企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的85%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估将有可能开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，后面若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需掌握“豪美可转债”的协议条款，敬请查阅公司在2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2023年2月18日
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